リバーホールディングス(5690)のIPO情報

リバーホールディングスの上場が2020/02/17に承認されました。 リバーホールディングスの上場日は2020/03/24になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 リバーホールディングスの事業内容は資源リサイクル事業を展開しています。 公募価格は960円になっており、 時価総額(公開)は 16,441百万円です。 資金調達額は5,324百万円で、使用使途は全額を当社の連結子会社5社(メタルリサイクル(株)、中田屋(株)、サニーメタル(株)、フェニックスメタル(株)及び(株)新生)の設備投資のための投融資に充当予定となっています。 リバーホールディングスの初値は720円で、初値騰落率は-25.00%でした。

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上場日2020/03/24 コード5690 市場東証2部
業種鉄鋼 承認日2020/02/17   
主幹事 野村證券
事業内容資源リサイクル事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 720円 初値騰落率 -25.00%
公開価格 960円 仮条件 920円 - 960円
初値PER(前期ベース) 9.72倍 公開価格PER(前期ベース) 12.96倍
初値PER(予想ベース) 7.78倍 公開価格PER(予想ベース) 10.38倍
初値PBR(前期ベース) 0.80倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.06倍
時価総額(公開) 16,441百万円
時価総額(初値) 12,331百万円
公開株数合計 5,546,200株 売買単位 100株
公募株数 4,247,200株 売出株数 575,600株
オーバーアロットメント 723,400株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:17,126,500株 / 公開日現在:17,126,500株
資本金 公開日前:1,715,000,000円 / 公開日現在:1,715,000,000円
調達資金使途 全額を当社の連結子会社5社(メタルリサイクル(株)、中田屋(株)、サニーメタル(株)、フェニックスメタル(株)及び(株)新生)の設備投資のための投融資に充当予定
資金調達額 5,324百万円
内訳:公募 3,772百万円 内訳:売出 1,154百万円 内訳:引受証券 399百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年06月 連結 --- --- --- ---
単体 886,505 -69,977 -21,340 4,091,539
2018年06月 連結 39,285,708 1,516,851 2,264,533 14,450,825
単体 1,053,339 -92,692 587,564 7,891,850
2019年06月 連結 36,681,516 1,645,105 1,268,597 15,474,141
単体 1,790,365 527,879 464,581 8,271,606
今期中間
2019年12月
連結 14,992,107 830,715 978,397 12,186,285
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年06月
連結 30,259,000 1,533,000 1,388,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年06月 連結 2.00 --- ---  
単体 -2.47 474.29  
2018年06月 連結 4.00 152.99 833.70  
単体 39.69 460.79  
2019年06月 連結 4.00 74.07 903.52  
単体 27.12 482.97  
今期中間
2019年12月
連結 0.00 68.44 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年06月
連結 --- 92.53 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)鈴徳 東京都墨田区
メタルリサイクル(株) 埼玉県比企郡川島町
中田屋(株) 東京都千代田区
サニーメタル(株) 東京都千代田区
フェニックスメタル(株)、他3社 東京都千代田区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 87%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3.5%
SMBC日興証券 2.5%
みずほ証券 2.5%
いちよし証券 1.5%
大和証券 1.5%
楽天証券 1.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ベステラ(株) 19.41%
従業員持株会 13.25%
鈴木徹 8.15%
鈴木孝雄 7.76%
(株)エンビプロ・ホールディングス 4.19%
東京鐵鋼(株) 3.99%
中田光一 3.20%
鈴木雄二 2.87%
佐々木規夫 2.63%
鎌田英彦  2.26%

企業情報

会社設立年月日 2007/07/02
会社住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル15階
代表電話番号 03-5204-1890
ホームページ https://www.re-ver.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:41人 (2020/01/31現在)
社長名 松岡直人
代表者生年月日 1949/04/20
代表者略歴
年月 概要
1972年04月 三菱商事(株)入社
1999年04月 上野鉄鋼(株)代表取締役社長
2001年03月 メタルリサイクル(株)取締役
2008年04月 (株)メタルワン専務執行役員 厚板・鋼管・建材本部長、2009年4月同社 代表取締役社長兼CEO
2015年09月 当社代表取締役社長
2016年09月 HIDAKA SUZUTOKU (Thailand) CO., LTD. Director
2017年05月 サニーメタル(株)取締役、フェニックスメタル(株)取締役
2018年05月 当社 代表取締役社長 執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 鈴木孝雄
取締役執行役員 中田光一
取締役(社外) 井上利夫
取締役(社外) 戸田博史

その他

■公募は自己株式の処分
■2019年3月29日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(2.26%):鎌田俊哉
■2020年6月期(予想):1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
新規 06/29 エブレン 6599 JQS
新規 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
新規 06/24 フィーチャ 4052 マザ
新規 06/24 ロコガイド 4497 マザ
新規 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1