AnyMind Group(5027)のIPO情報

AnyMind Groupの上場が2022/02/22に承認されました。 AnyMind Groupの上場日は2022/03/30になりました。 主幹事はみずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場はマザーズです。 AnyMind Groupの事業内容はブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供を展開しています。

上場日2022/03/30 コード5027 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2022/02/22   
主幹事 みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供

適時開示情報一覧ページ

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上場後データ

初値 --- 初値騰落率 ---
公開価格 --- 仮条件 ---
初値PER(前期ベース) --- 公開価格PER(前期ベース) ---
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
時価総額(公開) ---
時価総額(初値) ---
公開株数合計 7,546,500株 売買単位 100株
公募株数 3,868,100株 売出株数 3,678,400株
オーバーアロットメント 1,131,900株 ロックアップ 180日、360日
発行済み株数 公開日前:51,568,800株 / 公開日現在:55,436,900株
資本金 公開日前:152,990,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ランドコマース領域での更なる事業成長に係る運転資金への充当、既存事業の事業拡大と当社プラットフォームに係る機能開発のための人件費の一部に充当予定。また、当社グループの主たる事業運営は当社の連結子会社にて行われているものであるため、手取概算額の充当は連結子会社への投融資の上で行う予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 6,502,971 -358,500 -348,983 612,124
単体 --- --- --- 10
2020年12月 連結 11,080,345 -1,045,644 -1,151,058 -492,866
単体 --- -131,593 -598,138 3,097,118
2021年12月 連結 19,262,558 -534,955 -855,593 7,143,206
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年12月
連結 23,783,000 --- --- ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 -11.36 19.93  
単体 --- 0.17  
2020年12月 連結 0.00 -36.87 -15.42  
単体 -19.16 96.91  
2021年12月 連結 0.00 -21.21 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
AnyMind Holdings Limited ケイマン諸島 Grand Cayman
AnyMind Group Pte. Ltd. シンガポール共和国
AnyMind (Thailand) Limited タイ王国バンコク都
AnyMind Vietnam Company Limited ベトナム社会主義共和国ホーチミン市
PT. AdAsia Technology Indonesia、他19社 インドネシア共和国ジャカルタ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
SBI証券 ---
松井証券 ---
SMBC日興証券 ---
岩井コスモ証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
十河宏輔 40.14%
小堤音彦 10.29%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) 7.31%
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. 7.16%
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. 5.19%
渡邊久憲 2.00%
大川敬三 1.84%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託 契約番号12100440) 1.83%
VGI Public Company Limited 1.83%
日本郵政キャピタル(株) 1.83%

企業情報

会社設立年月日 2019/12/26
会社住所 〒106-6131 東京都港区六本木6-10-1
代表電話番号 03-6384-5540
ホームページ https://anymindgroup.com/ja/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:7人 (2021/12/31現在)
社長名 十河宏輔
代表者生年月日 1987/04/07
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 (株)マイクロアド 入社
2011年04月 (株)マイクロアドプラス 出向
2012年11月 MicroAd Vietnam JSC CEO
2013年06月 MicroAdSEA Pte. Ltd. COO
2014年02月 MicroAd Philippines Inc. CEO
2015年03月 MicroAd (Thailand) Co Ltd. CEO、同年8月PT MicroAd BLADE Indonesia 取締役、同年12月MicroAd Malaysia Sdn. Bhd. CEO
2016年04月 当社グループ創業 AdAsia Holdings CEO
2020年03月 当社代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO Rohit Sharma
取締役CCO 小堤音彦
取締役CFO 大川敬三
取締役 池内省五

その他

■2022年3月11日新規上場の承認取消し。昨今のウクライナ情勢や株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案したため。
■想定発行価格:1,150円
■2021年12月期は未監査
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■2019年12月期の連結財務諸表は、当社が設立された2019年12月からではなく、2019年1月1日に当社が設立され当社グループの持株会社であったとみなして作成
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2019年12月26日設立のため、2019年12月期(単体)は0ヶ月と6日間
■2021年8月19日を効力発生日として、基準日である2021年8月18日の株主の保有する株式を1株につき600株の割合をもって株式分割を実施。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1