三洋貿易(3176)のIPO情報
| 上場日 | 2012/10/23 |
コード | 3176 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 卸売業 |
承認日 | 2012/09/14 |
| |
| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | ゴム類、化学品類、自動車部品、機械器具、精密測定機器および分析機器、その他各種商品の輸出入および国内販売 |
上場後データ
| 初値 |
444円 |
初値騰落率 |
-3.47% |
| 公開価格 |
460円 |
仮条件 |
420円 - 460円 |
| 初値PER(前期ベース) |
4.99倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
5.17倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
0.47倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.48倍 |
| 時価総額(公開) |
6,474百万円
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| 時価総額(初値) |
6,249百万円
|
| 公開株数合計 |
3,289,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,600,000株 |
売出株数 |
260,000株 |
| オーバーアロットメント |
429,000株 |
ロックアップ |
6ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：12,774,854株 / 公開日現在：14,074,854株 |
| 資本金 |
公開日前：638,742,000円 / 公開日現在：915,317,000円 |
| 調達資金使途 |
設備投資資金（子会社である三洋機械工業（株）の所在地移転に伴い、当社が同社に対し賃貸するために取得する工場用地及び建物に係る費用）、当社基幹システムのリプレース費用、運転資金（商品仕入れ資金及び在庫積み増し資金）に充当予定。実際の充当時期までは、当社において安全性の高い決済性預金に存置しておく方針 |
資金調達額 |
1,513百万円
|
| 内訳:公募 |
1,106百万円
|
内訳:売出 |
293百万円
|
内訳:引受証券 |
113百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2009年09月 |
連結 |
40,333,735 |
974,346 |
364,933 |
9,510,556 |
| 単体 |
29,237,714 |
665,681 |
364,933 |
8,892,807 |
| 2010年09月 |
連結 |
47,463,079 |
2,084,512 |
814,650 |
10,445,651 |
| 単体 |
33,980,168 |
1,472,761 |
538,589 |
9,585,211 |
| 2011年09月 |
連結 |
48,790,879 |
2,292,688 |
1,020,476 |
11,219,223 |
| 単体 |
33,621,052 |
1,810,875 |
916,439 |
10,340,309 |
直近四半期
2012年06月 |
連結 |
36,202,493 |
2,070,831 |
995,859 |
12,065,465 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2009年09月 |
連結 |
10.00 |
31.44 |
805.46 |
|
| 単体 |
23.98 |
774.86 |
|
| 2010年09月 |
連結 |
14.00 |
70.98 |
885.74 |
|
| 単体 |
46.93 |
835.30 |
|
| 2011年09月 |
連結 |
18.00 |
88.93 |
953.07 |
|
| 単体 |
79.86 |
901.13 |
|
直近四半期
2012年06月 |
連結 |
0.00 |
86.78 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Sanyo Corporation of America |
米国ニューヨーク州ニューヨーク市 |
| 三洋機械工業（株） |
神奈川県厚木市 |
| コスモス商事（株） |
東京都千代田区 |
| 三洋物産貿易（上海）有限公司 |
中国上海市 |
| （株）ケムインター他2社 |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
80% |
| 大和証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| 野村證券 |
3% |
| 極東証券 |
3% |
| 藍澤證券 |
2% |
| 東海東京証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 三洋貿易（株） |
10.18% |
| 東亞合成（株） |
5.86% |
| （株）損害保険ジャパン |
5.02% |
| 玉木廸 |
4.45% |
| （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 |
4.45% |
| （株）三井住友銀行 |
4.45% |
| 三井住友信託銀行（株） |
4.45% |
| 東銀リース（株） |
4.42% |
| 三井住友海上火災保険（株） |
4.15% |
| 明治安田生命保険（相） |
2.64% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1947/05/28 |
| 会社住所 |
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-11 |
| 代表電話番号 |
03-3518-1111 |
| ホームページ |
http://www.sanyo-trading.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:149人 （2012/08/31現在） |
| 社長名 |
松本善政 |
| 代表者生年月日 |
1947/07/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1971年04月 |
当社入社 |
| 1999年04月 |
科学機器部長 |
| 2002年10月 |
科学機器事業部長 |
| 2005年12月 |
執行役員科学機器事業部長 |
| 2007年12月 |
取締役兼執行役員科学機器事業部長 |
| 2008年10月 |
取締役兼執行役員機械資材事業部長兼科学機器事業部長 |
| 2009年12月 |
代表取締役社長兼最高執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 執行役員 |
鈴木昭二 |
| 取締役 執行役員 |
長根伸冶 |
| 取締役 執行役員 |
小林和明 |
