FCE Holdings(9564)のIPO情報

FCE Holdingsの上場が2022/09/21に承認されました。 FCE Holdingsの上場日は2022/10/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証スタンダードです。 FCE Holdingsの事業内容は教育研修事業、DX推進事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務を展開しています。

上場日2022/10/27 コード9564 市場東証スタンダード
業種サービス業 承認日2022/09/21   
主幹事 みずほ証券
事業内容教育研修事業、DX推進事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務

スケジュール

仮条件提示日2022/10/06
ブックビルディング 2022/10/11〜2022/10/17
公開価格決定日 2022/10/18
申込期間2022/10/19〜2022/10/24
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 416,400株 売買単位 100株
公募株数 329,400株 売出株数 87,000株
オーバーアロットメント 62,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,002,400株 / 公開日現在:3,002,400株
資本金 公開日前:127,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 採用費及び人件費、広告宣伝費及び販売促進費に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 290,223 -22,140 -16,649 135,539
2020年09月 連結 3,312,934 231,090 120,568 728,328
単体 470,943 92,622 84,169 219,708
2021年09月 連結 3,522,765 324,176 211,208 914,797
単体 839,361 433,427 419,304 608,839
直近四半期
2022年06月
連結 2,846,883 471,678 304,468 803,489
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -5.55 44.75  
2020年09月 連結 10.05 40.15 242.19  
単体 28.03 72.79  
2021年09月 連結 0.00 70.34 304.29  
単体 139.66 202.39  
直近四半期
2022年06月
連結 0.00 109.50 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)FCEエデュケーション 東京都新宿区
(株)FCEトレーニング・カンパニー 東京都新宿区
(株)ダイニングエッジインターナショナル 東京都新宿区
(株)FCEプロセス&テクノロジー 東京都新宿区
(株)FCEパブリッシング 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
岡三証券 ---
丸三証券 ---
岩井コスモ証券 ---
楽天証券 ---
あかつき証券 ---
東洋証券 ---
水戸証券 ---
マネックス証券 ---
松井証券 ---
極東証券 ---
むさし証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)デュケレ 37.76%
白土将志 6.13%
鈴木甲子雄 6.04%
佐藤陽彦 5.76%
近藤隆 5.37%
石川淳悦 4.61%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 3.68%
尾上幸裕 2.14%
升本甲一 2.14%
永井充 2.14%

企業情報

会社設立年月日 2017/04/21
会社住所 〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1
代表電話番号 03-5908-1400
ホームページ https://fce-hd.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:30人 (2022/08/31現在)
社長名 石川淳悦
代表者生年月日 1967/03/12
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 飯島工業(株)(現暁飯島工業(株))入社
1997年01月 (株)ベンチャー・リンク(現(株)C&I Holdings)入社
2000年06月 同社 執行役員営業推進本部SV部部長
2009年03月 (株)FCエデュケーション 代表取締役会長
2013年04月 (株)ゴールデンダイニング(現(株)ダイニングエッジインターナショナル) 取締役会長(現任)
2015年01月 (株)FCEトレーニング・カンパニー 取締役会長(現任)、同年10月AI insideマーケティング(株)(現(株)FCEプロセス&テクノロジー) 取締役会長(現任)
2017年04月 当社 代表取締役社長(現任)
2018年02月 (株)FCEパブリッシング 代表取締役社長、同年10月(株)FCEエデュケーション 取締役(現任)、(株)FCEパブリッシング 取締役会長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 尾上幸裕
取締役 永田純一郎
取締役 財務経理部長 加藤寛和
取締役 辛坊正記
取締役 津田晃
取締役 柴野相雄

その他

■想定発行価格:1,560円
■公募は自己株式の処分
■2021年9月10日付で株式1株につき100株の割合で株式分割、2022年8月9日付で株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(2.14%):佐野陽彦、小林裕

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G