レアジョブ(6096)のIPO情報
| 上場日 | 2014/06/27 |
コード | 6096 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2014/05/23 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | オンライン英会話サービスの運営 |
上場後データ
| 初値 |
3,155円 |
初値騰落率 |
+169.66% |
| 公開価格 |
1,170円 |
仮条件 |
1,080円 - 1,170円 |
| 初値PER(前期ベース) |
156.11倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
57.89倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
64.14倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
23.79倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
19.80倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.34倍 |
| 時価総額(公開) |
2,224百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,998百万円
|
| 公開株数合計 |
299,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
売出株数 |
160,000株 |
| オーバーアロットメント |
39,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,801,000株 / 公開日現在：1,901,000株 |
| 資本金 |
公開日前：181,600,000円 / 公開日現在：235,420,000円 |
| 調達資金使途 |
オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費に充当予定。残額はオンライン英会話に附帯する新サービスの立ち上げのための開発に係る人件費及び外注費に充当予定 |
資金調達額 |
350百万円
|
| 内訳:公募 |
108百万円
|
内訳:売出 |
214百万円
|
内訳:引受証券 |
28百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年03月 |
連結 |
902,007 |
13,962 |
-15,003 |
28,248 |
| 単体 |
902,007 |
6,886 |
-16,263 |
23,181 |
| 2013年03月 |
連結 |
1,132,544 |
-114,344 |
-109,186 |
-75,659 |
| 単体 |
1,132,544 |
-117,061 |
-108,147 |
-84,966 |
| 2014年03月 |
連結 |
1,690,080 |
103,539 |
35,307 |
287,053 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2015年03月 |
連結 |
2,217,000 |
154,000 |
92,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年03月 |
連結 |
0.00 |
-10.20 |
19.21 |
|
| 単体 |
-11.06 |
15.76 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
0.00 |
-74.27 |
-51.47 |
|
| 単体 |
-73.56 |
-57.80 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
20.21 |
159.38 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2015年03月 |
連結 |
0.00 |
49.19 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| RareJob Philippines, Inc. |
フィリピンケソン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
87% |
| 野村證券 |
3% |
| SBI証券 |
3% |
| マネックス証券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 加藤智久 |
30.11% |
| 中村岳 |
29.11% |
| 投資事業組合GV−? |
15.11% |
| KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 |
5.02% |
| YJ１号投資事業組合 |
5.02% |
| 藤田利之 |
3.51% |
| （株）サイバーエージェント |
1.76% |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
1.51% |
| 小野慎介 |
0.88% |
| CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 |
0.75% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2007/10/18 |
| 会社住所 |
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町12-10 |
| 代表電話番号 |
03-6416-7125 |
| ホームページ |
http://www.rarejob.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:46人 （2014/04/30現在） |
| 社長名 |
加藤智久 |
| 代表者生年月日 |
1980/09/08 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2005年04月 |
モニター・グループ入社 |
| 2007年10月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2008年10月 |
Rarejob Philippines, Inc.取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 |
中村岳 |
| 取締役 |
藤田利之 |
