ＷＡＳＨハウス(6537)のIPO情報
| 上場日 | 2016/11/22 |
コード | 6537 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/10/18 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | コインランドリー「WASHハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供等 |
上場後データ
| 初値 |
3,240円 |
初値騰落率 |
+40.87% |
| 公開価格 |
2,300円 |
仮条件 |
2,090円 - 2,300円 |
| 初値PER(前期ベース) |
42.40倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
30.10倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
52.17倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
37.04倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
24.99倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
17.74倍 |
| 時価総額(公開) |
7,464百万円
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| 時価総額(初値) |
10,514百万円
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| 公開株数合計 |
1,279,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
620,000株 |
売出株数 |
492,500株 |
| オーバーアロットメント |
166,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,625,200株 / 公開日現在：3,245,200株 |
| 資本金 |
公開日前：161,380,000円 / 公開日現在：817,340,000円 |
| 調達資金使途 |
主に首都圏への直営店出店に係る設備資金、借入金返済の一部、および人材紹介料に充当予定。残額は、将来における情報システム投資など今後の事業基盤拡大のための資金に充当予定。 |
資金調達額 |
2,942百万円
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| 内訳:公募 |
1,312百万円
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内訳:売出 |
1,395百万円
|
内訳:引受証券 |
235百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年12月 |
連結 |
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| 単体 |
1,051,708 |
62,078 |
65,685 |
143,304 |
| 2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,246,909 |
66,357 |
40,020 |
183,289 |
| 2015年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
2,050,119 |
219,086 |
131,765 |
338,840 |
直近四半期
2016年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
1,934,639 |
91,762 |
53,252 |
360,938 |
今期予想
2016年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
3,063,000 |
271,000 |
166,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
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| 単体 |
39.80 |
81.91 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
24.25 |
106.15 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
16.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
76.42 |
129.65 |
|
直近四半期
2016年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2016年12月 |
連結 |
16.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
62.10 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
5% |
| 岡三証券 |
4% |
| エース証券 |
2% |
| ふくおか証券 |
2% |
SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 児玉康孝 |
35.70% |
| （株）ＫＤＭ |
28.79% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 |
8.12% |
| JAICーみやざき太陽1号投資事業有限責任組合 |
7.78% |
| みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合 |
7.41% |
| 児玉眞由美 |
3.71% |
| （株）宮崎銀行 |
2.96% |
| ジャフコV2－W投資事業有限責任組合 |
0.81% |
| 児玉ユミ子 |
0.74% |
| 児玉光 |
0.56% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/11/28 |
| 会社住所 |
〒880-0831 宮崎県宮崎市新栄町86-1 |
| 代表電話番号 |
0985-24-0000 |
| ホームページ |
http://www.wash-house.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:87人 （2016/09/30現在） |
| 社長名 |
児玉康孝 |
| 代表者生年月日 |
1965/10/05 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1988年04月 |
新日本証券（株）（現みずほ証券（株））入社 |
| 1994年04月 |
（株）石橋入社 |
| 1996年08月 |
日本マクドナルド（株）入社 |
| 1997年12月 |
（株）大興不動産入社 |
| 2001年11月 |
（株）ケーディーエム設立（現当社） 代表取締役社長（現任） |
| 2003年12月 |
有限責任中間法人（現一般社団法人）全国コインランドリー管理業協会設立 代表理事（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
阿久津浩 |
| 取締役 |
徳田俊行 |
| 取締役 |
児玉ユミ子 |
| 取締役 |
古川一樹 |
その他
■同時上場取引所（予定）：福岡証券取引所Q－Board
■2016年4月2日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2013年12月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■2016年12月期第3四半期は未監査
