森六ホールディングス(4249)のIPO情報

森六ホールディングスの上場日は2017/12/20になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証1部です。 森六ホールディングスの事業内容は化学製品全般の販売を行うケミカル事業ならびに自動車四輪部品、二輪部品の製造販売を行う樹脂加工製品事業を展開しています。 公募価格は2,700円になっており、 時価総額(公開)は 45,792百万円です。 資金調達額は10,557百万円で、使用使途は連結子会社であるMoriroku Technology De Mexico S.A. DE C.V.及び森六テクノロジー(株)への投融資、当社におけるシステム投資に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2017/12/20 コード4249 市場東証1部
業種化学 承認日2017/11/16   
主幹事 野村證券
事業内容化学製品全般の販売を行うケミカル事業ならびに自動車四輪部品、二輪部品の製造販売を行う樹脂加工製品事業

スケジュール

仮条件提示日2017/12/01
ブックビルディング 2017/12/04〜2017/12/08
公開価格決定日 2017/12/11
申込期間2017/12/12〜2017/12/15
仮条件 2,610円〜2,700円
仮条件PER(前期ベース) 37.67倍 〜 38.97倍 仮条件PER(予想ベース) 7.92倍 〜 8.19倍
公開価格 2,700円 時価総額(公開) 45,792百万円
公開価格PER(前期ベース) 38.97倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.76倍
公開価格PER(予想ベース) 8.19倍    
公開株数合計 3,910,000株 売買単位 100株
公募株数 1,228,000株 売出株数 2,172,000株
オーバーアロットメント 510,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:16,960,000株 / 公開日現在:16,960,000株
資本金 公開日前:1,640,100,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 連結子会社であるMoriroku Technology De Mexico S.A. DE C.V.及び森六テクノロジー(株)への投融資、当社におけるシステム投資に充当予定
資金調達額 10,557百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,203,000 585,000 252,000 22,530,000
2016年03月 連結 172,224,000 6,076,000 3,320,000 51,878,000
単体 1,339,000 669,000 474,000 21,665,000
2017年03月 連結 170,005,000 5,985,000 1,026,000 53,523,000
単体 1,395,000 856,000 701,000 24,126,000
今期中間
2017年09月
連結 87,335,000 3,564,000 2,571,000 57,391,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 176,498,000 7,689,000 4,994,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 19.00 --- ---  
単体 17.02 1,521.59  
2016年03月 連結 20.00 224.23 ---  
単体 32.03 1,463.18  
2017年03月 連結 22.50 69.29 3,534.18  
単体 47.35 1,629.37  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 173.69 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 80.00 329.56 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
森六ケミカルズ(株) 東京都港区
四国化工(株) 香川県東かがわ市
森六アグリ(株) 徳島県徳島市
五興化成工業(株) 福岡県大牟田市
森六プレシジョン(株)、他 茨城県北茨城市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 ---
SMBC日興証券 ---
岡三証券 ---
むさし証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
SBI証券 ---
みずほ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
森六ホールディングス(株) 12.69%
従業員持株会 10.70%
三井化学(株) 8.35%
三井物産(株) 6.65%
森茂 6.35%
本田技研工業(株) 4.67%
(株)三井住友銀行 3.13%
(株)りそな銀行 3.13%
森俊武 3.10%
(株)阿波銀行 3.10%

企業情報

会社設立年月日 1916/03/10
会社住所 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1
代表電話番号 03-3403-6102
ホームページ http://www.moriroku.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:46人 (2017/10/31現在)
社長名 三輪繁信
代表者生年月日 1948/04/22
代表者略歴
年月 概要
1973年06月 当社入社
1991年07月 生産事業本部関東工場長
2000年06月 取締役 生産事業本部 企画・管理・営業統括副本部長
2001年12月 取締役 生産事業本部長
2004年06月 取締役 常務執行役員 管理本部長
2008年10月 代表取締役副社長執行役員
2012年06月 代表取締役社長、森六ケミカルズ(株)代表取締役社長執行役員 (現任)
2016年06月 代表取締役社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 須永幹男
取締役 森茂
取締役 森満里子
取締役 下迫俊司
取締役 藤瀨學
取締役 柴田幸一郎

その他

■公募は自己株式の処分
■2017年10月4日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
公募 12/26 オプティマスグルー 9268 東2
公募 12/25 ABホテル 6565 JQS
公募 12/25 要興業 6566 東2
公募 12/22 ミダック 6564 名2
公募 12/21 プレミアグループ 7199 東2
公募 12/20 森六ホールディング 4249 東1
公募 12/20 オプトラン 6235 東1
公募 12/19 みらいワークス 6563 マザ
公募 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
公募 12/18 すららネット 3998 マザ
公募 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
公募 12/18 ジーニー 6562 マザ
公募 12/15 イオレ 2334 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/15 HANATOUR 6561 マザ
初値 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
初値 12/14 アルヒ 7198 東1
初値 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
初値 12/13 マツオカコーポレー 3611 東1
初値 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
初値 12/13 SGホールディング 9143 東1
初値 12/12 カチタス 8919 東1
初値 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
取消 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
初値 11/29 トレードワークス 3997 JQS
初値 11/28 クックビズ 6558 マザ
初値 11/28 幸和製作所 7807 JQS
初値 11/28 ポエック 9264 JQS
初値 11/21 サインポスト 3996 マザ
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS