WDI(3068)のIPO情報

WDIの上場が2006/11/20に承認されました。 WDIの上場日は2006/12/22になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はJQです。 WDIの事業内容は国内外の優良ブランド及び自社開発ブランド等の15業態を展開するレストラン事業を展開しています。 公募価格は1,050円になっており、 時価総額(公開)は 6,649百万円です。 資金調達額は1,890百万円で、使用使途は全額を当社及び子会社の新規出店の為の設備投資に充当予定となっています。 WDIの初値は1,090円で、初値騰落率は+3.80%でした。

上場日2006/12/22 コード3068 市場JQ
業種小売業 承認日2006/11/20   
主幹事 野村證券
事業内容国内外の優良ブランド及び自社開発ブランド等の15業態を展開するレストラン事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,090円 初値騰落率 +3.80%
公開価格 1,050円 仮条件 950円 - 1,050円
初値PER(前期ベース) 13.13倍 公開価格PER(前期ベース) 12.65倍
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) 4.15倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.99倍
時価総額(公開) 6,649百万円
時価総額(初値) 6,902百万円
公開株数合計 1,800,000株 売買単位 100株
公募株数 800,000株 売出株数 770,000株
オーバーアロットメント 230,000株 ロックアップ 6ヶ月
発行済み株数 公開日前:5,531,920株 / 公開日現在:6,331,920株
資本金 公開日前:195,158,000円 / 公開日現在:585,558,000円
調達資金使途 全額を当社及び子会社の新規出店の為の設備投資に充当予定
資金調達額 1,890百万円
内訳:公募 781百万円 内訳:売出 976百万円 内訳:引受証券 133百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2004年03月 連結 --- --- --- ---
単体 13,113,809 233,539 --- 994,422
2005年03月 連結 18,278,502 473,808 159,441 876,390
単体 13,561,884 328,357 111,618 1,078,928
2006年03月 連結 18,238,203 668,032 488,636 1,484,003
単体 13,678,163 453,096 202,778 1,344,066
今期中間
2006年09月
連結 8,977,241 267,848 141,729 1,458,421
単体 6,784,721 81,035 36,369 1,219,418

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2004年03月 連結 50.0 --- ---  
単体 279.49 1,792.68  
2005年03月 連結 100.0 270.97 1,567.00  
単体 184.52 1,933.12  
2006年03月 連結 120.0 830.31 2,629.62  
単体 313.56 2,376.66  
今期中間
2006年09月
連結 0.00 256.20 2,621.14  
単体 65.74 2,204.33  

連結子会社

会社名 住所
WDI International,Inc. 米国カリフォルニア州ロサンゼルス市
WDI Saipan,Inc. 北マリアナ連邦サイパン
Mundy New York,Inc 米国ニューヨーク州ニューヨーク市
P.T.WDI Indonesia インドネシアバリ
その他1社

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 67%
みずほ証券 10%
大和証券SMBC 10%
三菱UFJ証券 7%
マネックス証券 2%
高木証券 2%
極東証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
清水洋二 35.58%
Soken Corp. 27.33%
従業員持株会 7.02%
清水謙 4.41%
小柳広高 3.33%
畔田満 3.33%
清水壮一郎 1.74%
清水宏子 1.74%
サントリー(株) 1.08%
岡田治弘 0.87%

企業情報

会社設立年月日 1954/04/09
会社住所 〒106-8522 東京都港区六本木5-5-1
代表電話番号 03-3404-3704
ホームページ http://www.wdi.co.jp
監査法人 あらた
社員数 単体:486人 (2006/10/31現在)
社長名 清水謙
代表者生年月日 1968/06/23
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 (株)さくら銀行(現三井住友銀行)入社
1998年05月 (株)ダブリュー・ディー・アイ ホールディング(現WDI)入社 取締役
2002年07月 WDI International,Inc.取締役
2003年04月 代表取締役社長兼C.O.O.(現任)
2003年12月 P.T. WDI Indonesiaコミッショナー(現任)
2005年04月 (株)くろひつじ取締役(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長兼C.E.O. 清水洋二
専務取締役兼グループC.F.O. 小柳広高
常務取締役 西政喜
取締役 佐々木智晴
取締役 中谷巌

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/04 ヒット 378A 東G
新規 06/30 レント 372A 東S
新規 06/30 リップス 373A 東G
新規 06/26 エータイ 369A 東G
新規 06/25 北里コーポレーショ 368A 東P
新規 06/24 プリモグローバルホ 367A 東S
仮条件 06/23 ウェルネス・コミュ 366A 東G
仮条件 06/20 伊澤タオル 365A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/25 エレベーターコミュ 353A 札ア
初値 04/24 LIFE 352A 東G
初値 04/22 デジタルグリッド 350A 東G
初値 04/07 IACEトラベル 343A 東S
初値 03/31 ジグザグ 340A 東G
初値 03/28 プログレス・テクノ 339A 東G
初値 03/28 トヨコー 341A 東G
初値 03/27 ダイナミックマップ 336A 東G
初値 03/27 ZenmuTech 338A 東G
初値 03/25 ビジュアル・プロセ 334A 東G
初値 03/24 ミライロ 335A 東G
初値 03/21 ミーク 332A 東G
初値 03/21 パパネッツ 9388 福Q
初値 03/19 メディックス 331A 東S
初値 03/19 JX金属 5016 東P
初値 03/18 TalentX 330A 東G