ワンキャリア(4377)のIPO情報

ワンキャリアの上場が2021/09/02に承認されました。 ワンキャリアの上場日は2021/10/07になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ワンキャリアの事業内容はキャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営を展開しています。 公募価格は2,090円になっており、 時価総額(公開)は 11,704百万円です。 資金調達額は2,779百万円で、使用使途は広告宣伝費、データ、コンテンツ収集及び制作への外注費、技術研究及びシステム開発への人件費及び外注費等、採用広告費、借入金返済に充当予定となっています。 ワンキャリアの初値は2,500円で、初値騰落率は+19.62%でした。

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上場日2021/10/07 コード4377 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/09/02   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,500円 初値騰落率 +19.62%
公開価格 2,090円 仮条件 2,040円 - 2,090円
初値PER(前期ベース) 182.62倍 公開価格PER(前期ベース) 152.67倍
初値PER(予想ベース) 60.39倍 公開価格PER(予想ベース) 50.48倍
初値PBR(前期ベース) 105.40倍 公開価格PBR(前期ベース) 88.11倍
時価総額(公開) 11,704百万円
時価総額(初値) 14,000百万円
公開株数合計 1,329,600株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 556,200株
オーバーアロットメント 173,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,000,000株 / 公開日現在:5,600,000株
資本金 公開日前:1,000,000円 / 公開日現在:577,840,000円
調達資金使途 広告宣伝費、データ、コンテンツ収集及び制作への外注費、技術研究及びシステム開発への人件費及び外注費等、採用広告費、借入金返済に充当予定
資金調達額 2,779百万円
内訳:公募 1,154百万円 内訳:売出 1,403百万円 内訳:引受証券 222百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 638,059 22,817 18,706 51,366
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 952,735 9,070 -1,193 50,173
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,330,928 72,264 68,434 118,608
今期中間
2021年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,027,085 329,128 223,016 341,624
今期予想
2021年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,859,000 326,000 212,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.74 10.27  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -0.24 10.03  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 13.69 23.72  
今期中間
2021年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 44.60 ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 41.40 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 4%
みずほ証券 2%
楽天証券 1%
極東証券 1%
岩井コスモ証券 1%
いちよし証券 0.5%
岡三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
宮下尚之 74.21%
長澤有紘 6.71%
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 4.60%
(株)SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) 4.60%
(株)AMG 2.30%
北野唯我 1.65%
佐藤裕介 0.92%
長谷川嵩明 0.92%
田中晋太朗 0.64%
美澤臣一 0.46%

企業情報

会社設立年月日 2015/08/18
会社住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1
代表電話番号 03-6416-4088
ホームページ https://onecareer.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:66人 (2021/07/31現在)
社長名 宮下尚之
代表者生年月日 1985/04/05
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 マース ジャパン リミテッド入社
2010年07月 (株)トライフ設立、代表取締役
2015年08月 当社設立、代表取締役
2020年12月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 長澤有紘
取締役 最高戦略責任者 北野唯我
取締役 高木新平

その他

■想定発行価格:2,040円
■2021年6月8日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 Instituti 4265 マザ
新規 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
新規 12/27 セキュア 4264 マザ
新規 12/24 長栄 2993 東2
新規 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
新規 12/24 サスメド 4263 マザ
新規 12/24 エフ・コード 9211 マザ
新規 12/24 Green 9212 マザ
新規 12/24 CS-C 9258 マザ
新規 12/24 タカヨシ 9259 マザ
仮条件 12/23 三和油化工業 4125 JQS
新規 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
仮条件 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
仮条件 12/23 クルーバー 7134 JQS
新規 12/23 ZEALS 9255 マザ
仮条件 12/22 THECOO 4255 マザ
仮条件 12/22 サインド 4256 マザ
仮条件 12/22 網屋 4258 マザ
仮条件 12/22 Finatextホ 4419 マザ
仮条件 12/22 サクシード 9256 マザ
新規 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
仮条件 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
仮条件 12/21 湖北工業 6524 東2
仮条件 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
仮条件 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
仮条件 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
仮条件 12/20 JDSC 4418 マザ
仮条件 12/20 HYUGA 7133 マザ
仮条件 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
仮条件 12/16 True Data 4416 マザ
仮条件 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
公募 12/10 フレクト 4414 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q