ABEJA(5574)のIPO情報
| 上場日 | 2023/06/13 |
コード | 5574 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/05/09 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | DXプラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営
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スケジュール
| 仮条件提示日 | 2023/05/25 |
| ブックビルディング |
2023/05/29〜2023/06/01 |
| 公開価格決定日 |
2023/06/02 |
| 申込期間 | 2023/06/05〜2023/06/08 |
| 仮条件 |
1,450円〜1,550円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
-35.21倍 〜 -37.64倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
35.59倍 〜 38.05倍 |
| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
1,250,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
700,000株 |
売出株数 |
550,000株 |
| オーバーアロットメント |
187,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,711,400株 / 公開日現在：8,411,400株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
運転資金として顧客基盤の拡大、深耕のための人件費、ABEJA Platformの拡充のための開発費・運用費及び研究開発費及び人材の採用費に充当予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年08月 |
連結 |
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| 単体 |
1,039,779 |
-886,558 |
-1,031,633 |
2,338,174 |
| 2021年08月 |
連結 |
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| 単体 |
1,259,318 |
-259,703 |
-350,425 |
1,985,863 |
| 2022年08月 |
連結 |
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| 単体 |
1,978,230 |
-181,757 |
-196,366 |
1,793,709 |
今期中間
2023年02月 |
連結 |
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| 単体 |
1,407,664 |
345,682 |
344,536 |
2,138,246 |
今期予想
2023年08月 |
連結 |
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| 単体 |
2,767,000 |
366,000 |
320,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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| 2020年08月 |
連結 |
0.00 |
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| 単体 |
-173.22 |
302.67 |
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| 2021年08月 |
連結 |
0.00 |
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| 単体 |
-65.54 |
-876.85 |
|
| 2022年08月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
-41.18 |
232.02 |
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今期中間
2023年02月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
44.68 |
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今期予想
2023年08月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
40.74 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
90% |
SBI証券 |
7.4% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| みずほ証券 |
0.7% |
 楽天証券 |
0.3% |
| マネックス証券 |
0.3% |
松井証券  |
0.3% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 岡田陽介 |
17.76% |
| SOMPO Light Vortex（株） |
17.61% |
| ヒューリック（株） |
4.50% |
| （株）インスパイア・インベストメント |
4.47% |
| 外木直樹 |
3.69% |
| 富松圭介 |
3.68% |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 |
3.61% |
| SBI Ventures Two（株） |
3.61% |
| コタエル信託（株） |
3.45% |
| （株）NTTドコモ |
3.39% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/09/10 |
| 会社住所 |
〒108-0073 東京都港区三田1-1-14 |
| 代表電話番号 |
03-6387-9222 |
| ホームページ |
https://www.abejainc.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:87人 （2023/03/31現在） |
| 社長名 |
岡田陽介 |
| 代表者生年月日 |
1988/12/15 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2011年02月 |
（株）響取締役CTO、同年6月（株）リッチメディア（現（株）シェアリング・ビューティー）入社 |
| 2012年09月 |
当社設立 代表取締役社長、同年10月移動体付随情報表示装置（株）代表取締役社長 |
| 2017年03月 |
ABEJA Singapore PTE. LTD. Director、同年6月（一社）日本ディープラーニング協会理事（現任） |
| 2018年04月 |
（株）CA ABEJA取締役 |
| 2019年06月 |
当社代表取締役社長CEO、同年10月ABEJA Technologies, Inc. Managing Director |
| 2020年11月 |
当社代表取締役CEO（現任） |
| 2021年04月 |
那須塩原市DXフェロー（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役COO |
小間基裕 |
| 取締役CFO |
英一樹 |
| 取締役 |
田中邦裕 |
| 取締役 |
麻野耕司 |
| 取締役 |
的野仁 |
その他
■想定発行価格：1,390円
■2020年3月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2020年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
