AGS(3648)のIPO情報
| 上場日 | 2011/03/11 |
コード | 3648 |
市場 | 東証２部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2011/02/07 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 受託計算サービス等を行う「情報処理サービス」、ソフトの受託開発等を行う「ソフトウエア開発」、システムパッケージ商品の販売・導入支援等を行う「その他情報サービス」及び「システム機器販売」 |
上場後データ
| 初値 |
890円 |
初値騰落率 |
-6.31% |
| 公開価格 |
950円 |
仮条件 |
800円 - 950円 |
| 初値PER(前期ベース) |
7.35倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
7.84倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
0.46倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
0.49倍 |
| 時価総額(公開) |
4,655百万円
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| 時価総額(初値) |
4,361百万円
|
| 公開株数合計 |
1,090,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
900,000株 |
売出株数 |
50,000株 |
| オーバーアロットメント |
140,000株 |
ロックアップ |
6ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,000,000株 / 公開日現在：4,900,000株 |
| 資本金 |
公開日前：1,000,000,000円 / 公開日現在：1,395,437,500円 |
| 調達資金使途 |
新データセンターの建物・設備資金として全額充当予定 |
資金調達額 |
1,036百万円
|
| 内訳:公募 |
791百万円
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内訳:売出 |
167百万円
|
内訳:引受証券 |
78百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2008年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
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| 単体 |
14,868,006 |
1,051,567 |
--- |
6,221,284 |
| 2009年03月 |
連結 |
17,921,409 |
1,175,725 |
389,840 |
7,814,725 |
| 単体 |
14,438,168 |
878,393 |
285,275 |
6,336,090 |
| 2010年03月 |
連結 |
17,078,389 |
893,486 |
484,534 |
8,258,502 |
| 単体 |
13,562,467 |
587,741 |
386,928 |
6,719,395 |
直近四半期
2010年12月 |
連結 |
12,100,205 |
851,498 |
436,485 |
8,569,171 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2008年03月 |
連結 |
130.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
630.99 |
7,776.60 |
|
| 2009年03月 |
連結 |
150.00 |
487.30 |
9,098.35 |
|
| 単体 |
356.59 |
7,920.11 |
|
| 2010年03月 |
連結 |
30.00 |
121.13 |
1,939.87 |
|
| 単体 |
96.73 |
1,679.85 |
|
直近四半期
2010年12月 |
連結 |
0.00 |
109.12 |
2,014.89 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| AGSビジネスコンピューター（株） |
さいたま市浦和区 |
| AGSプロサービス（株） |
さいたま市浦和区 |
| AGSシステムアドバイザリー（株） |
さいたま市浦和区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
75% |
| むさし証券 |
8% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
8% |
| 日興コーディアル証券 |
6% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| AGS社員持株会 |
9.42% |
| 大栄不動産（株） |
8.00% |
| 富士通（株） |
7.50% |
| リズム時計工業（株） |
7.50% |
| 富士倉庫運輸（株） |
6.25% |
| （株）富士通システムソリューションズ |
6.00% |
| （株）りそな銀行 |
5.00% |
| 日新火災海上保険（株） |
3.75% |
| 埼玉県民共済生活協同組合 |
3.75% |
| （株）ティ−・アイ・シー |
3.75% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1971/07/01 |
| 会社住所 |
〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-11 |
| 代表電話番号 |
048-825-6000 |
| ホームページ |
http://www.ags.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:622人 （2010/12/31現在） |
| 社長名 |
小川修一 |
| 代表者生年月日 |
1949/10/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1973年04月 |
（株）埼玉銀行 入行 |
| 2001年09月 |
（株）あさひ銀行 執行役員 |
| 2003年03月 |
（株）埼玉りそな銀行 執行役員、同年6月 同行 常務執行役員 |
| 2004年05月 |
当社 特別顧問、同年6月 当社 代表取締役社長（現任） |
| 2005年06月 |
（株）シーピーシー 取締役 |
| 2006年04月 |
AGSプロサービス（株） 取締役 |
| 2007年03月 |
社団法人埼玉県情報サービス産業協会 会長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役兼常務執行役員 |
可児昭一 |
| 取締役兼常務執行役員 |
大久保健 |
| 取締役兼常務執行役員 |
堀池雄三 |
| 取締役兼常務執行役員 |
?田和郎 |
| 取締役兼常務執行役員 |
近藤克行 |
| 取締役 |
大川康寛 |
