ロコガイド(4497)のIPO情報
| 上場日 | 2020/06/24 |
コード | 4497 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/05/21 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 |
上場後データ
| 初値 |
4,605円 |
初値騰落率 |
+130.25% |
| 公開価格 |
2,000円 |
仮条件 |
1,800円 - 2,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
146.19倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
63.49倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
119.52倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
51.91倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
59.73倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
25.94倍 |
| 時価総額(公開) |
18,773百万円
|
| 時価総額(初値) |
43,226百万円
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| 公開株数合計 |
2,590,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,346,700株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
244,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍） |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,040,000株 / 公開日現在：9,386,700株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：2,220,697,500円 |
| 調達資金使途 |
販売促進費及び人件費等、地域情報サービスの成長に係る投資資金、また地域等における広告代理事業に係る仕入等のための運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
5,181百万円
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| 内訳:公募 |
4,341百万円
|
内訳:売出 |
451百万円
|
内訳:引受証券 |
389百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
500,887 |
-200,017 |
-200,547 |
-30,960 |
| 2019年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,008,807 |
145,684 |
156,625 |
338,131 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,424,149 |
340,468 |
221,770 |
559,720 |
今期予想
2021年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,873,000 |
489,000 |
340,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
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| 単体 |
-36.86 |
-6.53 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
23.55 |
45.60 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
31.50 |
77.10 |
|
今期予想
2021年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
38.53 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
70% |
| クレディ・スイス証券 |
20% |
| SBI証券 |
4% |
| 野村證券 |
2% |
| 大和証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| 三田証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 穐田誉輝 |
90.30% |
| 沖本裕一郎 |
4.04% |
| 前田卓俊 |
1.33% |
| 片桐優 |
0.90% |
| 池田拓司 |
0.66% |
| 林展宏 |
0.27% |
| 小野寺康崇 |
0.19% |
| 青山哲也 |
0.19% |
| 根岸義輝 |
0.19% |
| 菅間淳 |
0.16% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/07/01 |
| 会社住所 |
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 |
| 代表電話番号 |
03-6368-1052 |
| ホームページ |
https://locoguide.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:80人 （2020/04/30現在） |
| 社長名 |
穐田誉輝 |
| 代表者生年月日 |
1969/04/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年04月 |
（株）日本合同ファイナンス（現（株）ジャフコ）入社 |
| 1996年04月 |
（株）ジャック（現（株）カーチスホールディングス）入社 |
| 2000年05月 |
（株）カカクコム取締役 |
| 2001年12月 |
同社代表取締役 |
| 2007年07月 |
クックパッド（株）取締役 |
| 2012年05月 |
同社代表執行役、同年11月（株）Zaim取締役（現任） |
| 2017年01月 |
当社取締役、同年3月（株）オウチーノ取締役、同年4月当社代表取締役（現任）、同年6月（株）LITALICO社外取締役（監査等委員） |
| 2018年10月 |
（株）くふうカンパニー取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 経営管理本部長 |
沖本裕一郎 |
| 取締役 技術本部長 |
前田卓俊 |
| 取締役 コンテンツ・パートナー開発本部長 |
片桐優 |
| 取締役 ユーザーサービス本部長 |
池田拓司 |
| 取締役（監査等委員） |
藤原哲也 |
| 取締役（監査等委員） |
橋岡宏成 |
| 取締役（監査等委員） |
熊坂賢次 |
| 取締役（監査等委員） |
吉澤航 |
その他
■2019年8月1日社名変更。旧社名：（株）トクバイ／英語名：Tokubai Inc.
■2018年3月30日付で普通株式1株につき200株、2019年9月7日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■2020年3月期は未監査
■2021年3月期（予想）：1株当たり配当金未定
