1stホールディングス(3644)のIPO情報
| 上場日 | 2010/12/01 |
コード | 3644 |
市場 | JQS |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2010/10/28 |
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| 主幹事 |
大和証券キャピタル・マーケッツ |
| 事業内容 | 法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
570円 |
初値騰落率 |
-9.52% |
| 公開価格 |
630円 |
仮条件 |
630円 - 700円 |
| 初値PER(前期ベース) |
13.19倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.58倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.24倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.68倍 |
| 時価総額(公開) |
21,904百万円
|
| 時価総額(初値) |
19,818百万円
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| 公開株数合計 |
10,000,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
8,695,900株 |
| オーバーアロットメント |
1,304,100株 |
ロックアップ |
6ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：34,768,172株 / 公開日現在：34,768,172株 |
| 資本金 |
公開日前：133,124,000円 / 公開日現在：133,124,000円 |
| 調達資金使途 |
公募増資を行わない為、該当事項なし |
資金調達額 |
6,300百万円
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| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
5,891百万円
|
内訳:引受証券 |
410百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2008年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
8,301,470 |
2,646,900 |
--- |
3,478,522 |
| 2009年02月 |
連結 |
8,184,104 |
2,957,292 |
1,539,067 |
4,442,196 |
| 単体 |
8,181,235 |
2,317,408 |
1,350,259 |
2,721,330 |
| 2010年02月 |
連結 |
7,771,086 |
2,428,946 |
1,347,892 |
4,568,589 |
| 単体 |
5,205,838 |
1,230,046 |
664,501 |
3,244,768 |
今期中間
2010年08月 |
連結 |
4,618,397 |
2,245,959 |
1,216,554 |
5,515,538 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2008年02月 |
連結 |
16.75 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
87.95 |
30.49 |
|
| 2009年02月 |
連結 |
9.10 |
50.67 |
76.18 |
|
| 単体 |
44.26 |
56.69 |
|
| 2010年02月 |
連結 |
7.93 |
43.20 |
134.50 |
|
| 単体 |
21.27 |
95.52 |
|
今期中間
2010年08月 |
連結 |
0.00 |
35.81 |
162.37 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| ウイングアーク テクノロジーズ（株） |
東京都港区 |
| （株）エフ・アイ・ティ |
東京都千代田区 |
| ディジタル・ワークス（株） |
北海道札幌市北区 |
| HITコミュニケーションズ（株） |
東京都港区 |
| （株）フォー・クルー |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
61% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
11.5% |
| みずほインベスターズ |
8% |
| かざか証券 |
7.5% |
| 日興コーディアル証券 |
5% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
3% |
| 岡三証券 |
1% |
| ドイツ証券会社東京支店 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号 |
27.93% |
| 赤坂キャピタル合同会社 |
13.89% |
| AP Cayman Partners I, L.P. （常任代理人 大和証券キャピタル・マーケッツ（株）） |
13.21% |
| 日本電気（株） |
8.78% |
| （株）CSK-IS |
6.53% |
| 渡邉正則 |
5.90% |
| AP Cayman Partners I-B, L.P. （常任代理人 大和証券キャピタル・マーケッツ（株）） |
5.07% |
| 伊藤宏二 |
2.52% |
| 笹川利幸 |
2.50% |
| 従業員持株会 |
2.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1972/04/11 |
| 会社住所 |
〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-5 |
| 代表電話番号 |
03-5962-7400 |
| ホームページ |
http://www.1st-hd.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:18人 （2010/09/30現在） |
| 社長名 |
内野弘幸 |
| 代表者生年月日 |
1956/12/06 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1979年04月 |
（株）多摩ユーザック（現 ウチダユニコム（株））入社 |
| 1992年07月 |
翼システム（株）入社 |
| 2001年04月 |
同社情報企画事業部部長 |
| 2004年03月 |
当社代表取締役（現任） |
| 2006年06月 |
ディジタル・ワークス（株）取締役（現任） |
| 2008年02月 |
（株）フォー・クルー取締役（現任） |
| 2009年05月 |
文雅科信息技術（上海）有限公司董事（現任） |
| 2009年11月 |
ウイングアークテクノロジーズ（株）代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
三浦大治郎 |
| 取締役 |
中嶋智 |
| 取締役 |
笹川利幸 |
| 取締役 |
渡邉正則 |
| 取締役 |
笹沼泰助 |
| 取締役 |
赤池敦史 |
