BASE(4477)のIPO情報

BASEの上場が2019/09/20に承認されました。 BASEの上場日は2019/10/25になりました。 主幹事は大和証券、SBI証券で、上場市場はマザーズです。 BASEの事業内容はEコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等を展開しています。 公募価格は1,300円になっており、 時価総額(公開)は 25,148百万円です。 資金調達額は10,805百万円で、使用使途は事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費及び採用費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費並びに本社オフィス増床に伴う費用、残額は、将来における当社グループのサービスの成長に寄与するための支出、投資に充当予定となっています。 BASEの初値は1,210円で、初値騰落率は-6.92%でした。

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上場日2019/10/25 コード4477 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/09/20   
主幹事 大和証券、SBI証券
事業内容Eコマースプラットフォーム「BASE」及びオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,210円 初値騰落率 -6.92%
公開価格 1,300円 仮条件 1,150円 - 1,300円
初値PER(前期ベース) -10.22倍 公開価格PER(前期ベース) -10.98倍
初値PER(予想ベース) -25.37倍 公開価格PER(予想ベース) -27.26倍
初値PBR(前期ベース) -2.82倍 公開価格PBR(前期ベース) -3.03倍
時価総額(公開) 25,148百万円
時価総額(初値) 23,407百万円
公開株数合計 8,311,500株 売買単位 100株
公募株数 522,600株 売出株数 6,704,800株
オーバーアロットメント 1,084,100株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:18,822,000株 / 公開日現在:19,344,600株
資本金 公開日前:1,325,682,000円 / 公開日現在:1,639,895,250円
調達資金使途 事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費及び採用費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費並びに本社オフィス増床に伴う費用、残額は、将来における当社グループのサービスの成長に寄与するための支出、投資に充当予定
資金調達額 10,805百万円
内訳:公募 628百万円 内訳:売出 9,366百万円 内訳:引受証券 810百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 443,559 -563,906 -567,038 1,327,923
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,147,394 -1,261,431 -1,268,804 1,560,774
2018年12月 連結 2,352,406 -798,930 -854,783 1,737,463
単体 1,982,733 -613,611 -854,783 1,737,463
今期中間
2019年06月
連結 1,687,581 -135,713 -136,196 1,581,242
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年12月
連結 3,670,000 -559,000 -560,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -78.58 -134.71  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -175.82 -310.53  
2018年12月 連結 0.00 -118.45 -428.98  
単体 -118.45 -428.98  
今期中間
2019年06月
連結 0.00 -18.87 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 -47.69 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
PAY(株) 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 77%
SBI証券 15%
みずほ証券 3.25%
野村證券 1.5%
SMBC日興証券 1%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
いちよし証券 1%
極東証券 0.25%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
鶴岡裕太 21.13%
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 9.31%
(株)サイバーエージェント 8.74%
SBI Ventures Two(株) 8.04%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.71%
(株)丸井グループ 6.11%
(株)メルカリ 6.02%
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 6.00%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 5.52%
(株)partyfactory 5.08%

企業情報

会社設立年月日 2012/12/11
会社住所 〒106-6237 東京都港区六本木3-2-1
代表電話番号 03-6441-2075
ホームページ https://binc.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:105人 (2019/08/31現在)
社長名 鶴岡裕太
代表者生年月日 1989/12/28
代表者略歴
年月 概要
2012年12月 当社設立 代表取締役(現任)
2018年01月 PAY(株)取締役、BASE BANK(株)代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 藤川真一
取締役 原田健
取締役 山村兼司
取締役 家入一真
取締役 志村正之

その他

■10月8日付で公募・売出株式数に変更あり。
公募株数:405,000株→522,600株 / 売出株数:7,606,800株→6,704,800株/ OA:1,201,700株→1,084,100株
■売出株数内訳:国内売出し5,252,500株、海外売出し1,452,300株
■2016年12月期は、決算期を11月30日から12月31日に変更したことにより、2015年12月1日から2016年12月31日までの13ヶ月間の変則決算
■2019年8月31日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/04 Kids 7084 マザ
新規 03/02 カーブスホールディ 7085 東証
新規 02/25 AHCグループ 7083 マザ
仮条件 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
仮条件 02/07 ジモティー 7082 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/26 スポーツフィールド 7080 マザ
初値 12/25 AI inside 4488 マザ
初値 12/25 WDBココ 7079 マザ
初値 12/23 global 6557 マザ
初値 12/23 カクヤス 7686 東2
初値 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
取消 12/20 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
初値 12/19 SREホールディン 2980 マザ
初値 12/19 ランディックス 2981 マザ
初値 12/18 JTOWER 4485 マザ
初値 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
初値 12/18 BuySell 7685 マザ
初値 12/17 フリー 4478 マザ
初値 12/17 ウィルズ 4482 マザ
初値 12/16 ベース 4481 東2
初値 12/16 JMDC 4483 マザ
初値 12/16 ランサーズ 4484 マザ
初値 12/12 メドレー 4480 マザ
初値 12/11 マクアケ 4479 マザ
初値 12/10 テクノフレックス 3449 東2
初値 12/10 ALiNKインター 7077 マザ
初値 12/02 名南M&A 7076 名セ
初値 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ