リクルートホールディングス(6098)のIPO情報
| 上場日 | 2014/10/16 |
コード | 6098 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2014/09/10 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 |
上場後データ
| 初値 |
3,170円 |
初値騰落率 |
+2.26% |
| 公開価格 |
3,100円 |
仮条件 |
2,800円 - 3,100円 |
| 初値PER(前期ベース) |
25.03倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
24.48倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
26.09倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
25.52倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.09倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.02倍 |
| 時価総額(公開) |
1,779,496百万円
|
| 時価総額(初値) |
1,819,678百万円
|
| 公開株数合計 |
68,974,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
29,506,200株 |
売出株数 |
34,070,000株 |
| オーバーアロットメント |
5,397,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：570,365,910株 / 公開日現在：574,030,910株 |
| 資本金 |
公開日前：3,002,640,000円 / 公開日現在：10,000,000,000円 |
| 調達資金使途 |
借入金の返済に充当予定。残額は長期ビジョン実現のための成長投資に充当予定。 |
資金調達額 |
213,820百万円
|
| 内訳:公募 |
87,353百万円
|
内訳:売出 |
116,845百万円
|
内訳:引受証券 |
9,622百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
372,057,000 |
97,672,000 |
32,627,000 |
272,832,000 |
| 2013年03月 |
連結 |
1,049,224,000 |
128,165,000 |
71,800,000 |
419,247,000 |
| 単体 |
434,309,000 |
92,912,000 |
53,094,000 |
322,839,000 |
| 2014年03月 |
連結 |
1,191,567,000 |
122,050,000 |
65,421,000 |
546,621,000 |
| 単体 |
492,054,000 |
77,096,000 |
46,143,000 |
389,694,000 |
直近四半期
2014年06月 |
連結 |
305,812,000 |
33,235,000 |
18,618,000 |
546,374,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2015年03月 |
連結 |
1,290,000,000 |
126,000,000 |
66,000,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年03月 |
連結 |
26.00 |
72.84 |
656.07 |
|
| 単体 |
63.46 |
545.12 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
26.00 |
143.45 |
832.27 |
|
| 単体 |
106.08 |
645.03 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
26.00 |
126.64 |
1,025.59 |
|
| 単体 |
89.32 |
734.95 |
|
直近四半期
2014年06月 |
連結 |
0.00 |
35.14 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2015年03月 |
連結 |
47.00 |
121.48 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）リクルート住まいカンパニー |
東京都中央区 |
| （株）リクルートマーケティングパートナーズ |
東京都中央区 |
| （株）リクルートライフスタイル |
東京都中央区 |
| （株）リクルートキャリア |
東京都中央区 |
| （株）リクルートジョブズ他 |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
33.67% |
| みずほ証券 |
22.98% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
22.97% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
18.35% |
| 大和証券 |
1.83% |
| マネックス証券 |
0.1% |
| いちよし証券 |
0.01% |
| 岩井コスモ証券 |
0.01% |
| エース証券 |
0.01% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
0.01% |
| SBI証券 |
0.01% |
| 岡三証券 |
0.01% |
| 極東証券 |
0.01% |
| 東海東京証券 |
0.01% |
| 丸三証券 |
0.01% |
| 水戸証券 |
0.01% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 従業員持株会 |
11.19% |
| （株）リクルートホールディングス |
7.11% |
| 大日本印刷（株） |
6.61% |
| 凸版印刷（株） |
6.61% |
| （株）電通 |
5.26% |
| 三井物産（株） |
5.26% |
| 農林中央金庫 |
4.38% |
| （株）あおぞら銀行 |
4.21% |
| （株）エヌ・ティ・ティ・データ |
3.59% |
| 第一生命保険（株） |
2.10% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1963/08/26 |
| 会社住所 |
〒104-8001 東京都中央区銀座8-4-17 |
| 代表電話番号 |
03-6835-1111 |
| ホームページ |
http://www.recruit.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:414人 （2014/07/31現在） |
| 社長名 |
峰岸真澄 |
| 代表者生年月日 |
1964/01/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
当社入社 |
| 2002年04月 |
当社IMCディビジョンカンパニーブライダル＆ベビーディビジョン ディビジョンエグゼクティブ |
| 2003年04月 |
当社執行役員 |
| 2004年04月 |
当社常務執行役員 |
| 2009年06月 |
当社取締役兼常務執行役員 |
| 2011年04月 |
当社取締役兼専務執行役員 |
| 2012年04月 |
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
池内省五 |
| 取締役 |
草原繁 |
| 取締役 |
佐川恵一 |
| 取締役 |
大八木成男 |
| 取締役 |
新貝康司 |
