楽天銀行(5838)のIPO情報

楽天銀行の上場が2023/03/22に承認されました。 楽天銀行の上場日は2023/04/21になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SMBC日興証券、ゴールドマン・サックス証券で、上場市場は東証プライムです。 楽天銀行の事業内容はインターネット銀行を展開しています。 公募価格は1,400円になっており、 時価総額(公開)は 238,027百万円です。 資金調達額は89,558百万円で、使用使途は全額運転資金に充当予定となっています。 楽天銀行の初値は1,856円で、初値騰落率は+32.57%でした。

上場日2023/04/21 コード5838 市場東証プライム
業種銀行業 承認日2023/03/22   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SMBC日興証券、ゴールドマン・サックス証券
事業内容インターネット銀行

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,856円 初値騰落率 +32.57%
公開価格 1,400円 仮条件 1,300円 - 1,400円
初値PER(前期ベース) 15.23倍 公開価格PER(前期ベース) 11.49倍
初値PER(予想ベース) 11.43倍 公開価格PER(予想ベース) 8.62倍
初値PBR(前期ベース) 1.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.23倍
時価総額(公開) 238,027百万円
時価総額(初値) 315,556百万円
公開株数合計 63,969,800株 売買単位 100株
公募株数 5,555,500株 売出株数 53,951,300株
オーバーアロットメント 4,463,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:164,463,880株 / 公開日現在:170,019,380株
資本金 公開日前:25,954,003,000円 / 公開日現在:29,648,410,500円
調達資金使途 全額運転資金に充当予定
資金調達額 89,558百万円
内訳:公募 7,389百万円 内訳:売出 77,691百万円 内訳:引受証券 4,478百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 94,704,000 26,755,000 18,613,000 146,493,000
2021年03月 連結 103,386,000 27,581,000 19,337,000 186,790,000
単体 102,442,000 27,870,000 19,466,000 165,494,000
2022年03月 連結 106,026,000 27,909,000 20,039,000 206,494,000
単体 104,764,000 29,530,000 20,474,000 183,492,000
直近四半期
2022年12月
連結 89,136,000 28,544,000 20,382,000 218,986,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年03月
連結 120,255,000 37,738,000 26,714,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 113.17 890.73  
2021年03月 連結 0.00 117.57 1,021.34  
単体 118.36 1,006.26  
2022年03月 連結 0.00 121.84 1,137.52  
単体 124.49 1,115.70  
直近四半期
2022年12月
連結 0.00 123.93 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年03月
連結 0.00 162.43 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
楽天信託(株) 東京都港区
樂天國際商業銀行股份有限公司、他21社 台湾台北市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 26%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 17%
楽天証券 16%
みずほ証券 13.5%
野村證券 10%
SMBC日興証券 9.5%
ゴールドマン・サックス証券 6%
マネックス証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
楽天グループ(株) 100.0%

企業情報

会社設立年月日 2000/01/14
会社住所 〒108-0075 東京都港区港南2-16-5
代表電話番号 050-5817-6630
ホームページ https://www.rakuten-bank.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:841人 (2023/02/28現在)
社長名 永井啓之
代表者生年月日 1964/10/04
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行)入行
2008年09月 楽天(株)(現楽天グループ(株))入社、楽天KC(株)(現楽天カード(株))出向、同年12月:同社 執行役員
2013年01月 当行出向 副社長執行役員、同年2月:当行 代表取締役副社長執行役員、同年5月:日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 理事(現任)
2014年06月 当行 代表取締役社長 最高執行役員(現任)、同年9月:トランスバリュー信託(株)(現楽天信託(株))取締役(現任)
2015年04月 楽天(株)(現楽天グループ(株))上級執行役員
2016年01月 Rakuten Europe Bank S.A. 取締役、同年4月:楽天(株)(現楽天グループ(株))常務執行役員
2019年06月 (一社)金融先物取引業協会 理事
2020年05月 樂天國際商業銀行股份有限公司 董事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 三木谷浩史
取締役 海老沼英次
取締役 茅野倫生
取締役 長門正貢

その他

■4月13日付で売出しに係る国内売出株式数及び海外売出株式数の内訳変更
売出株数内訳:(国内)28,363,400株 → 21,966,400株、(海外)25,587,900株 → 31,984,900株
■想定仮条件(1,630円~1,960円)の平均価格:1,795円
■売出株数内訳(予定):(国内)28,363,400株、(海外)25,587,900株
■親会社:楽天グループ(株)、楽天カード(株)
■2022年9月27日付で普通株式1株につき70株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/26 タイミー 215A 東G
新規 07/23 フィットイージー 212A 東S
新規 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
仮条件 07/02 PRISM 206A 東G
公募 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
公募 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G