ロードスターキャピタル(3482)のIPO情報

ロードスターキャピタルの上場日は2017/09/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ロードスターキャピタルの事業内容は中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービス等を展開しています。 公募価格は1,820円になっており、 時価総額(公開)は 9,071百万円です。 資金調達額は2,302百万円で、使用使途は販売用不動産に対する物件取得資金、広告宣伝費、エクイティ投資型クラウドファンディングサービスのためのシステム開発、及び既存システムの強化費用、採用費及び人件費に充当予定となっています。

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  • HP
上場日2017/09/28 コード3482 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2017/08/25   
主幹事 みずほ証券
事業内容中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービス等

スケジュール

仮条件提示日2017/09/08
ブックビルディング 2017/09/11〜2017/09/15
公開価格決定日 2017/09/19
申込期間2017/09/20〜2017/09/25
仮条件 1,640円〜1,820円
仮条件PER(前期ベース) 14.82倍 〜 16.45倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 1,820円 時価総額(公開) 9,071百万円
公開価格PER(前期ベース) 16.45倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.54倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 1,265,000株 売買単位 100株
公募株数 740,000株 売出株数 360,000株
オーバーアロットメント 165,000株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:4,244,000株 / 公開日現在:4,984,000株
資本金 公開日前:549,550,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 販売用不動産に対する物件取得資金、広告宣伝費、エクイティ投資型クラウドファンディングサービスのためのシステム開発、及び既存システムの強化費用、採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 2,302百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 756,000 201,000 122,000 664,000
2015年12月 連結 2,992,000 688,000 442,000 1,610,000
単体 2,988,000 681,000 440,000 1,609,000
2016年12月 連結 4,659,000 703,000 468,000 2,180,000
単体 4,652,000 680,000 466,000 2,176,000
今期中間
2017年06月
連結 3,306,000 702,000 464,000 2,666,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 39.10 56.85  
2015年12月 連結 0.00 109.27 152.89  
単体 108.79 152.62  
2016年12月 連結 0.00 110.64 513.45  
単体 110.14 512.68  
今期中間
2017年06月
連結 0.00 109.49 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
ロードスターファンディング(株) 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
マネックス証券 ---
松井証券 ---
岡三証券 ---
岩井コスモ証券 ---
エース証券 ---
丸三証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Renren Lianhe Holdings 46.47%
岩野達志 20.01%
森田泰弘 18.12%
中川由紀子(戸籍上の氏名: 佐藤由紀子) 5.56%
久保直之 2.05%
成田洋 1.38%
(株)カカクコム 1.20%
佐藤拓也 0.82%
山田泰生 0.80%
小池健史 0.47%

企業情報

会社設立年月日 2012/03/14
会社住所 〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-16
代表電話番号 03-6264-4270
ホームページ https://loadstarcapital.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:24人 (2017/07/31現在)
社長名 岩野達志
代表者生年月日 1973/05/23
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 (財)日本不動産研究所入社
2000年04月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(有)入社
2004年08月 ロックポイント・マネジメント・ジャパンLLC入社
2012年03月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2014年05月 ロードスターファンディング(株)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長 森田泰弘
取締役 ジェイムズ・ ジエン・リウ
取締役 中川由紀子(戸籍上の氏名: 佐藤由紀子)

その他

■2015年3月14日付で普通株式1株につき100株、2016年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
仮条件 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
仮条件 10/05 MS&Consul 6555 マザ
仮条件 10/05 ウェルビー 6556 マザ
公募 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
公募 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
公募 09/29 西本Wismett 9260 東1
公募 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
公募 09/26 壽屋 7809 JQS
公募 09/22 PKSHA 3993 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ