FIXER(5129)のIPO情報

FIXERの上場が2022/09/01に承認されました。 FIXERの上場日は2022/10/06になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 FIXERの事業内容はクラウド環境で動作するシステム開発、クラウド環境の設計や運用・保守、監視サービス等を展開しています。 公募価格は1,340円になっており、 時価総額(公開)は 19,113百万円です。 資金調達額は3,082百万円で、使用使途はcloud.configの開発費用、マーケティング費用及び人員体制強化費用に充当予定となっています。 FIXERの初値は1,822円で、初値騰落率は+35.97%でした。

上場日2022/10/06 コード5129 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/09/01   
主幹事 野村證券
事業内容クラウド環境で動作するシステム開発、クラウド環境の設計や運用・保守、監視サービス等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,822円 初値騰落率 +35.97%
公開価格 1,340円 仮条件 1,280円 - 1,340円
初値PER(前期ベース) 126.88倍 公開価格PER(前期ベース) 93.31倍
初値PER(予想ベース) 18.20倍 公開価格PER(予想ベース) 13.38倍
初値PBR(前期ベース) 48.28倍 公開価格PBR(前期ベース) 35.51倍
時価総額(公開) 19,113百万円
時価総額(初値) 25,988百万円
公開株数合計 2,300,000株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 1,400,000株
オーバーアロットメント 300,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:13,663,200株 / 公開日現在:14,263,200株
資本金 公開日前:650,546,000円 / 公開日現在:1,020,386,000円
調達資金使途 cloud.configの開発費用、マーケティング費用及び人員体制強化費用に充当予定
資金調達額 3,082百万円
内訳:公募 740百万円 内訳:売出 2,096百万円 内訳:引受証券 247百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 2,551,390 58,959 31,171 146,523
2020年08月 連結 --- --- --- ---
単体 2,960,695 328,230 142,778 1,520,393
2021年08月 連結 --- --- --- ---
単体 3,606,449 314,888 196,212 1,716,606
直近四半期
2022年05月
連結 --- --- --- ---
単体 6,771,527 1,612,683 998,970 2,715,576
今期予想
2022年08月
連結 --- --- --- ---
単体 10,602,000 2,187,000 1,367,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 2.47 11.50  
2020年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.69 23.38  
2021年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 14.36 37.74  
直近四半期
2022年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 73.11 ---  
今期予想
2022年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 100.12 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 89%
みずほ証券 8%
SMBC日興証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 0.5%
松井証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
松岡清一 66.47%
北村健 12.00%
平田実 6.30%
(株)mam 4.42%
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド) 3.70%
従業員持株会 2.48%
Wing2号成長支援投資事業有限責任組合 1.11%
(株)北國銀行 0.74%
磐前豪 0.19%
野村隆志 0.16%

企業情報

会社設立年月日 2008/09/04
会社住所 〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3
代表電話番号 03-3455-7755
ホームページ https://www.fixer.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:195人 (2022/07/31現在)
社長名 松岡清一
代表者生年月日 1969/10/12
代表者略歴
年月 概要
1994年04月 野村システムズ関西(株)(現NRIネットコム(株))入社
2009年11月 当社 代表取締役社長(現任)
2013年10月 (一社)Azure Council Experts代表理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 野村隆志
取締役 磐前豪
取締役 名古屋聡介
取締役 竹鶴孝太郎

その他

■想定発行価格:1,280円
■2019年7月27日付で普通株式1株につき3,000株の株式分割、2022年6月2日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2019年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.16%):中尾公一

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
初値 12/21 サンクゼール 2937 東G
初値 12/21 アイズ 5242 東G
初値 12/21 note 5243 東G
初値 12/20 monoAI 5240 東G
初値 12/20 INFORICH 9338 東G
初値 12/19 トリドリ 9337 東G
初値 12/16 Rebase 5138 東G
初値 12/16 オープンワーク 5139 東G
初値 12/16 フーディソン 7114 東G
取消 12/15 AnyMind 5027 東G
初値 12/15 スマートドライブ 5137 東G
初値 12/14 スカイマーク 9204 東G
初値 12/14 大栄環境 9336 東P
初値 12/13 property 5527 東G
初値 12/01 サイフューズ 4892 東G
初値 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G