足利ホールディングス(7167)のIPO情報
| 上場日 | 2013/12/19 |
コード | 7167 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 銀行業 |
承認日 | 2013/11/14 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 銀行業 |
上場後データ
| 初値 |
451円 |
初値騰落率 |
+7.38% |
| 公開価格 |
420円 |
仮条件 |
400円 - 420円 |
| 初値PER(前期ベース) |
12.51倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
11.65倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
0.61倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.57倍 |
| 時価総額(公開) |
136,500百万円
|
| 時価総額(初値) |
146,575百万円
|
| 公開株数合計 |
63,250,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
55,000,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
8,250,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：270,000,000株 / 公開日現在：325,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：105,010,000,000円 / 公開日現在：115,867,000,000円 |
| 調達資金使途 |
第1種優先株式10,000株の取得及び消却に充当予定 |
資金調達額 |
26,565百万円
|
| 内訳:公募 |
21,714百万円
|
内訳:売出 |
3,257百万円
|
内訳:引受証券 |
1,594百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年03月 |
連結 |
104,644,000 |
15,765,000 |
15,985,000 |
239,243,000 |
| 単体 |
12,784,000 |
8,766,000 |
15,985,000 |
210,603,000 |
| 2012年03月 |
連結 |
101,268,000 |
17,201,000 |
17,170,000 |
256,770,000 |
| 単体 |
10,773,000 |
6,801,000 |
6,796,000 |
211,730,000 |
| 2013年03月 |
連結 |
98,389,000 |
18,697,000 |
15,405,000 |
279,343,000 |
| 単体 |
15,465,000 |
11,467,000 |
11,462,000 |
217,523,000 |
今期中間
2013年09月 |
連結 |
56,517,000 |
16,243,000 |
18,564,000 |
265,053,000 |
| 単体 |
15,105,000 |
13,379,000 |
13,377,000 |
199,391,000 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年03月 |
連結 |
0.00 |
38.20 |
587.31 |
|
| 単体 |
11.45 |
481.23 |
|
| 2012年03月 |
連結 |
0.00 |
42.59 |
652.22 |
|
| 単体 |
4.17 |
485.40 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
0.00 |
36.05 |
735.82 |
|
| 単体 |
21.45 |
506.86 |
|
今期中間
2013年09月 |
連結 |
0.00 |
65.65 |
796.49 |
|
| 単体 |
46.43 |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）足利銀行 |
栃木県宇都宮市 |
| 足利信用保証（株） |
栃木県宇都宮市 |
| （株）あしぎん総合研究所 |
栃木県宇都宮市 |
| （株）あしぎんカード |
栃木県宇都宮市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
60% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
15% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| みずほ証券 |
5% |
| 大和証券 |
3% |
| SBI証券 |
2% |
| 東海東京証券 |
2% |
| マネックス証券 |
2% |
| 丸三証券 |
2% |
| 水戸証券 |
2% |
| メリルリンチ日本証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 野村フィナンシャル・パートナーズ（株） |
44.63% |
| 足利ネクスト投資事業有限責任組合 |
19.24% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 |
5.44% |
| 日本興亜損害保険（株） |
5.44% |
| 三井住友海上火災保険（株） |
5.44% |
| 全国共済農業協同組合連合会 |
3.63% |
| 日本生命保険（相） |
1.81% |
| 朝日火災海上保険（株） |
1.45% |
| （株）セブン銀行 |
1.45% |
| （株）損害保険ジャパン |
1.45% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/04/01 |
| 会社住所 |
〒320-8610 栃木県宇都宮市桜4-1-25 |
| 代表電話番号 |
028-622-8411 |
| ホームページ |
http://www.ashikaga-hd.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:15人 （2013/10/31現在） |
| 社長名 |
藤澤智 |
| 代表者生年月日 |
1947/05/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1970年04月 |
商工組合中央金庫（現（株）商工組合中央金庫）入庫 浦和・大森各支店長、市場営業部長、業務推進部長等を歴任 |
| 2000年08月 |
特別参与 総合企画部長 |
| 2002年03月 |
理事（地域分掌：東北・北関東） |
| 2003年08月 |
総合資金証券本部長委嘱 |
| 2005年05月 |
商工サービス（株） 代表取締役社長 |
| 2006年05月 |
商中コンピュータ・サービス（株）（現（株）商工中金情報システム）代表取締役社長 |
| 2008年04月 |
当社 代表取締役 |
| 2008年07月 |
取締役兼代表執行役社長（現任）、指名委員会委員長（現任）、報酬委員会委員長（現任）、（株）足利銀行 取締役兼代表執行役頭取（現任）、同指名委員会委員長（現任）、同報酬委員会委員長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役兼執行役監査部長 |
大平弘 |
| 取締役 |
小野訓啓 |
