霞ヶ関キャピタル(3498)のIPO情報

霞ヶ関キャピタルの上場が2018/10/24に承認されました。 霞ヶ関キャピタルの上場日は2018/11/28になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 霞ヶ関キャピタルの事業内容は太陽光発電施設の開発・販売及び売電事業、不動産コンサルティング事業、ショッピングセンターの運営事業を展開しています。 公募価格は3,240円になっており、 時価総額(公開)は 4,360百万円です。 資金調達額は502百万円で、使用使途は自然エネルギー事業において、現在開発中の九州電力管内の太陽光発電施設のうち2件の取得・開発資金、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都内における保育園用賃貸物件の開発に充当し、残額を不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域における収益不動産の取得・開発資金に充当予定となっています。 霞ヶ関キャピタルの初値は6,240円で、初値騰落率は+92.59%でした。

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上場日2018/11/28 コード3498 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2018/10/24   
主幹事 みずほ証券
事業内容太陽光発電施設の開発・販売及び売電事業、不動産コンサルティング事業、ショッピングセンターの運営事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,240円 初値騰落率 +92.59%
公開価格 3,240円 仮条件 3,000円 - 3,240円
初値PER(前期ベース) 33.14倍 公開価格PER(前期ベース) 17.21倍
初値PER(予想ベース) 23.68倍 公開価格PER(予想ベース) 12.30倍
初値PBR(前期ベース) 11.73倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.09倍
時価総額(公開) 4,360百万円
時価総額(初値) 8,397百万円
公開株数合計 155,000株 売買単位 100株
公募株数 135,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 20,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,210,600株 / 公開日現在:1,345,600株
資本金 公開日前:170,000,000円 / 公開日現在:371,204,000円
調達資金使途 自然エネルギー事業において、現在開発中の九州電力管内の太陽光発電施設のうち2件の取得・開発資金、及び不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域において、現在開発中の東京都内における保育園用賃貸物件の開発に充当し、残額を不動産コンサルティング事業の収益不動産売買領域における収益不動産の取得・開発資金に充当予定
資金調達額 502百万円
内訳:公募 402百万円 内訳:売出 60百万円 内訳:引受証券 40百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年08月 連結 874,758 56,514 56,522 191,294
単体 973,769 61,144 61,152 195,924
2017年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,266,389 118,670 70,355 416,278
2018年08月 連結 --- --- --- ---
単体 4,041,067 342,335 227,960 644,238
今期予想
2019年08月
連結 --- --- --- ---
単体 7,708,000 512,000 346,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年08月 連結 0.00 50.17 169.80  
単体 54.28 173.91  
2017年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 62.41 236.36  
2018年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 188.30 532.17  
今期予想
2019年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 263.51 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 91%
SMBC日興証券 5%
いちよし証券 2%
SBI証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
小川潤之 49.43%
河本幸士郎 16.43%
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 6.09%
川口正人 5.80%
加藤裕司 3.86%
山下幸三 3.13%
廣瀬一成 2.47%
石井晃 2.44%
(株)トリプル・アイ 2.03%
鈴木健仁 1.09%

企業情報

会社設立年月日 2011/09/06
会社住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
代表電話番号 03-5510-7651
ホームページ https://kasumigaseki.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:26人 (2018/09/30現在)
社長名 河本幸士郎
代表者生年月日 1973/11/24
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 明豊ファシリティワークス(株)入社
2001年04月 (株)リアルワークス入社
2003年06月 グローバンス(株)入社
2006年11月 グロブナー・ファンド・マネジメント・ジャパン・リミテッド入社
2014年12月 合同会社フォルテ(現当社)入社
2015年08月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 小川潤之
取締役 廣瀬一成
取締役 鈴木健仁
取締役 緒方秀和
取締役 森一雄

その他

■2015年8月2日付で普通株式1株につき100株、2018年6月9日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2016年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2018年8月期決算は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/24 Chatwork 4448 マザ
新規 09/20 ギフティ 4449 マザ
新規 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
新規 09/19 アミファ 7800 JQS
新規 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/09 ステムリム 4599 マザ
初値 07/31 ツクルバ 2978 マザ
初値 07/29 ブシロード 7803 マザ
初値 07/24 ビーアンドピー 7804 マザ
初値 07/18 Link-U 4446 マザ
初値 07/05 フィードフォース 7068 マザ
初値 06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザ
初値 06/27 新日本製薬 4931 マザ
初値 06/27 あさくま 7678 JQS
初値 06/26 ヤシマキザイ 7677 東2
初値 06/25 インフォネット 4444 マザ
初値 06/21 ブランディングテク 7067 マザ
初値 06/20 ピアズ 7066 マザ
初値 06/19 日本グランデ 2976 札ア
初値 06/19 Sansan 4443 マザ
初値 06/12 ユーピーアール 7065 東2
初値 06/04 大英産業 2974 福証
初値 05/30 バルテス 4442 マザ