東名(4439)のIPO情報

東名の上場が2019/02/28に承認されました。 東名の上場日は2019/04/03になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場はマザーズです。 東名の事業内容はオフィス光119事業(光回線サービス及び付帯するサービスの提供)、オフィスソリューション事業(情報通信機器・環境商材の販売、Webサービスの提供)等を展開しています。 公募価格は3,290円になっており、 時価総額(公開)は 7,896百万円です。 資金調達額は1,324百万円で、使用使途は「オフィス光119事業」において、業容拡大を目的とした通信サービスの販売増加分に対応する、東日本電信電話(株)並びに西日本電信電話(株)からの光回線の仕入れ資金に全額充当予定となっています。

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上場日2019/04/03 コード4439 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/02/28   
主幹事 東海東京証券
事業内容オフィス光119事業(光回線サービス及び付帯するサービスの提供)、オフィスソリューション事業(情報通信機器・環境商材の販売、Webサービスの提供)等

スケジュール

仮条件提示日2019/03/14
ブックビルディング 2019/03/18〜2019/03/25
公開価格決定日 2019/03/26
申込期間2019/03/27〜2019/04/01
仮条件 3,130円〜3,290円
仮条件PER(前期ベース) 11.37倍 〜 11.95倍 仮条件PER(予想ベース) 14.99倍 〜 15.76倍
公開価格 3,290円 時価総額(公開) 7,896百万円
公開価格PER(前期ベース) 11.95倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.79倍
公開価格PER(予想ベース) 15.76倍    
公開株数合計 402,500株 売買単位 100株
公募株数 300,000株 売出株数 50,000株
オーバーアロットメント 52,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,100,000株 / 公開日現在:2,400,000株
資本金 公開日前:65,972,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 「オフィス光119事業」において、業容拡大を目的とした通信サービスの販売増加分に対応する、東日本電信電話(株)並びに西日本電信電話(株)からの光回線の仕入れ資金に全額充当予定
資金調達額 1,324百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年08月 連結 --- --- --- ---
単体 4,287,989 -850,586 -857,790 1,433,751
2017年08月 連結 7,924,639 150,299 130,735 1,890,116
単体 7,335,181 76,021 67,101 1,508,722
2018年08月 連結 9,894,542 416,819 578,183 2,480,489
単体 9,302,979 319,329 506,199 2,027,111
直近四半期
2018年11月
連結 2,656,610 209,490 185,178 2,665,697
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年08月
連結 10,764,000 529,000 464,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -408.47 682.74  
2017年08月 連結 0.00 62.25 900.06  
単体 31.95 718.44  
2018年08月 連結 0.00 275.33 1,181.19  
単体 241.05 965.29  
直近四半期
2018年11月
連結 0.00 88.18 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年08月
連結 0.00 208.81 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)岐阜レカム 三重県四日市市
(株)コムズ 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 90%
みずほ証券 3%
SBI証券 2%
楽天証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
いちよし証券 1%
エース証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山本文彦 78.69%
(株)エフティグループ 9.10%
日比野直人 3.69%
(株)三重銀行 1.82%
従業員持株会 1.28%
直井慎一 1.27%
関山誠 1.00%
ジャパンベストレスキューシステム(株) 0.91%
水口博信 0.32%
水嶋淳 0.32%

企業情報

会社設立年月日 1997/12/12
会社住所 〒510-0001 三重県四日市市八田2-1-39
代表電話番号 059-330-2151
ホームページ https://www.toumei.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:284人 (2019/01/31現在)
社長名 山本文彦
代表者生年月日 1969/12/22
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)光通信入社
1997年12月 (株)東名三重(現当社)設立 代表取締役社長(現任)
2005年04月 (株)岐阜レカム 代表取締役社長(現任)
2014年11月 (株)コムズ 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 日比野直人
取締役 直井慎一
取締役 関山誠
取締役 伊東正晴

その他

■同時上場取引所(予定):名古屋証券取引所セントレックス
■2018年12月14日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2016年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(0.32%):立川将弘

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
新規 04/25 グッドスピード 7676 マザ
新規 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
仮条件 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
公募 04/03 東名 4439 マザ
公募 03/29 Welby 4438 マザ
公募 03/29 エードット 7063 マザ
公募 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
公募 03/28 フレアス 7062 マザ
公募 03/28 NATTY 7674 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ