旅工房(6548)のIPO情報

旅工房の上場日は2017/04/18になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 旅工房の事業内容はオンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等を展開しています。 公募価格は1,370円になっており、 時価総額(公開)は 3,083百万円です。 資金調達額は882百万円で、使用使途はシステム投資資金及び、採用研修費、人材教育資金に充当予定となっています。 旅工房の初値は3,750円で、初値騰落率は+173.72%でした。

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上場日2017/04/18 コード6548 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/03/15   
主幹事 大和証券
事業内容オンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,750円 初値騰落率 +173.72%
公開価格 1,370円 仮条件 1,220円 - 1,370円
初値PER(前期ベース) 49.88倍 公開価格PER(前期ベース) 18.22倍
初値PER(予想ベース) 43.11倍 公開価格PER(予想ベース) 15.75倍
初値PBR(前期ベース) 25.18倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.20倍
時価総額(公開) 3,083百万円
時価総額(初値) 8,438百万円
公開株数合計 644,000株 売買単位 100株
公募株数 450,000株 売出株数 110,000株
オーバーアロットメント 84,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,800,000株 / 公開日現在:2,250,000株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:373,590,000円
調達資金使途 システム投資資金及び、採用研修費、人材教育資金に充当予定
資金調達額 882百万円
内訳:公募 567百万円 内訳:売出 245百万円 内訳:引受証券 71百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年03月 連結 --- --- --- ---
単体 17,843,788 31,609 12,853 28,466
2015年03月 連結 20,837,936 122,300 92,600 164,898
単体 20,825,238 108,936 82,388 112,640
2016年03月 連結 21,697,624 226,681 135,326 268,072
単体 21,680,453 219,686 130,892 215,946
直近四半期
2016年12月
連結 16,952,563 310,658 201,844 495,165
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年03月
連結 22,013,000 240,000 156,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 7.14 15.81  
2015年03月 連結 0.00 51.44 91.61  
単体 45.77 62.58  
2016年03月 連結 0.00 75.18 148.93  
単体 72.72 119.97  
直近四半期
2016年12月
連結 0.00 112.14 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年03月
連結 0.00 86.99 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
ALOHA 7, Inc. Honolulu, Hawaii, U.S.A

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
SMBC日興証券 4%
SBI証券 3%
エイチ・エス証券 1%
エース証券 1%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
高山泰仁 74.07%
坂井直樹 5.28%
野口孝寿 3.89%
葛野悦子 1.37%
戸田輝 1.37%
前澤弘基 1.21%
多田清花 1.16%
舩渡川崇 1.08%
太田耕一郎 1.06%
川尻郁夫 1.06%

企業情報

会社設立年月日 1994/04/18
会社住所 〒170-6046 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・46階
代表電話番号 03-5956-3044
ホームページ https://www.tabikobo.com/
監査法人 新日本
社員数 単体:300人 (2017/02/28現在)
社長名 高山泰仁
代表者生年月日 1969/10/30
代表者略歴
年月 概要
1990年04月 (株)グローバル航空入社
1992年04月 (株)ツアーシステムコリア入社
1994年04月 当社入社
1996年05月 当社代表取締役
2014年12月 学校法人恭敬学園理事(現任)
2015年06月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 雨宮孝介
取締役 葛野悦子
取締役 前田宣彦
取締役 國重惇史
取締役 河合洋
取締役 戸田輝

その他

■株主同率10位(1.06%):前田宣彦
■2016年2月16日付で1:10、2016年12月10日付で1:100の株式分割実施。2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/25 GA 3491 マザ
新規 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
新規 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
新規 07/10 MTG 7806 マザ
仮条件 07/05 キャンディル 1446 マザ
仮条件 07/04 ロジザード 4391 マザ
公募 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
公募 06/27 エーアイ 4388 マザ
公募 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
公募 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
公募 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
公募 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
公募 06/22 ライトアップ 6580 マザ
公募 06/21 SIG 4386 JQS
公募 06/21 ZUU 4387 マザ
公募 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
公募 06/20 ログリー 6579 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ
初値 04/20 HEROZ 4382 マザ
初値 04/11 コンヴァノ 6574 マザ
初値 04/10 ヒューマン・アソシ 6575 マザ
初値 04/04 ビープラッツ 4381 マザ
初値 04/03 ブティックス 9272 マザ
初値 03/30 日本リビング保証 7320 マザ
初値 03/29 アズ企画設計 3490 JQS
初値 03/29 和心 9271 マザ
初値 03/28 アジャイルメディア 6573 マザ
初値 03/27 RPAホールディン 6572 マザ
初値 03/23 キュービーネットホ 6571 東1
初値 03/23 ファイバーゲート 9450 マザ
初値 03/22 SOU 9270 マザ