ワンキャリア(4377)のIPO情報

ワンキャリアの上場が2021/09/02に承認されました。 ワンキャリアの上場日は2021/10/07になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 ワンキャリアの事業内容はキャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営を展開しています。

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上場日2021/10/07 コード4377 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/09/02   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営

スケジュール

仮条件提示日2021/09/17
ブックビルディング 2021/09/21〜2021/09/28
公開価格決定日 2021/09/29
申込期間2021/09/30〜2021/10/05
仮条件 2,040円〜2,090円
仮条件PER(前期ベース) 149.01倍 〜 152.67倍 仮条件PER(予想ベース) 49.28倍 〜 50.48倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 1,156,200株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 556,200株
オーバーアロットメント 173,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,000,000株 / 公開日現在:5,600,000株
資本金 公開日前:1,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 広告宣伝費、データ、コンテンツ収集及び制作への外注費、技術研究及びシステム開発への人件費及び外注費等、採用広告費、借入金返済に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 638,059 22,817 18,706 51,366
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 952,735 9,070 -1,193 50,173
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,330,928 72,264 68,434 118,608
今期中間
2021年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,027,085 329,128 223,016 341,624
今期予想
2021年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,859,000 326,000 212,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.74 10.27  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -0.24 10.03  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 13.69 23.72  
今期中間
2021年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 44.60 ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 41.40 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 4%
みずほ証券 2%
楽天証券 1%
極東証券 1%
岩井コスモ証券 1%
いちよし証券 0.5%
岡三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
宮下尚之 74.21%
長澤有紘 6.71%
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 4.60%
(株)SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) 4.60%
(株)AMG 2.30%
北野唯我 1.65%
佐藤裕介 0.92%
長谷川嵩明 0.92%
田中晋太朗 0.64%
美澤臣一 0.46%

企業情報

会社設立年月日 2015/08/18
会社住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1
代表電話番号 03-6416-4088
ホームページ https://onecareer.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:66人 (2021/07/31現在)
社長名 宮下尚之
代表者生年月日 1985/04/05
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 マース ジャパン リミテッド入社
2010年07月 (株)トライフ設立、代表取締役
2015年08月 当社設立、代表取締役
2020年12月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 長澤有紘
取締役 最高戦略責任者 北野唯我
取締役 高木新平

その他

■想定発行価格:2,040円
■2021年6月8日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/26 CINC 4378 マザ
新規 10/14 PHCホールディン 6523 東1
仮条件 10/08 日本エコシステム 9249 東2
仮条件 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
公募 09/30 アスタリスク 6522 マザ
公募 09/29 セーフィー 4375 マザ
公募 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
公募 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 09/28 ROBOT 4374 マザ
公募 09/28 デジタリフト 9244 マザ
公募 09/28 リベロ 9245 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ