GA technologies(3491)のIPO情報

GA technologiesの上場が2018/06/20に承認されました。 GA technologiesの上場日は2018/07/25になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 GA technologiesの事業内容は中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工を展開しています。 公募価格は2,510円になっており、 時価総額(公開)は 10,671百万円です。 資金調達額は1,506百万円で、使用使途は新規事業(クラウドファンディング事業)、Renosy事業の拡大のための人件費、広告宣伝費に充当予定となっています。 GA technologiesの初値は5,780円で、初値騰落率は+130.28%でした。

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上場日2018/07/25 コード3491 市場マザーズ
業種不動産業 承認日2018/06/20   
主幹事 SBI証券
事業内容中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,780円 初値騰落率 +130.28%
公開価格 2,510円 仮条件 2,310円 - 2,510円
初値PER(前期ベース) 74.73倍 公開価格PER(前期ベース) 32.45倍
初値PER(予想ベース) 54.95倍 公開価格PER(予想ベース) 23.86倍
初値PBR(前期ベース) 59.29倍 公開価格PBR(前期ベース) 25.75倍
時価総額(公開) 10,671百万円
時価総額(初値) 24,573百万円
公開株数合計 600,000株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント --- ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:4,251,380株 / 公開日現在:4,251,380株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:100,000,000円
調達資金使途 新規事業(クラウドファンディング事業)、Renosy事業の拡大のための人件費、広告宣伝費に充当予定
資金調達額 1,506百万円
内訳:公募 1,386百万円 内訳:売出 0百万円 内訳:引受証券 120百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年10月 連結 --- --- --- ---
単体 3,186,950 103,763 43,379 63,981
2016年10月 連結 --- --- --- ---
単体 5,373,624 -102,099 -133,277 14,992
2017年10月 連結 --- --- --- ---
単体 9,557,609 336,265 258,828 336,617
今期中間
2018年04月
連結 --- --- --- ---
単体 8,159,981 264,251 171,180 823,205
今期予想
2018年10月
連結 --- --- --- ---
単体 17,435,000 603,000 396,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.02 17.87  
2016年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -41.38 4.53  
2017年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 77.35 97.48  
今期中間
2018年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 47.63 ---  
今期予想
2018年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 105.18 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 7%
みずほ証券 3%
SMBC日興証券 3%
岡三証券 0.5%
東海東京証券 0.5%
藍澤證券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
樋口龍 39.97%
(同)GGA 19.56%
(株)GA technologies 13.51%
(株)TATERU 7.05%
清水雅史 3.87%
佐野比呂之 3.16%
樋口大 2.94%
久夛良木健 2.68%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 2.23%
(株)チェンジ 1.26%

企業情報

会社設立年月日 2013/03/12
会社住所 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア8階
代表電話番号 03-5468-7056
ホームページ https://www.ga-tech.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:164人 (2018/05/31現在)
社長名 樋口龍
代表者生年月日 1982/11/23
代表者略歴
年月 概要
2001年04月 佐川急便(株)入社
2007年07月 (株)青山メインランド入社
2012年04月 (株)GLOBAL GA 代表取締役
2013年03月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 清水雅史
取締役 樋口大
取締役 藤原義久
取締役 平川秀年
取締役 渡辺正志
取締役 久夛良木健

その他

■公募は自己株式の処分
■2015年9月24日付で普通株式1株につき1,000株、2018年4月11日付で普通株式1株につき20株の株式分割を実施。2015年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2