ENECHANGE(4169)のIPO情報

ENECHANGEの上場が2020/11/18に承認されました。 ENECHANGEの上場日は2020/12/23になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ENECHANGEの事業内容は消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業を展開しています。 公募価格は600円になっており、 時価総額(公開)は 3,450百万円です。 資金調達額は262百万円で、使用使途は(I)エネルギーの自由化領域において消費者向けに電力・ガス等の最適な選択をサポートする「エネルギープラットフォーム事業」と、(II)エネルギーのデジタル化領域において電力・ガス会社向けにクラウド型DXサービスを提供する「エネルギーデータ事業」の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部に充当予定となっています。 ENECHANGEの初値は2,400円で、初値騰落率は+300.00%でした。

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上場日2020/12/23 コード4169 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/11/18   
主幹事 みずほ証券
事業内容消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,400円 初値騰落率 +300.00%
公開価格 600円 仮条件 520円 - 600円
初値PER(前期ベース) -52.86倍 公開価格PER(前期ベース) -13.22倍
初値PER(予想ベース) -397.35倍 公開価格PER(予想ベース) -99.34倍
初値PBR(前期ベース) -15.53倍 公開価格PBR(前期ベース) -3.88倍
時価総額(公開) 3,450百万円
時価総額(初値) 13,800百万円
公開株数合計 437,000株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 330,000株
オーバーアロットメント 57,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,700,000株 / 公開日現在:5,750,000株
資本金 公開日前:890,255,000円 / 公開日現在:904,055,000円
調達資金使途 (I)エネルギーの自由化領域において消費者向けに電力・ガス等の最適な選択をサポートする「エネルギープラットフォーム事業」と、(II)エネルギーのデジタル化領域において電力・ガス会社向けにクラウド型DXサービスを提供する「エネルギーデータ事業」の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部に充当予定
資金調達額 262百万円
内訳:公募 28百万円 内訳:売出 214百万円 内訳:引受証券 21百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 524,758 -326,630 -327,500 462,423
2018年12月 連結 1,140,739 104,924 91,102 586,261
単体 990,581 87,892 85,601 587,475
2019年12月 連結 1,268,110 -304,907 -238,375 342,611
単体 1,058,907 -264,745 -244,723 342,751
直近四半期
2020年09月
連結 1,252,179 59,772 37,936 878,519
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年12月
連結 1,666,000 -9,000 -31,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -63.53 -132.15  
2018年12月 連結 0.00 17.35 107.71  
単体 16.31 109.19  
2019年12月 連結 0.00 -45.40 -154.50  
単体 -46.61 -154.48  
直近四半期
2020年09月
連結 0.00 7.16 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 -6.04 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
SMAP ENERGY LIMITED 英国 ロンドン

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 70%
大和証券 13%
野村證券 5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
SMBC日興証券 2%
いちよし証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%
楽天証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
城口洋平 23.86%
有田一平 10.08%
植野泰幸 8.00%
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 7.62%
Energy Station Company Limited 7.61%
(株)大和証券グループ本社 5.71%
BIG1号投資事業有限責任組合 4.57%
(株)エプコ 3.81%
大和エナジー・インフラ(株) 3.43%
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 3.05%

企業情報

会社設立年月日 2015/04/27
会社住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2
代表電話番号 03-6774-6601
ホームページ https://enechange.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:77人 (2020/10/31現在)
社長名 城口洋平
代表者生年月日 1987/08/05
代表者略歴
年月 概要
2009年04月 (株)ミログ設立 代表取締役
2013年06月 Cambridge Energy Data Lab Limited設立 Director
2015年04月 当社 アドバイザー
2016年03月 SMAP ENERGY LIMITED設立 アドバイザー
2017年07月 当社 代表取締役(現任)、SMAP ENERGY LIMITED CEO就任(現任)
2019年08月 Japan Energy Capital(同) 職務執行者(現任)
2019年12月 JEC ENERJi YATIRIM ANONiM SiRKETi Director(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役COO 有田一平
取締役 武田稔
取締役 森暁彦
取締役 吉原信一郎

その他

■上場初日1,380円買い気配値付かず
■2020年9月17日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/07 表示灯 7368 東2
新規 04/06 セルム 7367 JQS
新規 04/05 オキサイド 6521 マザ
新規 03/30 Appier 4180 マザ
新規 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
新規 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
新規 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
新規 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
新規 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
新規 03/24 Sharing 4178 マザ
仮条件 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
仮条件 03/19 ココナラ 4176 マザ
仮条件 03/19 T.S.I 7362 マザ
仮条件 03/18 i-plug 4177 マザ
仮条件 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
仮条件 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2