浜木綿(7682)のIPO情報

浜木綿の上場が2019/09/11に承認されました。 浜木綿の上場日は2019/10/18になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQSです。 浜木綿の事業内容は「浜木綿」を主要ブランドとする中国料理専門店の運営を展開しています。 公募価格は2,120円になっており、 時価総額(公開)は 2,124百万円です。 資金調達額は1,141百万円で、使用使途は設備投資を目的に、①セントラルキッチン用地の取得資金、②「中国料理 浜木綿」の新規出店資金に全額充当予定となっています。 浜木綿の初値は2,950円で、初値騰落率は+39.15%でした。

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上場日2019/10/18 コード7682 市場JQS
業種小売業 承認日2019/09/11   
主幹事 野村證券
事業内容「浜木綿」を主要ブランドとする中国料理専門店の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,950円 初値騰落率 +39.15%
公開価格 2,120円 仮条件 2,020円 - 2,120円
初値PER(前期ベース) 11.10倍 公開価格PER(前期ベース) 7.98倍
初値PER(予想ベース) 14.44倍 公開価格PER(予想ベース) 10.38倍
初値PBR(前期ベース) 2.10倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.51倍
時価総額(公開) 2,124百万円
時価総額(初値) 2,956百万円
公開株数合計 538,200株 売買単位 100株
公募株数 310,000株 売出株数 158,000株
オーバーアロットメント 70,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:692,000株 / 公開日現在:1,002,000株
資本金 公開日前:284,160,000円 / 公開日現在:586,472,000円
調達資金使途 設備投資を目的に、①セントラルキッチン用地の取得資金、②「中国料理 浜木綿」の新規出店資金に全額充当予定
資金調達額 1,141百万円
内訳:公募 605百万円 内訳:売出 445百万円 内訳:引受証券 91百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年07月 連結 --- --- --- ---
単体 4,679,520 236,458 152,033 795,847
2018年07月 連結 --- --- --- ---
単体 4,857,574 244,616 42,604 812,655
2019年07月 連結 --- --- --- ---
単体 5,229,857 307,039 183,884 971,314
今期予想
2020年07月
連結 --- --- --- ---
単体 5,494,000 302,000 191,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年07月 連結 35.00 --- ---  
単体 219.70 1,150.07  
2018年07月 連結 35.00 --- ---  
単体 61.57 1,174.36  
2019年07月 連結 35.00 --- ---  
単体 265.73 1,403.63  
今期予想
2020年07月
連結 35.00 --- ---  
単体 204.32 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 85%
SMBC日興証券 2%
みずほ証券 2%
東海東京証券 2%
岡三証券 2%
丸三証券 2%
安藤証券 2%
SBI証券 2%
静銀ティーエム証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(有)AMcosmos 30.35%
林永芳 19.80%
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 8.67%
武藤まなみ 5.78%
林あづみ 5.78%
従業員持株会 5.38%
(株)昭和 3.47%
(株)マルト水谷 3.47%
林禮子 3.12%
あいぎん未来創造ファンド2号投資事業有限責任組合 2.89%

企業情報

会社設立年月日 1968/02/13
会社住所 〒466-0815 愛知県名古屋市昭和区山手通3-13-1
代表電話番号 052-832-0005
ホームページ http://www.hamayuu.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:230人 (2019/08/31現在)
社長名 林永芳
代表者生年月日 1948/03/19
代表者略歴
年月 概要
1971年04月 当社入社
1975年09月 取締役
1977年09月 専務取締役
1978年10月 (有)ハマユウフードシステムズ(現(有)AMcosmos)代表取締役(現任)
1987年09月 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 内藤蔵之
取締役 嶋津義隆
取締役 生田彰則
取締役 山本美穂
取締役 三浦祐明、大島敏幸
取締役 桑添久子、林禮子
取締役(監査等委員) 細川英一、大山元靖
取締役(監査等委員) 細田和美、野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)

その他

■同時上場取引所(予定):名古屋証券取引所 市場第ニ部
■2019年7月期は未監査
■2019年8月6日で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2017年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
仮条件 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ