Fast Fitness Japan(7092)のIPO情報

Fast Fitness Japanの上場が2020/11/11に承認されました。 Fast Fitness Japanの上場日は2020/12/16になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 Fast Fitness Japanの事業内容は24時間型フィットネスクラブ”エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営を展開しています。 公募価格は2,250円になっており、 時価総額(公開)は 24,413百万円です。 資金調達額は4,658百万円で、使用使途は連結子会社である(株)AFJ Projectに対する投融資資金に充当予定となっています。 Fast Fitness Japanの初値は3,000円で、初値騰落率は+33.33%でした。

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上場日2020/12/16 コード7092 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/11/11   
主幹事 野村證券
事業内容24時間型フィットネスクラブ”エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,000円 初値騰落率 +33.33%
公開価格 2,250円 仮条件 2,000円 - 2,250円
初値PER(前期ベース) 17.05倍 公開価格PER(前期ベース) 12.79倍
初値PER(予想ベース) 101.35倍 公開価格PER(予想ベース) 76.01倍
初値PBR(前期ベース) 8.36倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.27倍
時価総額(公開) 24,413百万円
時価総額(初値) 32,550百万円
公開株数合計 2,070,000株 売買単位 100株
公募株数 1,600,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 270,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:9,250,000株 / 公開日現在:10,850,000株
資本金 公開日前:201,574,000円 / 公開日現在:1,857,574,000円
調達資金使途 連結子会社である(株)AFJ Projectに対する投融資資金に充当予定
資金調達額 4,658百万円
内訳:公募 3,312百万円 内訳:売出 973百万円 内訳:引受証券 373百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,750,401 389,097 199,480 658,655
2019年03月 連結 8,024,399 1,671,222 928,320 1,718,633
単体 4,198,652 1,005,465 616,763 1,247,557
2020年03月 連結 11,333,891 2,828,683 1,627,860 3,318,735
単体 6,085,771 2,234,486 1,367,304 2,587,103
今期中間
2020年09月
連結 4,832,324 740,056 189,026 3,489,225
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年03月
連結 11,110,000 1,671,000 287,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年03月 連結 3.00 --- ---  
単体 23.90 71.21  
2019年03月 連結 3.00 100.36 185.80  
単体 66.68 134.87  
2020年03月 連結 3.00 175.98 358.78  
単体 147.82 279.69  
今期中間
2020年09月
連結 0.00 20.44 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年03月
連結 --- 29.60 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)AFJ Project 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
SMBC日興証券 4%
SBI証券 2%
むさし証券 2%
マネックス証券 1%
岡三証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)オーク 47.43%
大熊章 16.02%
RM Japan, LLC 9.00%
土屋敦之 5.35%
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行(株)(信託口2052248) 4.38%
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行(株)(信託口2052249) 4.38%
加藤薫 3.40%
高嶋淳 3.40%
稲垣稔 2.43%
森保平 1.62%

企業情報

会社設立年月日 2010/05/21
会社住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1
代表電話番号 03-6279-0861
ホームページ https://fastfitnessjapan.jp/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:199人 (2020/09/30現在)
社長名 土屋敦之
代表者生年月日 1967/11/11
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 野村不動産(株)入社
2010年05月 当社取締役
2010年07月 (株)AFJ Project取締役
2012年06月 当社代表取締役副社長、(株)AFJ Project代表取締役副社長
2017年06月 当社代表取締役社長 営業本部長、(株)AFJ Project代表取締役社長 営業本部長
2018年06月 当社代表取締役社長(現任)、(株)AFJ Project代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 大熊章
代表取締役副会長 森保平
取締役副社長 管理本部長 山口博久
取締役 宮本明男
取締役(監査等委員) 高嶋淳
取締役(監査等委員) 稲垣稔
取締役(監査等委員) 中島彰彦
取締役(監査等委員) 田邊るみ子

その他

■2021年3月期:1株当たり配当金未定
■2019年8月29日付で普通株式1株につき500株の株式分割を実施。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(1.62%):Shane Intihar

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
新規 04/08 アイスコ 7698 JQS
新規 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
新規 04/07 表示灯 7368 東2
新規 04/06 セルム 7367 JQS
新規 04/05 オキサイド 6521 マザ
新規 03/30 Appier 4180 マザ
新規 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
新規 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
新規 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
新規 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
新規 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
仮条件 03/24 Sharing 4178 マザ
仮条件 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
仮条件 03/19 ココナラ 4176 マザ
仮条件 03/19 T.S.I 7362 マザ
仮条件 03/18 i-plug 4177 マザ
仮条件 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
仮条件 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2