ロードスターキャピタル(3482)のIPO情報

ロードスターキャピタルの上場日は2017/09/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ロードスターキャピタルの事業内容は中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービス等を展開しています。 公募価格は1,820円になっており、 時価総額(公開)は 9,071百万円です。 資金調達額は2,302百万円で、使用使途は販売用不動産に対する物件取得資金、広告宣伝費、エクイティ投資型クラウドファンディングサービスのためのシステム開発、及び既存システムの強化費用、採用費及び人件費に充当予定となっています。 ロードスターキャピタルの初値は2,501円で、初値騰落率は+37.42%でした。

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上場日2017/09/28 コード3482 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2017/08/25   
主幹事 みずほ証券
事業内容中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービス等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,501円 初値騰落率 +37.42%
公開価格 1,820円 仮条件 1,640円 - 1,820円
初値PER(前期ベース) 22.60倍 公開価格PER(前期ベース) 16.45倍
初値PER(予想ベース) 15.40倍 公開価格PER(予想ベース) 11.21倍
初値PBR(前期ベース) 4.87倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.54倍
時価総額(公開) 9,071百万円
時価総額(初値) 12,465百万円
公開株数合計 1,265,000株 売買単位 100株
公募株数 740,000株 売出株数 360,000株
オーバーアロットメント 165,000株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:4,244,000株 / 公開日現在:4,984,000株
資本金 公開日前:549,550,000円 / 公開日現在:1,169,078,000円
調達資金使途 販売用不動産に対する物件取得資金、広告宣伝費、エクイティ投資型クラウドファンディングサービスのためのシステム開発、及び既存システムの強化費用、採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 2,302百万円
内訳:公募 1,239百万円 内訳:売出 879百万円 内訳:引受証券 184百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 756,000 201,000 122,000 664,000
2015年12月 連結 2,992,000 688,000 442,000 1,610,000
単体 2,988,000 681,000 440,000 1,609,000
2016年12月 連結 4,659,000 703,000 468,000 2,180,000
単体 4,652,000 680,000 466,000 2,176,000
今期中間
2017年06月
連結 3,306,000 702,000 464,000 2,666,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年12月
連結 6,634,000 1,122,000 720,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 39.06 56.85  
2015年12月 連結 0.00 109.27 152.89  
単体 108.79 152.62  
2016年12月 連結 0.00 110.64 513.45  
単体 110.14 512.68  
今期中間
2017年06月
連結 0.00 109.49 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年12月
連結 21.00 162.39 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
ロードスターファンディング(株) 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 2%
マネックス証券 1%
松井証券 1%
岡三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 0.5%
丸三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
Renren Lianhe Holdings 46.47%
岩野達志 20.01%
森田泰弘 18.12%
中川由紀子(戸籍上の氏名: 佐藤由紀子) 5.56%
久保直之 2.05%
成田洋 1.38%
(株)カカクコム 1.20%
佐藤拓也 0.82%
山田泰生 0.80%
小池健史 0.47%

企業情報

会社設立年月日 2012/03/14
会社住所 〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-16
代表電話番号 03-6264-4270
ホームページ https://loadstarcapital.com/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:24人 (2017/07/31現在)
社長名 岩野達志
代表者生年月日 1973/05/23
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 (財)日本不動産研究所入社
2000年04月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(有)入社
2004年08月 ロックポイント・マネジメント・ジャパンLLC入社
2012年03月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2014年05月 ロードスターファンディング(株)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長 森田泰弘
取締役 ジェイムズ・ ジエン・リウ
取締役 中川由紀子(戸籍上の氏名: 佐藤由紀子)

その他

■2015年3月14日付で普通株式1株につき100株、2016年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ