GVA TECH(298A)のIPO情報

GVA TECHの上場が2024/11/21に承認されました。 GVA TECHの上場日は2024/12/26になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 GVA TECHの事業内容はリーガルテックサービスの開発・提供を展開しています。 公募価格は690円になっており、 時価総額(公開)は 3,188百万円です。 資金調達額は901百万円で、使用使途は運転資金及び広告宣伝費に充当予定となっています。 GVA TECHの初値は700円で、初値騰落率は+1.45%でした。

上場日2024/12/26 コード298A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/11/21   
主幹事 みずほ証券
事業内容リーガルテックサービスの開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 700円 初値騰落率 +1.45%
公開価格 690円 仮条件 590円 - 690円
初値PER(前期ベース) -5.08倍 公開価格PER(前期ベース) -5.01倍
初値PER(予想ベース) -4.53倍 公開価格PER(予想ベース) -4.47倍
初値PBR(前期ベース) -1.60倍 公開価格PBR(前期ベース) -1.57倍
時価総額(公開) 3,188百万円
時価総額(初値) 3,234百万円
公開株数合計 1,305,300株 売買単位 100株
公募株数 800,000株 売出株数 335,100株
オーバーアロットメント 170,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,820,498株 / 公開日現在:4,620,498株
資本金 公開日前:153,268,000円 / 公開日現在:407,188,000円
調達資金使途 運転資金及び広告宣伝費に充当予定
資金調達額 901百万円
内訳:公募 508百万円 内訳:売出 321百万円 内訳:引受証券 72百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 282,919 -251,532 -488,909 73,095
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 418,620 -296,894 -297,141 -74,115
2023年12月 連結 --- --- --- ---
単体 728,243 -430,188 -431,536 333,506
直近四半期
2024年09月
連結 --- --- --- ---
単体 800,251 -396,688 -398,411 233,631
今期予想
2024年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,166,000 -565,000 -568,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -209.81 28.83  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -114.00 -405.00  
2023年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -137.69 -438.66  
直近四半期
2024年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 -110.23 ---  
今期予想
2024年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -154.44 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
あかつき証券 1%
岩井コスモ証券 1%
SBI証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
東海東京証券 1%
東洋証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
山本俊 23.90%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DBJキャピタル(株) 13.12%
SALESFORCE VENTURES LLC. 5.89%
MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ハヤテインベストメント(株) 4.64%
(株)シグマクシス・インベストメント 4.43%
INNOVATION HAYATE V Capital 投資事業有限責任組合 3.32%
BREW(株) 1.98%
(株)SBI新生銀行 1.77%
鄭炳吾 1.51%
TIS(株) 1.47%

企業情報

会社設立年月日 2017/01/04
会社住所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-37-5
代表電話番号 03-6274-8260
ホームページ https://gvatech.co.jp/
監査法人 みおぎ
社員数 単体:68人 (2024/10/31現在)
社長名 山本俊
代表者生年月日 1983/06/28
代表者略歴
年月 概要
2010年01月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
2010年01月 鳥飼総合法律事務所 入所
2012年01月 GVA法律事務所創業 代表弁護士(現任)
2017年01月 当社創業 代表取締役社長(現任)
2022年08月 (一社)AI・契約レビューテクノロジー協会設立 理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 康潤碩
取締役 有賀之和
取締役 板倉侑輝
取締役 秦野元秀
取締役(社外) 菅原貴与志

その他

■想定発行価格:790円
■株主同率10位(1.47%):フリー(株)、(株)あおぞら銀行、TSV1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 (株)テラスカイベンチャーズ

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/25 エレベーターコミュ 353A 札ア
新規 04/24 LIFE 352A 東G
新規 04/22 デジタルグリッド 350A 東G
公募 04/07 IACEトラベル 343A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 ジグザグ 340A 東G
初値 03/28 プログレス・テクノ 339A 東G
初値 03/28 トヨコー 341A 東G
初値 03/27 ダイナミックマップ 336A 東G
初値 03/27 ZenmuTech 338A 東G
初値 03/25 ビジュアル・プロセ 334A 東G
初値 03/24 ミライロ 335A 東G
初値 03/21 ミーク 332A 東G
初値 03/21 パパネッツ 9388 福Q
初値 03/19 メディックス 331A 東S
初値 03/19 JX金属 5016 東P
初値 03/18 TalentX 330A 東G
初値 02/28 TENTIAL 325A 東G
初値 02/21 ブッキングリゾート 324A 東G
初値 02/20 フライヤー 323A 東G
初値 02/05 技術承継機構 319A 東G
初値 02/03 バルコス 7790 名N