日本モーゲージサービス(7192)のIPO情報
| 上場日 | 2016/12/19 |
コード | 7192 |
市場 | JQS |
| 業種 | その他金融業 |
承認日 | 2016/11/14 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,810円 |
初値騰落率 |
+39.80% |
| 公開価格 |
2,010円 |
仮条件 |
1,810円 - 2,010円 |
| 初値PER(前期ベース) |
15.12倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
10.82倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.46倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
10.34倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
3.67倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.63倍 |
| 時価総額(公開) |
4,671百万円
|
| 時価総額(初値) |
6,530百万円
|
| 公開株数合計 |
421,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
売出株数 |
66,600株 |
| オーバーアロットメント |
55,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,024,000株 / 公開日現在：2,324,000株 |
| 資本金 |
公開日前：503,000,000円 / 公開日現在：780,380,000円 |
| 調達資金使途 |
子会社の（株）住宅アカデメイアへの投融資資金として充当予定 |
資金調達額 |
847百万円
|
| 内訳:公募 |
555百万円
|
内訳:売出 |
225百万円
|
内訳:引受証券 |
68百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,281,413 |
298,555 |
186,688 |
1,111,730 |
| 2015年03月 |
連結 |
3,977,126 |
169,096 |
61,333 |
1,263,862 |
| 単体 |
1,235,940 |
247,061 |
156,105 |
1,277,867 |
| 2016年03月 |
連結 |
5,253,417 |
553,302 |
376,169 |
1,558,685 |
| 単体 |
1,542,057 |
386,080 |
272,257 |
1,544,760 |
今期中間
2016年09月 |
連結 |
2,944,452 |
445,772 |
308,757 |
1,870,041 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2017年03月 |
連結 |
5,806,095 |
575,510 |
410,310 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
93.34 |
555.87 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
30.54 |
595.44 |
|
| 単体 |
77.74 |
631.36 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
185.85 |
764.82 |
|
| 単体 |
134.51 |
763.22 |
|
今期中間
2016年09月 |
連結 |
0.00 |
152.55 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年03月 |
連結 |
--- |
194.30 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ハウスジーメン |
東京都港区 |
| （株）住宅アカデメイア |
東京都港区 |
| （一社）住宅技術協議会 |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
81% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
12% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
3% |
| いちよし証券 |
3% |
| SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ビルダーズシステム研究所 |
22.73% |
| ティー・ハンズオン１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ティー・ハンズオンインベストメント（株） |
13.83% |
| （株）日本レジデンシャルファンド |
7.91% |
| 三井住友海上火災保険（株） |
6.13% |
| （株）メープルリーフ |
5.93% |
| （株）アールシーコア |
3.95% |
| ＯＭソーラー（株） |
3.95% |
| （株）ＯＳＣＡＲ |
3.95% |
| あいおいニッセイ同和損害保険（株） |
3.95% |
| 東京海上日動火災保険（株） |
3.95% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/08/12 |
| 会社住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 |
| 代表電話番号 |
03-5408-8160 |
| ホームページ |
http://www.m-s-j.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:52人 （2016/10/31現在） |
| 社長名 |
鵜澤泰功 |
| 代表者生年月日 |
1955/05/15 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年07月 |
（株）住宅産業研究所入社 |
| 1996年12月 |
（株）ビルダーズシステム研究所設立 代表取締役 （現任） |
| 2000年12月 |
（株）ハウスジーメン設立 代表取締役 |
| 2001年02月 |
（株）日本レジデンシャルファンド設立 代表取締役(現任) |
| 2005年08月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2008年03月 |
（株）ハウスジーメン 取締役（現任） |
| 2009年05月 |
（一社）住宅技術協議会 代表理事（現任） |
| 2014年06月 |
（株）住宅アカデメイア 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
楳野範生 |
| 取締役副社長 |
髙坂明孝 |
| 取締役 |
青木裕美 |
| 取締役 |
穂谷野一敏 |
| 取締役 |
藤巻正司 |
| 取締役・監査等委員 |
小池敏雄 |
| 取締役・監査等委員 |
野嶋慎一郎 |
| 取締役・監査等委員 |
林孝重 |
その他
■2016年12月7日付で売出株数変更（69,600株→66,600株）
■2016年10月13日付で1：200の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■大株主同率10位（3.95％）三菱ＵＦＪキャピタル２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱ＵＦＪキャピタル（株）、みずほ成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル（株）
■2017年3月期（予想）1株当たり配当金未定
