FCE Holdings(9564)のIPO情報

FCE Holdingsの上場が2022/09/21に承認されました。 FCE Holdingsの上場日は2022/10/27になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証スタンダードです。 FCE Holdingsの事業内容は教育研修事業、DX推進事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務を展開しています。 公募価格は1,560円になっており、 時価総額(公開)は 4,684百万円です。 資金調達額は747百万円で、使用使途は採用費及び人件費、広告宣伝費及び販売促進費に充当予定となっています。 FCE Holdingsの初値は2,060円で、初値騰落率は+32.05%でした。

上場日2022/10/27 コード9564 市場東証スタンダード
業種サービス業 承認日2022/09/21   
主幹事 みずほ証券
事業内容教育研修事業、DX推進事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,060円 初値騰落率 +32.05%
公開価格 1,560円 仮条件 1,460円 - 1,560円
初値PER(前期ベース) 29.29倍 公開価格PER(前期ベース) 22.18倍
初値PER(予想ベース) 19.75倍 公開価格PER(予想ベース) 14.96倍
初値PBR(前期ベース) 6.77倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.13倍
時価総額(公開) 4,684百万円
時価総額(初値) 6,185百万円
公開株数合計 478,800株 売買単位 100株
公募株数 329,400株 売出株数 87,000株
オーバーアロットメント 62,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,002,400株 / 公開日現在:3,002,400株
資本金 公開日前:127,000,000円 / 公開日現在:127,000,000円
調達資金使途 採用費及び人件費、広告宣伝費及び販売促進費に充当予定
資金調達額 747百万円
内訳:公募 473百万円 内訳:売出 214百万円 内訳:引受証券 60百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 290,223 -22,140 -16,649 135,539
2020年09月 連結 3,312,934 231,090 120,568 728,328
単体 470,943 92,622 84,169 219,708
2021年09月 連結 3,522,765 324,176 211,208 914,797
単体 839,361 433,427 419,304 608,839
直近四半期
2022年06月
連結 2,846,883 471,678 304,468 803,489
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年09月
連結 3,720,000 450,000 290,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -5.55 44.75  
2020年09月 連結 10.05 40.15 242.19  
単体 28.03 72.79  
2021年09月 連結 0.00 70.34 304.29  
単体 139.66 202.39  
直近四半期
2022年06月
連結 0.00 109.50 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年09月
連結 0.00 104.30 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)FCEエデュケーション 東京都新宿区
(株)FCEトレーニング・カンパニー 東京都新宿区
(株)ダイニングエッジインターナショナル 東京都新宿区
(株)FCEプロセス&テクノロジー 東京都新宿区
(株)FCEパブリッシング 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
SBI証券 3%
岡三証券 3%
丸三証券 2.5%
岩井コスモ証券 1.5%
楽天証券 1.5%
あかつき証券 0.5%
東洋証券 0.5%
水戸証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%
極東証券 0.5%
むさし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)デュケレ 37.76%
白土将志 6.13%
鈴木甲子雄 6.04%
佐藤陽彦 5.76%
近藤隆 5.37%
石川淳悦 4.61%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 3.68%
尾上幸裕 2.14%
升本甲一 2.14%
永井充 2.14%

企業情報

会社設立年月日 2017/04/21
会社住所 〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1
代表電話番号 03-5908-1400
ホームページ https://fce-hd.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:30人 (2022/08/31現在)
社長名 石川淳悦
代表者生年月日 1967/03/12
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 飯島工業(株)(現暁飯島工業(株))入社
1997年01月 (株)ベンチャー・リンク(現(株)C&I Holdings)入社
2000年06月 同社 執行役員営業推進本部SV部部長
2009年03月 (株)FCエデュケーション 代表取締役会長
2013年04月 (株)ゴールデンダイニング(現(株)ダイニングエッジインターナショナル) 取締役会長(現任)
2015年01月 (株)FCEトレーニング・カンパニー 取締役会長(現任)、同年10月AI insideマーケティング(株)(現(株)FCEプロセス&テクノロジー) 取締役会長(現任)
2017年04月 当社 代表取締役社長(現任)
2018年02月 (株)FCEパブリッシング 代表取締役社長、同年10月(株)FCEエデュケーション 取締役(現任)、(株)FCEパブリッシング 取締役会長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 尾上幸裕
取締役 永田純一郎
取締役 財務経理部長 加藤寛和
取締役 辛坊正記
取締役 津田晃
取締役 柴野相雄

その他

■想定発行価格:1,560円
■公募は自己株式の処分
■2021年9月10日付で株式1株につき100株の割合で株式分割、2022年8月9日付で株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(2.14%):佐野陽彦、小林裕

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
初値 12/21 サンクゼール 2937 東G
初値 12/21 アイズ 5242 東G
初値 12/21 note 5243 東G
初値 12/20 monoAI 5240 東G
初値 12/20 INFORICH 9338 東G
初値 12/19 トリドリ 9337 東G
初値 12/16 Rebase 5138 東G
初値 12/16 オープンワーク 5139 東G
初値 12/16 フーディソン 7114 東G
取消 12/15 AnyMind 5027 東G
初値 12/15 スマートドライブ 5137 東G
初値 12/14 スカイマーク 9204 東G
初値 12/14 大栄環境 9336 東P
初値 12/13 property 5527 東G
初値 12/01 サイフューズ 4892 東G
初値 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G