東和ハイシステム(4172)のIPO情報

東和ハイシステムの上場が2020/11/20に承認されました。 東和ハイシステムの上場日は2020/12/25になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQSです。 東和ハイシステムの事業内容は歯科医院向け統合システム(電子カルテ・レセプト・各種アプリケーション等)の開発・販売を展開しています。 公募価格は2,300円になっており、 時価総額(公開)は 4,986百万円です。 資金調達額は1,058百万円で、使用使途は設備資金として商品開発投資、社内デジタル化推進、運転資金として既存商品・サービスの機能向上推進に充当予定。残額が生じた場合には、将来における広告宣伝費及び販売促進費や事業拡大のための運転資金に充当方針となっています。 東和ハイシステムの初値は5,300円で、初値騰落率は+130.43%でした。

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上場日2020/12/25 コード4172 市場JQS
業種情報・通信業 承認日2020/11/20   
主幹事 野村證券
事業内容歯科医院向け統合システム(電子カルテ・レセプト・各種アプリケーション等)の開発・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,300円 初値騰落率 +130.43%
公開価格 2,300円 仮条件 2,180円 - 2,300円
初値PER(前期ベース) 42.48倍 公開価格PER(前期ベース) 18.44倍
初値PER(予想ベース) 42.13倍 公開価格PER(予想ベース) 18.28倍
初値PBR(前期ベース) 3.94倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.71倍
時価総額(公開) 4,986百万円
時価総額(初値) 11,490百万円
公開株数合計 460,000株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 60,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:1,968,000株 / 公開日現在:2,168,000株
資本金 公開日前:68,000,000円 / 公開日現在:279,600,000円
調達資金使途 設備資金として商品開発投資、社内デジタル化推進、運転資金として既存商品・サービスの機能向上推進に充当予定。残額が生じた場合には、将来における広告宣伝費及び販売促進費や事業拡大のための運転資金に充当方針
資金調達額 1,058百万円
内訳:公募 423百万円 内訳:売出 550百万円 内訳:引受証券 85百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年09月 連結 --- --- --- ---
単体 2,041,405 454,896 303,311 2,245,600
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,906,425 386,356 237,420 2,442,156
2020年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,910,043 398,181 245,498 2,645,902
今期予想
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,147,000 416,000 266,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年09月 連結 20.83 --- ---  
単体 178.24 1,141.06  
2019年09月 連結 20.83 --- ---  
単体 120.64 1,240.93  
2020年09月 連結 35.00 --- ---  
単体 124.75 1,344.46  
今期予想
2021年09月
連結 55.00 --- ---  
単体 125.80 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 88%
SBI証券 5%
みずほ証券 3%
SMBC日興証券 3%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
石井滋久 53.11%
(有)エス・イー 35.79%
石井恵美子 3.90%
猪子久美子 2.32%
石井滋雅 1.59%
河野圭哉 0.98%
社員持株会 0.79%
上山政己 0.49%
丹賢史 0.37%
髙橋睦治 0.18%

企業情報

会社設立年月日 1978/03/01
会社住所 〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3-12-33
代表電話番号 086-243-3003
ホームページ https://www.towa-hi-sys.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:125人 (2020/10/31現在)
社長名 石井滋久
代表者生年月日 1945/11/22
代表者略歴
年月 概要
1965年06月 東和レジスター(株)入社
1978年03月 東和レジスター岡山販売(株)(現 当社)設立 当社代表取締役(2010年12月 退任)
2013年04月 当社 監査役
2013年06月 当社 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 猪木健二
取締役(監査等委員) 髙橋睦治
取締役(監査等委員) 福井五郎
取締役(監査等委員) 辻啓一

その他

■2020年9月期は未監査
■2020年7月31日付で普通株式1株につき24株とする株式分割を実施。2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.18%):山﨑武恆

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
初値 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
初値 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
初値 03/24 Sharing 4178 マザ
初値 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
初値 03/19 ココナラ 4176 マザ
初値 03/19 T.S.I 7362 マザ
初値 03/18 i-plug 4177 マザ
初値 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
初値 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ