AnyMind Group(5027)のIPO情報

AnyMind Groupの上場が2023/02/28に承認されました。 AnyMind Groupの上場日は2023/03/29になりました。 主幹事はみずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証グロースです。 AnyMind Groupの事業内容はブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供を展開しています。 公募価格は1,000円になっており、 時価総額(公開)は 56,986百万円です。 資金調達額は3,093百万円で、使用使途は既存事業の事業拡大と当社プラットフォームに係る機能開発のための人件費の一部に充当予定となっています。 AnyMind Groupの初値は1,000円で、初値騰落率は0.00%でした。

上場日2023/03/29 コード5027 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2023/02/28   
主幹事 みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,000円 初値騰落率 0.00%
公開価格 1,000円 仮条件 970円 - 1,000円
初値PER(前期ベース) 224.22倍 公開価格PER(前期ベース) 224.22倍
初値PER(予想ベース) 675.68倍 公開価格PER(予想ベース) 675.68倍
初値PBR(前期ベース) 4.94倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.94倍
時価総額(公開) 56,986百万円
時価総額(初値) 56,986百万円
公開株数合計 3,092,900株 売買単位 100株
公募株数 885,300株 売出株数 1,804,200株
オーバーアロットメント 403,400株 ロックアップ 180日(1.5倍)、360日
発行済み株数 公開日前:56,100,900株 / 公開日現在:56,986,200株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:434,972,000円
調達資金使途 既存事業の事業拡大と当社プラットフォームに係る機能開発のための人件費の一部に充当予定
資金調達額 3,093百万円
内訳:公募 814百万円 内訳:売出 2,031百万円 内訳:引受証券 247百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年12月 連結 11,080,345 -1,045,644 -1,151,058 -492,866
単体 --- -131,593 -598,138 3,097,118
2021年12月 連結 19,252,597 -538,591 -809,952 7,130,179
単体 --- -53,047 -566,506 2,742,748
2022年12月 連結 24,790,478 326,718 239,227 11,425,892
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年12月
連結 32,744,000 278,000 84,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年12月 連結 0.00 -36.87 -15.42  
単体 -19.16 96.91  
2021年12月 連結 0.00 -20.08 138.27  
単体 -14.04 53.10  
2022年12月 連結 0.00 4.46 202.28  
単体 --- ---  
今期予想
2023年12月
連結 0.00 1.48 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
AnyMind Holdings Limited ケイマン諸島 Grand Cayman
AnyMind Group Pte. Ltd. シンガポール共和国
AnyMind (Thailand) Limited タイ王国バンコク都
AnyMind Vietnam Company Limited ベトナム社会主義共和国ホーチミン市
PT. AdAsia Technology Indonesia、他22社 インドネシア共和国ジャカルタ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 64.8%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 28.8%
SBI証券 2%
大和証券 1%
野村證券 1%
松井証券 0.7%
SMBC日興証券 0.7%
岩井コスモ証券 0.5%
岡三証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
十河宏輔 37.22%
小堤音彦 9.54%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生2号ファンド) 6.78%
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. 6.64%
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. 4.81%
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 3.92%
JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 2.86%
日本グロースキャピタル投資法人 2.42%
渡邊久憲 1.86%
大川敬三 1.71%

企業情報

会社設立年月日 2019/12/26
会社住所 〒106-6131 東京都港区六本木6-10-1
代表電話番号 03-6384-5540
ホームページ https://anymindgroup.com/ja/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:8人 (2022/12/31現在)
社長名 十河宏輔
代表者生年月日 1987/04/07
代表者略歴
年月 概要
2010年04月 (株)マイクロアド 入社
2011年04月 (株)マイクロアドプラス 出向
2012年11月 MicroAd Vietnam JSC CEO
2013年06月 MicroAdSEA Pte. Ltd. COO
2014年02月 MicroAd Philippines Inc. CEO
2015年03月 MicroAd (Thailand) Co Ltd. CEO、同年8月:PT MicroAd BLADE Indonesia 取締役、同年9月:MicroAd Singapore Pte. Ltd. 取締役、同年10月:(株)マイクロアド 取締役、同年12月:MicroAd Malaysia Sdn. Bhd. CEO
2016年04月 当社グループ創業、AdAsia Holdings Limited CEO 
2020年03月 当社代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役COO Rohit Sharma
取締役CCO 小堤音彦
取締役CFO 大川敬三
取締役 池内省五

その他

■想定発行価格:970円
■公募株数内訳:(国内)728,200株、(海外)157,100株
■売出株数内訳:(国内)1,484,000株、(海外)320,200株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2022年12月期決算は未監査
■2020年12月期及び2021年12月期は実質的な事業活動を行っていないため売上高を計上なし
■2021年8月19日を効力発生日として、基準日である2021年8月18日の株主の保有する株式を1株につき600株の割合をもって株式分割を実施。1株当たりの情報については株式分割調整後の数値を表示

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/02 PRISM 206A 東G
仮条件 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
仮条件 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
公募 06/21 MFS 196A 東G
公募 06/20 WOLVES 194A 東G
公募 06/20 タウンズ 197A 東S
公募 06/20 PostPrime 198A 東G
公募 06/19 ライスカレー 195A 東G
公募 06/18 インテグループ 192A 東G
公募 06/14 Chordia 190A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G
初値 04/16 Will 175A 東G
初値 04/11 ハンモック 173A 東G
初値 04/08 イタミアート 168A 東G
初値 04/04 アズパートナーズ 160A 東S
初値 03/29 マテリアルグループ 156A 東G
初値 03/29 グリーンモンスター 157A 東G
初値 03/28 カウリス 153A 東G
初値 03/28 情報戦略テクノロジ 155A 東G
初値 03/27 コロンビア・ワーク 146A 東S
初値 03/27 シンカ 149A 東G
初値 03/27 ダイブ 151A 東G
初値 03/26 L is B 145A 東G
初値 03/26 ソラコム 147A 東G
初値 03/26 ハッチ・ワーク 148A 東G
初値 03/26 JSH 150A 東G
初値 03/25 イシン 143A 東G
初値 03/22 ジンジブ 142A 東G
初値 03/21 トライアルホールデ 141A 東G
初値 03/21 STG 5858 東G