AnyMind Group(5027)のIPO情報
| 上場日 | 2023/03/29 |
コード | 5027 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2023/02/28 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,000円 |
初値騰落率 |
0.00% |
| 公開価格 |
1,000円 |
仮条件 |
970円 - 1,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
224.22倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
224.22倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
675.68倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
675.68倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
4.94倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.94倍 |
| 時価総額(公開) |
56,986百万円
|
| 時価総額(初値) |
56,986百万円
|
| 公開株数合計 |
3,092,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
885,300株 |
売出株数 |
1,804,200株 |
| オーバーアロットメント |
403,400株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍）、360日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：56,100,900株 / 公開日現在：56,986,200株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：434,972,000円 |
| 調達資金使途 |
既存事業の事業拡大と当社プラットフォームに係る機能開発のための人件費の一部に充当予定 |
資金調達額 |
3,093百万円
|
| 内訳:公募 |
814百万円
|
内訳:売出 |
2,031百万円
|
内訳:引受証券 |
247百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2020年12月 |
連結 |
11,080,345 |
-1,045,644 |
-1,151,058 |
-492,866 |
| 単体 |
--- |
-131,593 |
-598,138 |
3,097,118 |
| 2021年12月 |
連結 |
19,252,597 |
-538,591 |
-809,952 |
7,130,179 |
| 単体 |
--- |
-53,047 |
-566,506 |
2,742,748 |
| 2022年12月 |
連結 |
24,790,478 |
326,718 |
239,227 |
11,425,892 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2023年12月 |
連結 |
32,744,000 |
278,000 |
84,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
-36.87 |
-15.42 |
|
| 単体 |
-19.16 |
96.91 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
0.00 |
-20.08 |
138.27 |
|
| 単体 |
-14.04 |
53.10 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
0.00 |
4.46 |
202.28 |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2023年12月 |
連結 |
0.00 |
1.48 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| AnyMind Holdings Limited |
ケイマン諸島 Grand Cayman |
| AnyMind Group Pte. Ltd. |
シンガポール共和国 |
| AnyMind (Thailand) Limited |
タイ王国バンコク都 |
| AnyMind Vietnam Company Limited |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
| PT. AdAsia Technology Indonesia、他22社 |
インドネシア共和国ジャカルタ市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
64.8% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
28.8% |
SBI証券 |
2% |
| 大和証券 |
1% |
| 野村證券 |
1% |
松井証券  |
0.7% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
0.7% |
岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 十河宏輔 |
37.22% |
| 小堤音彦 |
9.54% |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託未来創生2号ファンド） |
6.78% |
| JATF VI (Singapore) Pte. Ltd. |
6.64% |
| JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd. |
4.81% |
| JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 |
3.92% |
| JPインベストメント1号投資事業有限責任組合 |
2.86% |
| 日本グロースキャピタル投資法人 |
2.42% |
| 渡邊久憲 |
1.86% |
| 大川敬三 |
1.71% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2019/12/26 |
| 会社住所 |
〒106-6131 東京都港区六本木6-10-1 |
| 代表電話番号 |
03-6384-5540 |
| ホームページ |
https://anymindgroup.com/ja/ |
| 監査法人 |
PwCあらた
|
| 社員数 |
単体:8人 （2022/12/31現在） |
| 社長名 |
十河宏輔 |
| 代表者生年月日 |
1987/04/07 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2010年04月 |
（株）マイクロアド 入社 |
| 2011年04月 |
（株）マイクロアドプラス 出向 |
| 2012年11月 |
MicroAd Vietnam JSC CEO |
| 2013年06月 |
MicroAdSEA Pte. Ltd. COO |
| 2014年02月 |
MicroAd Philippines Inc. CEO |
| 2015年03月 |
MicroAd (Thailand) Co Ltd. CEO、同年8月：PT MicroAd BLADE Indonesia 取締役、同年9月：MicroAd Singapore Pte. Ltd. 取締役、同年10月：（株）マイクロアド 取締役、同年12月：MicroAd Malaysia Sdn. Bhd. CEO |
| 2016年04月 |
当社グループ創業、AdAsia Holdings Limited CEO |
| 2020年03月 |
当社代表取締役CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役COO |
Rohit Sharma |
| 取締役CCO |
小堤音彦 |
| 取締役CFO |
大川敬三 |
| 取締役 |
池内省五 |
その他
■想定発行価格：970円
■公募株数内訳：（国内）728,200株、（海外）157,100株
■売出株数内訳：（国内）1,484,000株、（海外）320,200株
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2022年12月期決算は未監査
■2020年12月期及び2021年12月期は実質的な事業活動を行っていないため売上高を計上なし
■2021年8月19日を効力発生日として、基準日である2021年8月18日の株主の保有する株式を1株につき600株の割合をもって株式分割を実施。1株当たりの情報については株式分割調整後の数値を表示
