ENECHANGE(4169)のIPO情報
| 上場日 | 2020/12/23 |
コード | 4169 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2020/11/18 |
| |
| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP（デジタルマーケティング支援SaaS）」及び「SMAP（スマートメーター活用SaaS）」等の提供を行うエネルギーデータ事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,400円 |
初値騰落率 |
+300.00% |
| 公開価格 |
600円 |
仮条件 |
520円 - 600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-52.86倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-13.22倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-397.35倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-99.34倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-15.53倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-3.88倍 |
| 時価総額(公開) |
3,450百万円
|
| 時価総額(初値) |
13,800百万円
|
| 公開株数合計 |
437,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
330,000株 |
| オーバーアロットメント |
57,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：5,700,000株 / 公開日現在：5,750,000株 |
| 資本金 |
公開日前：890,255,000円 / 公開日現在：904,055,000円 |
| 調達資金使途 |
（I）エネルギーの自由化領域において消費者向けに電力・ガス等の最適な選択をサポートする「エネルギープラットフォーム事業」と、（II）エネルギーのデジタル化領域において電力・ガス会社向けにクラウド型DXサービスを提供する「エネルギーデータ事業」の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部に充当予定 |
資金調達額 |
262百万円
|
| 内訳:公募 |
28百万円
|
内訳:売出 |
214百万円
|
内訳:引受証券 |
21百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
524,758 |
-326,630 |
-327,500 |
462,423 |
| 2018年12月 |
連結 |
1,140,739 |
104,924 |
91,102 |
586,261 |
| 単体 |
990,581 |
87,892 |
85,601 |
587,475 |
| 2019年12月 |
連結 |
1,268,110 |
-304,907 |
-238,375 |
342,611 |
| 単体 |
1,058,907 |
-264,745 |
-244,723 |
342,751 |
直近四半期
2020年09月 |
連結 |
1,252,179 |
59,772 |
37,936 |
878,519 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年12月 |
連結 |
1,666,000 |
-9,000 |
-31,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-63.53 |
-132.15 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
17.35 |
107.71 |
|
| 単体 |
16.31 |
109.19 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-45.40 |
-154.50 |
|
| 単体 |
-46.61 |
-154.48 |
|
直近四半期
2020年09月 |
連結 |
0.00 |
7.16 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2020年12月 |
連結 |
0.00 |
-6.04 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| SMAP ENERGY LIMITED |
英国 ロンドン |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
70% |
| 大和証券 |
13% |
| 野村證券 |
5% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
 楽天証券 |
1% |
松井証券  |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 城口洋平 |
23.86% |
| 有田一平 |
10.08% |
| 植野泰幸 |
8.00% |
| B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 |
7.62% |
| Energy Station Company Limited |
7.61% |
| （株）大和証券グループ本社 |
5.71% |
| BIG1号投資事業有限責任組合 |
4.57% |
| （株）エプコ |
3.81% |
| 大和エナジー・インフラ（株） |
3.43% |
| Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 |
3.05% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2015/04/27 |
| 会社住所 |
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 |
| 代表電話番号 |
03-6774-6601 |
| ホームページ |
https://enechange.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:77人 （2020/10/31現在） |
| 社長名 |
城口洋平 |
| 代表者生年月日 |
1987/08/05 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2009年04月 |
（株）ミログ設立 代表取締役 |
| 2013年06月 |
Cambridge Energy Data Lab Limited設立 Director |
| 2015年04月 |
当社 アドバイザー |
| 2016年03月 |
SMAP ENERGY LIMITED設立 アドバイザー |
| 2017年07月 |
当社 代表取締役（現任）、SMAP ENERGY LIMITED CEO就任（現任） |
| 2019年08月 |
Japan Energy Capital（同） 職務執行者（現任） |
| 2019年12月 |
JEC ENERJi YATIRIM ANONiM SiRKETi Director（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役COO |
有田一平 |
| 取締役 |
武田稔 |
| 取締役 |
森暁彦 |
| 取締役 |
吉原信一郎 |
その他
■上場初日1,380円買い気配値付かず
■2020年9月17日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算出
