ABEJA(5574)のIPO情報

ABEJAの上場が2023/05/09に承認されました。 ABEJAの上場日は2023/06/13になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 ABEJAの事業内容はDXプラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営 を展開しています。 公募価格は1,550円になっており、 時価総額(公開)は 13,038百万円です。 資金調達額は2,228百万円で、使用使途は運転資金として顧客基盤の拡大、深耕のための人件費、ABEJA Platformの拡充のための開発費・運用費及び研究開発費及び人材の採用費に充当予定となっています。 ABEJAの初値は4,980円で、初値騰落率は+221.29%でした。

上場日2023/06/13 コード5574 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/05/09   
主幹事 野村證券
事業内容DXプラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,980円 初値騰落率 +221.29%
公開価格 1,550円 仮条件 1,450円 - 1,550円
初値PER(前期ベース) -120.93倍 公開価格PER(前期ベース) -37.64倍
初値PER(予想ベース) 122.24倍 公開価格PER(予想ベース) 38.05倍
初値PBR(前期ベース) 21.46倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.68倍
時価総額(公開) 13,038百万円
時価総額(初値) 41,889百万円
公開株数合計 1,437,500株 売買単位 100株
公募株数 700,000株 売出株数 550,000株
オーバーアロットメント 187,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:7,711,400株 / 公開日現在:8,411,400株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:599,100,000円
調達資金使途 運転資金として顧客基盤の拡大、深耕のための人件費、ABEJA Platformの拡充のための開発費・運用費及び研究開発費及び人材の採用費に充当予定
資金調達額 2,228百万円
内訳:公募 998百万円 内訳:売出 1,052百万円 内訳:引受証券 178百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,039,779 -886,558 -1,031,633 2,338,174
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,259,318 -259,703 -350,425 1,985,863
2022年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,978,230 -181,757 -196,366 1,793,709
今期中間
2023年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,407,664 345,682 344,536 2,138,246
今期予想
2023年08月
連結 --- --- --- ---
単体 2,767,000 366,000 320,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -173.22 302.67  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -65.54 -876.85  
2022年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -41.18 232.02  
今期中間
2023年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 44.68 ---  
今期予想
2023年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 40.74 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
SBI証券 7.4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
みずほ証券 0.7%
楽天証券 0.3%
マネックス証券 0.3%
松井証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
岡田陽介 17.76%
SOMPO Light Vortex(株) 17.61%
ヒューリック(株) 4.50%
(株)インスパイア・インベストメント 4.47%
外木直樹 3.69%
富松圭介 3.68%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 3.61%
SBI Ventures Two(株) 3.61%
コタエル信託(株) 3.45%
(株)NTTドコモ 3.39%

企業情報

会社設立年月日 2012/09/10
会社住所 〒108-0073 東京都港区三田1-1-14
代表電話番号 03-6387-9222
ホームページ https://www.abejainc.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:87人 (2023/03/31現在)
社長名 岡田陽介
代表者生年月日 1988/12/15
代表者略歴
年月 概要
2011年02月 (株)響取締役CTO、同年6月(株)リッチメディア(現(株)シェアリング・ビューティー)入社
2012年09月 当社設立 代表取締役社長、同年10月移動体付随情報表示装置(株)代表取締役社長
2017年03月 ABEJA Singapore PTE. LTD. Director、同年6月(一社)日本ディープラーニング協会理事(現任)
2018年04月 (株)CA ABEJA取締役
2019年06月 当社代表取締役社長CEO、同年10月ABEJA Technologies, Inc. Managing Director
2020年11月 当社代表取締役CEO(現任)
2021年04月 那須塩原市DXフェロー(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役COO 小間基裕
取締役CFO 英一樹
取締役 田中邦裕
取締役 麻野耕司
取締役 的野仁

その他

■上場初日、3,565円買い気配値付かず
■想定発行価格:1,390円
■2020年3月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2020年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
新規 03/27 シンカ 149A 東G
新規 03/27 ダイブ 151A 東G
新規 03/26 L is B 145A 東G
新規 03/26 ソラコム 147A 東G
新規 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
新規 03/26 JSH 150A 東G
新規 03/25 イシン 143A 東G
新規 03/22 ジンジブ 142A 東G
新規 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
新規 03/21 STG 5858 東G
公募 02/28 Cocolive 137A 東G
公募 02/28 光フードサービス 138A 東G
公募 02/22 VRAIN 135A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/08 Veritas 130A 東G
初値 02/07 SOLIZE 5871 東S
初値 12/27 yutori 5892 東G
初値 12/25 ナルネットコミュニ 5870 東G
初値 12/22 ヒューマンテクノロ 5621 東G
初値 12/22 早稲田学習研究会 5869 東S
初値 12/21 マーソ 5619 東G
初値 12/20 ナイル 5618 東G
初値 12/20 ロココ 5868 東S
初値 12/19 エスネットワークス 5867 東G
初値 12/18 雨風太陽 5616 東G
初値 12/15 S&J 5599 東G
初値 12/15 魁力屋 5891 東S
初値 12/12 アウトルックコンサ 5596 東G
初値 12/12 ブルーイノベーショ 5597 東G
初値 12/06 QPS研究所 5595 東G
初値 12/04 アスマーク 4197 東S