揚羽(9330)のIPO情報

揚羽の上場が2023/08/17に承認されました。 揚羽の上場日は2023/09/21になりました。 主幹事は岡三証券で、上場市場は東証グロースです。 揚羽の事業内容はWebサイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 1,890百万円です。 資金調達額は725百万円で、使用使途は設備資金、運転資金、借入金の返済資金として充当予定となっています。 揚羽の初値は1,490円で、初値騰落率は+6.43%でした。

上場日2023/09/21 コード9330 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/08/17   
主幹事 岡三証券
事業内容Webサイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,490円 初値騰落率 +6.43%
公開価格 1,400円 仮条件 1,340円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) 18.73倍 公開価格PER(前期ベース) 17.60倍
初値PER(予想ベース) 21.50倍 公開価格PER(予想ベース) 20.20倍
初値PBR(前期ベース) 4.74倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.45倍
時価総額(公開) 1,890百万円
時価総額(初値) 2,012百万円
公開株数合計 517,500株 売買単位 100株
公募株数 350,000株 売出株数 100,000株
オーバーアロットメント 67,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,000,000株 / 公開日現在:1,350,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:235,400,000円
調達資金使途 設備資金、運転資金、借入金の返済資金として充当予定
資金調達額 725百万円
内訳:公募 451百万円 内訳:売出 216百万円 内訳:引受証券 58百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,147,148 -53,414 -39,652 203,536
2021年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,167,906 49,721 31,507 235,044
2022年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,398,556 110,175 79,545 314,576
直近四半期
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 1,091,624 66,189 43,142 357,710
今期予想
2023年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,672,000 109,000 70,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -39.65 203.54  
2021年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 31.51 235.04  
2022年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 79.55 314.58  
直近四半期
2023年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 43.14 ---  
今期予想
2023年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 69.30 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
岡三証券 88%
野村證券 5%
SBI証券 2%
SMBC日興証券 1%
楽天証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%
あかつき証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
湊剛宏 63.49%
(株)ポルト 27.21%
忽滑谷勉 0.91%
松浦泰介 0.91%
大川成儀 0.91%
額田康利 0.91%
佐々木翔一 0.27%
鈴木浩章 0.27%
松田雄一朗 0.27%
黒田天兵 0.18%

企業情報

会社設立年月日 2001/08/07
会社住所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-12-7
代表電話番号 03-6280-3336
ホームページ https://www.ageha.tv/
監査法人 東陽
社員数 単体:135人 (2023/07/31現在)
社長名 湊剛宏
代表者生年月日 1968/12/26
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
1999年05月 (株)オフィスボウ入社
2001年08月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長ブランドマーケティング第1部、第2部管掌 額田康利
取締役制作部管掌 忽滑谷勉
取締役管理部長 松浦泰介
取締役経理財務部長 大川成儀
取締役 池田良介

その他

■想定発行価格:1,390円
■2023年6月5日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2020年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(0.18%):濵地孝之、河西真太郎、内野正喜、西裕一郎

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S