日総工産(6569)のIPO情報
| 上場日 | 2018/03/16 |
コード | 6569 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2018/02/09 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護 |
上場後データ
| 初値 |
4,020円 |
初値騰落率 |
+23.69% |
| 公開価格 |
3,250円 |
仮条件 |
3,130円 - 3,250円 |
| 初値PER(前期ベース) |
54.27倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
43.88倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
25.31倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
20.46倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
5.79倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.68倍 |
| 時価総額(公開) |
25,285百万円
|
| 時価総額(初値) |
31,276百万円
|
| 公開株数合計 |
3,139,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
1,150,000株 |
売出株数 |
1,580,000株 |
| オーバーアロットメント |
409,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,630,000株 / 公開日現在：7,780,000株 |
| 資本金 |
公開日前：50,000,000円 / 公開日現在：1,778,593,750円 |
| 調達資金使途 |
設備投資資金（教育設備、社内基幹システム、電子端末の購入、採用サイト）、事業拡大のための運転資金及び長期借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
10,203百万円
|
| 内訳:公募 |
3,457百万円
|
内訳:売出 |
5,981百万円
|
内訳:引受証券 |
765百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
36,215,841 |
534,502 |
149,600 |
3,074,571 |
| 2016年03月 |
連結 |
47,335,023 |
885,759 |
460,762 |
4,216,645 |
| 単体 |
40,397,711 |
690,969 |
344,469 |
3,348,787 |
| 2017年03月 |
連結 |
53,533,200 |
833,389 |
491,113 |
4,601,754 |
| 単体 |
46,928,761 |
759,791 |
437,276 |
3,681,980 |
直近四半期
2017年12月 |
連結 |
43,687,352 |
1,412,639 |
901,145 |
5,366,693 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年03月 |
連結 |
58,923,866 |
1,667,789 |
1,061,767 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
22.56 |
463.74 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
25.00 |
69.50 |
635.99 |
|
| 単体 |
51.96 |
505.10 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
22.25 |
74.07 |
694.08 |
|
| 単体 |
65.95 |
555.35 |
|
直近四半期
2017年12月 |
連結 |
0.00 |
135.92 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年03月 |
連結 |
--- |
158.86 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 日総ブレイン（株） |
横浜市鶴見区 |
| 日総ぴゅあ（株） |
横浜市港北区 |
| 日総ニフティ（株） |
横浜市港北区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
92% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| いちよし証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| エース証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.5% |
SBI証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 清水興産（株） |
30.86% |
| 清水唯雄 |
28.92% |
| （株）CWホールディングス |
23.58% |
| 清水智華子 |
7.86% |
| 清水智湖 |
1.96% |
| 矢花卓夫 |
0.30% |
| 清水竜一 |
0.27% |
| 佐藤秀樹 |
0.25% |
| 松尾伸一 |
0.22% |
| 宇田川利保 |
0.16% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1980/08/21 |
| 会社住所 |
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 |
| 代表電話番号 |
045-476-4121 |
| ホームページ |
http://www.nisso.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:1,139人 （2017/12/31現在） |
| 社長名 |
清水竜一 |
| 代表者生年月日 |
1961/05/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1986年04月 |
朝比奈興産（株）入社 |
| 1988年07月 |
当社入社 |
| 1991年08月 |
取締役豊田営業所長 |
| 1998年09月 |
常務取締役 |
| 2004年04月 |
代表取締役社長（現任） |
| 2016年03月 |
（株）CWホールディングス 代表取締役（現任） |
| 2016年06月 |
日総ニフティ（株）取締役（現任） |
| 2017年09月 |
一般社団法人日本生産技能労務協会 理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役会長 |
清水唯雄 |
| 常務取締役 |
矢花卓夫 |
| 取締役 |
松尾伸一 |
| 取締役（社外） |
堀澤茂 |
| 取締役（社外） |
門澤慎 |
その他
■2018年3月期の1株当たり配当金未定
■2017年10月16日付で普通株式1株につき10株、2018年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（0.16%）：遠藤太嘉志、藤野賢治、森本建一、佐々木泰俊、関戸紀博、篠明俊、大島敦
