AnyMind Group(5027)のIPO情報
| 上場日 | 2022/03/30 |
コード | 5027 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2022/02/22 |
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| 主幹事 |
みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
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初値騰落率 |
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| 公開価格 |
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仮条件 |
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| 初値PER(前期ベース) |
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公開価格PER(前期ベース) |
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| 初値PER(予想ベース) |
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公開価格PER(予想ベース) |
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| 初値PBR(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 時価総額(公開) |
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| 時価総額(初値) |
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| 公開株数合計 |
7,546,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
3,868,100株 |
売出株数 |
3,678,400株 |
| オーバーアロットメント |
1,131,900株 |
ロックアップ |
180日、360日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：51,568,800株 / 公開日現在：55,436,900株 |
| 資本金 |
公開日前：152,990,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
ランドコマース領域での更なる事業成長に係る運転資金への充当、既存事業の事業拡大と当社プラットフォームに係る機能開発のための人件費の一部に充当予定。また、当社グループの主たる事業運営は当社の連結子会社にて行われているものであるため、手取概算額の充当は連結子会社への投融資の上で行う予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年12月 |
連結 |
6,502,971 |
-358,500 |
-348,983 |
612,124 |
| 単体 |
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10 |
| 2020年12月 |
連結 |
11,080,345 |
-1,045,644 |
-1,151,058 |
-492,866 |
| 単体 |
--- |
-131,593 |
-598,138 |
3,097,118 |
| 2021年12月 |
連結 |
19,262,558 |
-534,955 |
-855,593 |
7,143,206 |
| 単体 |
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今期予想
2022年12月 |
連結 |
23,783,000 |
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| 単体 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-11.36 |
19.93 |
|
| 単体 |
--- |
0.17 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
-36.87 |
-15.42 |
|
| 単体 |
-19.16 |
96.91 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
-21.21 |
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|
| 単体 |
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--- |
|
今期予想
2022年12月 |
連結 |
0.00 |
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|
| 単体 |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| AnyMind Holdings Limited |
ケイマン諸島 Grand Cayman |
| AnyMind Group Pte. Ltd. |
シンガポール共和国 |
| AnyMind (Thailand) Limited |
タイ王国バンコク都 |
| AnyMind Vietnam Company Limited |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
| PT. AdAsia Technology Indonesia、他19社 |
インドネシア共和国ジャカルタ市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
--- |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
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| SBI証券 |
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| 松井証券 |
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| ＳＭＢＣ日興証券 |
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| 岩井コスモ証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 十河宏輔 |
40.14% |
| 小堤音彦 |
10.29% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託 未来創生2号ファンド） |
7.31% |
| JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. |
7.16% |
| JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. |
5.19% |
| 渡邊久憲 |
2.00% |
| 大川敬三 |
1.84% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託 契約番号12100440） |
1.83% |
| VGI Public Company Limited |
1.83% |
| 日本郵政キャピタル（株） |
1.83% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2019/12/26 |
| 会社住所 |
〒106-6131 東京都港区六本木6-10-1 |
| 代表電話番号 |
03-6384-5540 |
| ホームページ |
https://anymindgroup.com/ja/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
単体:7人 （2021/12/31現在） |
| 社長名 |
十河宏輔 |
| 代表者生年月日 |
1987/04/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
（株）マイクロアド 入社 |
| 2011年04月 |
（株）マイクロアドプラス 出向 |
| 2012年11月 |
MicroAd Vietnam JSC CEO |
| 2013年06月 |
MicroAdSEA Pte. Ltd. COO |
| 2014年02月 |
MicroAd Philippines Inc. CEO |
| 2015年03月 |
MicroAd (Thailand) Co Ltd. CEO、同年8月PT MicroAd BLADE Indonesia 取締役、同年12月MicroAd Malaysia Sdn. Bhd. CEO |
| 2016年04月 |
当社グループ創業 AdAsia Holdings CEO |
| 2020年03月 |
当社代表取締役CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO |
Rohit Sharma |
| 取締役CCO |
小堤音彦 |
| 取締役CFO |
大川敬三 |
| 取締役 |
池内省五 |
その他
■2022年3月11日新規上場の承認取消し。昨今のウクライナ情勢や株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案したため。
■想定発行価格：1,150円
■2021年12月期は未監査
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■2019年12月期の連結財務諸表は、当社が設立された2019年12月からではなく、2019年1月1日に当社が設立され当社グループの持株会社であったとみなして作成
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2019年12月26日設立のため、2019年12月期（単体）は0ヶ月と6日間
■2021年8月19日を効力発生日として、基準日である2021年8月18日の株主の保有する株式を1株につき600株の割合をもって株式分割を実施。
