恵和(4251)のIPO情報

恵和の上場が2019/09/24に承認されました。 恵和の上場日は2019/10/30になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証2部です。 恵和の事業内容は光学シート、産業資材等の製造販売を展開しています。 公募価格は770円になっており、 時価総額(公開)は 5,713百万円です。 資金調達額は1,756百万円で、使用使途は和歌山テクノセンターの設備投資資金、残額を借入金の返済に充当予定となっています。 恵和の初値は1,026円で、初値騰落率は+33.25%でした。

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上場日2019/10/30 コード4251 市場東証2部
業種化学 承認日2019/09/24   
主幹事 大和証券
事業内容光学シート、産業資材等の製造販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,026円 初値騰落率 +33.25%
公開価格 770円 仮条件 700円 - 770円
初値PER(前期ベース) 13.45倍 公開価格PER(前期ベース) 10.09倍
初値PER(予想ベース) 10.94倍 公開価格PER(予想ベース) 8.21倍
初値PBR(前期ベース) 1.99倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.49倍
時価総額(公開) 5,713百万円
時価総額(初値) 7,613百万円
公開株数合計 2,280,400株 売買単位 100株
公募株数 1,500,000株 売出株数 483,000株
オーバーアロットメント 297,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,920,000株 / 公開日現在:7,420,000株
資本金 公開日前:266,400,000円 / 公開日現在:800,587,500円
調達資金使途 和歌山テクノセンターの設備投資資金、残額を借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,756百万円
内訳:公募 1,068百万円 内訳:売出 556百万円 内訳:引受証券 132百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 15,083,848 -827,862 -1,079,511 2,225,610
2017年12月 連結 14,558,837 72,725 226,025 2,764,371
単体 14,221,993 254,370 389,005 2,711,375
2018年12月 連結 15,758,666 741,855 451,768 3,057,883
単体 14,777,751 630,820 361,244 2,979,750
今期中間
2019年06月
連結 7,415,434 518,018 375,181 3,420,738
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年12月
連結 15,209,000 849,000 579,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -184.37 373.92  
2017年12月 連結 0.25 38.18 466.95  
単体 65.71 458.00  
2018年12月 連結 1.00 76.31 516.53  
単体 61.02 503.33  
今期中間
2019年06月
連結 0.00 63.37 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年12月
連結 9.21 93.79 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
惠和光電材料(南京)有限公司 中国 江蘇省南京市
台湾恵和股份有限公司 台湾 台北市
ソウル恵和光電株式会社 韓国 ソウル特別市
KEIWA Incorporated U.S.A 米国 カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 95%
いちよし証券 2%
SBI証券 1%
東海東京証券 1%
エース証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
長村惠弌 70.75%
長村みどり 4.55%
江田徐紅 2.59%
石田憲次 2.30%
足利正夫 2.12%
従業員持株会 2.09%
久保武 1.65%
中島由起 1.61%
東亞合成(株) 1.12%
野口順次郎 1.04%

企業情報

会社設立年月日 1948/09/28
会社住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5
代表電話番号 03-5643-3783
ホームページ https://www.keiwa.co.jp
監査法人 トーマツ
社員数 単体:274人 (2019/08/31現在)
社長名 長村惠弌
代表者生年月日 1947/11/18
代表者略歴
年月 概要
1970年04月 恵和商工(株)(現 当社)入社
1974年03月 当社取締役
1977年03月 当社常務取締役
1982年03月 当社専務取締役
1986年03月 当社代表取締役副社長
1991年03月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 加藤秀樹
専務取締役 石田憲次
常務取締役 江田徐紅
常務取締役 足利正夫
常務取締役 野口順次郎
取締役 川島直子、清水邦夫
取締役 上地聡、水谷武久
取締役 山本剛、坂爪裕

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/23 カクヤス 7686 東2
新規 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
新規 12/20 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
新規 12/19 SREホールディン 2980 マザ
新規 12/19 ランディックス 2981 マザ
新規 12/18 JTOWER 4485 マザ
新規 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
新規 12/18 BuySell 7685 マザ
新規 12/17 フリー 4478 マザ
新規 12/17 ウィルズ 4482 マザ
新規 12/16 ベース 4481 東2
新規 12/16 JMDC 4483 マザ
新規 12/16 ランサーズ 4484 マザ
新規 12/12 メドレー 4480 マザ
新規 12/11 マクアケ 4479 マザ
新規 12/10 テクノフレックス 3449 東2
新規 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
仮条件 12/02 名南M&A 7076 名セ
公募 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q