ABEJA(5574)のIPO情報

ABEJAの上場が2023/05/09に承認されました。 ABEJAの上場日は2023/06/13になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 ABEJAの事業内容はDXプラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営 を展開しています。

上場日2023/06/13 コード5574 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/05/09   
主幹事 野村證券
事業内容DXプラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営

スケジュール

仮条件提示日2023/05/25
ブックビルディング 2023/05/29〜2023/06/01
公開価格決定日 2023/06/02
申込期間2023/06/05〜2023/06/08
仮条件 1,450円〜1,550円
仮条件PER(前期ベース) -35.21倍 〜 -37.64倍 仮条件PER(予想ベース) 35.59倍 〜 38.05倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 1,250,000株 売買単位 100株
公募株数 700,000株 売出株数 550,000株
オーバーアロットメント 187,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:7,711,400株 / 公開日現在:8,411,400株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 運転資金として顧客基盤の拡大、深耕のための人件費、ABEJA Platformの拡充のための開発費・運用費及び研究開発費及び人材の採用費に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,039,779 -886,558 -1,031,633 2,338,174
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,259,318 -259,703 -350,425 1,985,863
2022年08月 連結 --- --- --- ---
単体 1,978,230 -181,757 -196,366 1,793,709
今期中間
2023年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,407,664 345,682 344,536 2,138,246
今期予想
2023年08月
連結 --- --- --- ---
単体 2,767,000 366,000 320,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -173.22 302.67  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -65.54 -876.85  
2022年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -41.18 232.02  
今期中間
2023年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 44.68 ---  
今期予想
2023年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 40.74 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
SBI証券 7.4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
みずほ証券 0.7%
楽天証券 0.3%
マネックス証券 0.3%
松井証券 0.3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
岡田陽介 17.76%
SOMPO Light Vortex(株) 17.61%
ヒューリック(株) 4.50%
(株)インスパイア・インベストメント 4.47%
外木直樹 3.69%
富松圭介 3.68%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 3.61%
SBI Ventures Two(株) 3.61%
コタエル信託(株) 3.45%
(株)NTTドコモ 3.39%

企業情報

会社設立年月日 2012/09/10
会社住所 〒108-0073 東京都港区三田1-1-14
代表電話番号 03-6387-9222
ホームページ https://www.abejainc.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:87人 (2023/03/31現在)
社長名 岡田陽介
代表者生年月日 1988/12/15
代表者略歴
年月 概要
2011年02月 (株)響取締役CTO、同年6月(株)リッチメディア(現(株)シェアリング・ビューティー)入社
2012年09月 当社設立 代表取締役社長、同年10月移動体付随情報表示装置(株)代表取締役社長
2017年03月 ABEJA Singapore PTE. LTD. Director、同年6月(一社)日本ディープラーニング協会理事(現任)
2018年04月 (株)CA ABEJA取締役
2019年06月 当社代表取締役社長CEO、同年10月ABEJA Technologies, Inc. Managing Director
2020年11月 当社代表取締役CEO(現任)
2021年04月 那須塩原市DXフェロー(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役COO 小間基裕
取締役CFO 英一樹
取締役 田中邦裕
取締役 麻野耕司
取締役 的野仁

その他

■想定発行価格:1,390円
■2020年3月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2020年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/04 AeroEdge 7409 東G
新規 06/30 クラダシ 5884 東G
新規 06/30 ジーデップ・アドバ 5885 東S
新規 06/30 ノバレーゼ 9160 東S
新規 06/29 W TOKYO 9159 東G
新規 06/28 ノイルイミューン・ 4893 東G
新規 06/28 プロディライト 5580 東G
新規 06/27 クオリプス 4894 東G
新規 06/27 エリッツホールディ 5533 東S
新規 06/27 GSI 5579 札証
新規 06/26 QLSホールディン 7075 名N
新規 06/26 ブリッジコンサルテ 9225 東G
新規 06/23 ARアドバンストテ 5578 東G
新規 06/22 リアルゲイト 5532 東G
新規 06/22 アイデミー 5577 東G
新規 06/21 オービーシステム 5576 東S
新規 06/21 シーユーシー 9158 東G
仮条件 06/14 Globee 5575 東G
仮条件 06/13 ABEJA 5574 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/26 Ridge-i 5572 東G
取消 04/26 スタジアム 9157 東G
初値 04/25 レオス・キャピタル 7330 東G
初値 04/21 楽天銀行 5838 東P
初値 04/20 南海化学 4040 東S
初値 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
初値 04/18 ジェノバ 5570 東G
初値 04/14 日本システムバンク 5530 名M
取消 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
初値 04/12 ispace 9348 東G
取消 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
初値 04/04 トランザクション・ 5258 東G
初値 03/31 Fusic 5256 東G
初値 03/31 エコム 6225 名M
初値 03/31 ココルポート 9346 東G
初値 03/30 ノバシステム 5257 東S
初値 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
初値 03/29 AnyMind 5027 東G
初値 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
初値 03/28 Arent 5254 東G
初値 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
初値 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
初値 03/27 カバー 5253 東G
初値 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
初値 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
初値 03/23 アイビス 9343 東G
初値 03/22 SHINKO 7120 東S