ロードスターキャピタル(3482)のIPO情報
| 上場日 | 2017/09/28 |
コード | 3482 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2017/08/25 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービス等 |
上場後データ
| 初値 |
2,501円 |
初値騰落率 |
+37.42% |
| 公開価格 |
1,820円 |
仮条件 |
1,640円 - 1,820円 |
| 初値PER(前期ベース) |
22.60倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
16.45倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
15.40倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
11.21倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.87倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
3.54倍 |
| 時価総額(公開) |
9,071百万円
|
| 時価総額(初値) |
12,465百万円
|
| 公開株数合計 |
1,265,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
740,000株 |
売出株数 |
360,000株 |
| オーバーアロットメント |
165,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,244,000株 / 公開日現在：4,984,000株 |
| 資本金 |
公開日前：549,550,000円 / 公開日現在：1,169,078,000円 |
| 調達資金使途 |
販売用不動産に対する物件取得資金、広告宣伝費、エクイティ投資型クラウドファンディングサービスのためのシステム開発、及び既存システムの強化費用、採用費及び人件費に充当予定 |
資金調達額 |
2,302百万円
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| 内訳:公募 |
1,239百万円
|
内訳:売出 |
879百万円
|
内訳:引受証券 |
184百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
756,000 |
201,000 |
122,000 |
664,000 |
| 2015年12月 |
連結 |
2,992,000 |
688,000 |
442,000 |
1,610,000 |
| 単体 |
2,988,000 |
681,000 |
440,000 |
1,609,000 |
| 2016年12月 |
連結 |
4,659,000 |
703,000 |
468,000 |
2,180,000 |
| 単体 |
4,652,000 |
680,000 |
466,000 |
2,176,000 |
今期中間
2017年06月 |
連結 |
3,306,000 |
702,000 |
464,000 |
2,666,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年12月 |
連結 |
6,634,000 |
1,122,000 |
720,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
39.06 |
56.85 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
0.00 |
109.27 |
152.89 |
|
| 単体 |
108.79 |
152.62 |
|
| 2016年12月 |
連結 |
0.00 |
110.64 |
513.45 |
|
| 単体 |
110.14 |
512.68 |
|
今期中間
2017年06月 |
連結 |
0.00 |
109.49 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年12月 |
連結 |
21.00 |
162.39 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| ロードスターファンディング（株） |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
SBI証券 |
2% |
| マネックス証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| エース証券 |
0.5% |
| 丸三証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| Renren Lianhe Holdings |
46.47% |
| 岩野達志 |
20.01% |
| 森田泰弘 |
18.12% |
| 中川由紀子（戸籍上の氏名： 佐藤由紀子） |
5.56% |
| 久保直之 |
2.05% |
| 成田洋 |
1.38% |
| （株）カカクコム |
1.20% |
| 佐藤拓也 |
0.82% |
| 山田泰生 |
0.80% |
| 小池健史 |
0.47% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/03/14 |
| 会社住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-16 |
| 代表電話番号 |
03-6264-4270 |
| ホームページ |
https://loadstarcapital.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:24人 （2017/07/31現在） |
| 社長名 |
岩野達志 |
| 代表者生年月日 |
1973/05/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
（財）日本不動産研究所入社 |
| 2000年04月 |
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン（有）入社 |
| 2004年08月 |
ロックポイント・マネジメント・ジャパンLLC入社 |
| 2012年03月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2014年05月 |
ロードスターファンディング（株）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 |
森田泰弘 |
| 取締役 |
ジェイムズ・ ジエン・リウ |
| 取締役 |
中川由紀子（戸籍上の氏名： 佐藤由紀子） |
その他
■2015年3月14日付で普通株式1株につき100株、2016年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
