湖北工業(6524)のIPO情報

湖北工業の上場が2021/11/16に承認されました。 湖北工業の上場日は2021/12/21になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証2部です。 湖北工業の事業内容はアルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部品・デバイスの製造・販売を展開しています。 公募価格は4,000円になっており、 時価総額(公開)は 36,000百万円です。 資金調達額は11,960百万円で、使用使途は設備投資資金、連結子会社4社への投融資に充当予定となっています。 湖北工業の初値は5,300円で、初値騰落率は+32.50%でした。

上場日2021/12/21 コード6524 市場東証2部
業種電気機器 承認日2021/11/16   
主幹事 野村證券
事業内容アルミ電解コンデンサ用のリード端子及び光ファイバ通信網用の光部品・デバイスの製造・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,300円 初値騰落率 +32.50%
公開価格 4,000円 仮条件 3,840円 - 4,000円
初値PER(前期ベース) 24.53倍 公開価格PER(前期ベース) 18.51倍
初値PER(予想ベース) 14.50倍 公開価格PER(予想ベース) 10.95倍
初値PBR(前期ベース) 6.64倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.01倍
時価総額(公開) 36,000百万円
時価総額(初値) 47,700百万円
公開株数合計 2,990,000株 売買単位 100株
公募株数 1,600,000株 売出株数 1,000,000株
オーバーアロットメント 390,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:9,000,000株 / 公開日現在:9,000,000株
資本金 公開日前:350,000,000円 / 公開日現在:350,000,000円
調達資金使途 設備投資資金、連結子会社4社への投融資に充当予定
資金調達額 11,960百万円
内訳:公募 5,920百万円 内訳:売出 5,143百万円 内訳:引受証券 897百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 6,046,112 464,882 358,322 3,313,950
2019年12月 連結 9,979,959 1,360,336 524,682 4,297,339
単体 6,649,004 1,222,995 597,481 3,943,356
2020年12月 連結 11,176,912 2,357,682 1,562,405 5,766,695
単体 7,835,804 1,878,551 1,220,227 5,156,224
直近四半期
2021年09月
連結 10,669,338 3,391,041 2,221,246 8,275,817
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 13,963,000 3,770,000 2,661,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 1.92 --- ---  
単体 49.56 458.36  
2019年12月 連結 4.09 72.57 594.38  
単体 82.64 545.42  
2020年12月 連結 8.01 216.10 797.61  
単体 168.77 713.17  
直近四半期
2021年09月
連結 0.00 307.23 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 --- 365.45 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. シンガポール
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. マレーシア セランゴール州
東莞瑚北電子有限公司 中国 広東省東莞市
蘇州瑚北光電子有限公司 中国 江蘇省蘇州市
KOHOKU LANKA (PVT) LTD. スリランカ カトゥナーヤカ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 1%
西村証券 1%
丸三証券 0.5%
あかつき証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
石井太 96.12%
従業員持株会 1.62%
北川一清 0.26%
国友啓行 0.23%
加藤隆司 0.23%
荒木治人 0.23%
鈴木基司 0.23%
髙原誠 0.23%
山田大元 0.23%
山﨑学 0.23%

企業情報

会社設立年月日 1959/09/30
会社住所 〒529-0241 滋賀県長浜市高月町高月1623
代表電話番号 0749-85-3211
ホームページ https://www.kohokukogyo.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:160人 (2021/10/31現在)
社長名 石井太
代表者生年月日 1958/08/21
代表者略歴
年月 概要
1981年04月 日本鉱業(株)(現JX金属(株))入社
1995年04月 当社入社
1998年03月 当社常務取締役
2000年03月 当社代表取締役社長(現任)、同年10月KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. Director
2001年04月 KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. Managing Director(現任)、KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director
2002年06月 蘇州瑚北光電子有限公司董事長(現任)
2005年02月 湖北電子工業協同組合代表理事
2012年05月 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Chairman(現任)、同年10月東莞瑚北電子有限公司董事長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役執行役員 北川一清
常務取締役執行役員 研究開発部部長 加藤隆司
取締役執行役員 管理部部長 国友啓行
取締役執行役員 技術部部長 荒木治人
取締役執行役員 鈴木基司
取締役 栗山裕功
取締役 西村猛

その他

■想定発行価格:3,840円
■公募は自己株式の処分
■公募株数内訳:(国内)1,066,000株、(海外)534,000株
■2019年8月23日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■2021年12月期(予想):1株当たり配当金未定
■株主同率10位(0.23%):山下真弘

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/30 AViC 9554 東G
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1