ロコンド(3558)のIPO情報

ロコンドの上場日は2017/03/07になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ロコンドの事業内容は通販サイト「LOCONDO.jp」の運営、プラットフォームサービスの提供を展開しています。 公募価格は1,850円になっており、 時価総額(公開)は 9,565百万円です。 資金調達額は3,352百万円で、使用使途は当社認知度向上のための広告宣伝費、物流機能の増強に係る設備資金、既存事業強化のための運転資金に充当予定となっています。 ロコンドの初値は2,625円で、初値騰落率は+41.89%でした。

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上場日2017/03/07 コード3558 市場マザーズ
業種小売業 承認日2017/02/02   
主幹事 野村證券
事業内容通販サイト「LOCONDO.jp」の運営、プラットフォームサービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,625円 初値騰落率 +41.89%
公開価格 1,850円 仮条件 1,660円 - 1,850円
初値PER(前期ベース) -7.50倍 公開価格PER(前期ベース) -5.29倍
初値PER(予想ベース) 13.47倍 公開価格PER(予想ベース) 9.49倍
初値PBR(前期ベース) -3.43倍 公開価格PBR(前期ベース) -2.42倍
時価総額(公開) 9,565百万円
時価総額(初値) 13,572百万円
公開株数合計 1,812,000株 売買単位 100株
公募株数 924,000株 売出株数 651,700株
オーバーアロットメント 236,300株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:4,246,360株 / 公開日現在:5,170,360株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:886,324,000円
調達資金使途 当社認知度向上のための広告宣伝費、物流機能の増強に係る設備資金、既存事業強化のための運転資金に充当予定
資金調達額 3,352百万円
内訳:公募 1,573百万円 内訳:売出 1,511百万円 内訳:引受証券 268百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年02月 連結 --- --- --- ---
単体 1,093,138 -516,378 -517,614 23,283
2015年02月 連結 --- --- --- ---
単体 1,693,376 -633,833 -635,223 -111,940
2016年02月 連結 --- --- --- ---
単体 2,227,833 -207,295 -209,763 979,304
直近四半期
2016年11月
連結 --- --- --- ---
単体 2,043,002 158,849 283,344 1,262,648
今期予想
2017年02月
連結 --- --- --- ---
単体 2,828,000 194,000 320,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -863.50 -865.37  
2015年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -1,059.70 -927.19  
2016年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -349.93 -764.71  
直近四半期
2016年11月
連結 0.00 --- ---  
単体 359.60 ---  
今期予想
2017年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 194.89 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 88%
大和証券 5%
マネックス証券 2.5%
SBI証券 2%
SMBC日興証券 1%
みずほ証券 1%
岩井コスモ証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)アルペン 16.61%
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 15.58%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.78%
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 10.22%
田中裕輔 9.54%
アント・リード2号投資事業有限責任組合 8.56%
WiL Fund I, L.P. 7.38%
Sparrowhawk Partners, Inc. 4.31%
秋里英寿 3.63%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 3.32%

企業情報

会社設立年月日 2010/10/22
会社住所 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町30-13
代表電話番号 03-5465-8022
ホームページ https://www.locondo.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:70人 (2016/12/31現在)
社長名 田中裕輔
代表者生年月日 1980/12/05
代表者略歴
年月 概要
2003年04月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
2011年04月 当社入社
2011年05月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 田村淳
取締役 藤樹賢司
取締役 田村達裕
取締役 平野正雄

その他

■2017年1月4日付で1:20の株式分割を行っておりますが、2014年2月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
仮条件 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
仮条件 10/05 MS&Consul 6555 マザ
仮条件 10/05 ウェルビー 6556 マザ
公募 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
公募 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
公募 09/29 西本Wismett 9260 東1
公募 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
公募 09/26 壽屋 7809 JQS
公募 09/22 PKSHA 3993 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ