HCSホールディングス(4200)のIPO情報

HCSホールディングスの上場が2021/05/21に承認されました。 HCSホールディングスの上場日は2021/06/24になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はJQSです。 HCSホールディングスの事業内容は情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務を展開しています。 公募価格は1,800円になっており、 時価総額(公開)は 4,536百万円です。 資金調達額は1,304百万円で、使用使途は情報サービス事業におけるサービスの拡大費用、借入金の返済に充当予定となっています。 HCSホールディングスの初値は2,210円で、初値騰落率は+22.78%でした。

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上場日2021/06/24 コード4200 市場JQS
業種情報・通信業 承認日2021/05/21   
主幹事 SBI証券
事業内容情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,210円 初値騰落率 +22.78%
公開価格 1,800円 仮条件 1,660円 - 1,800円
初値PER(前期ベース) 22.95倍 公開価格PER(前期ベース) 18.69倍
初値PER(予想ベース) 23.43倍 公開価格PER(予想ベース) 19.08倍
初値PBR(前期ベース) 1.91倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.55倍
時価総額(公開) 4,536百万円
時価総額(初値) 5,569百万円
公開株数合計 724,500株 売買単位 100株
公募株数 360,000株 売出株数 270,000株
オーバーアロットメント 94,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,520,000株 / 公開日現在:2,520,000株
資本金 公開日前:90,000,000円 / 公開日現在:90,000,000円
調達資金使途 情報サービス事業におけるサービスの拡大費用、借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,304百万円
内訳:公募 596百万円 内訳:売出 604百万円 内訳:引受証券 104百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 4,436,420 173,984 103,510 2,102,604
単体 592,187 82,235 72,863 2,041,010
2020年03月 連結 4,747,703 366,867 283,650 2,361,653
単体 678,940 74,745 66,585 2,080,596
2021年03月 連結 4,758,937 398,313 208,014 2,536,374
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 5,054,000 407,000 231,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 12.50 47.92 968.39  
単体 33.73 944.91  
2020年03月 連結 17.50 131.32 1,085.14  
単体 30.83 963.24  
2021年03月 連結 17.50 96.30 1,159.37  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 20.00 94.33 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)日比谷コンピュータシステム 東京都江東区
(株)オートマティゴ 東京都江東区
(株)アイシス 東京都江東区
(株)日比谷リソースプランニング 東京都江東区
(株)ビジー・ビー、他1社 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
みずほ証券 5%
丸三証券 2%
水戸証券 2%
岩井コスモ証券 1%
エイチ・エス証券 1%
東海東京証券 1%
東洋証券 1%
むさし証券 1%
藍澤證券 0.5%
極東証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
宮本公 19.19%
日本ユニシス(株) 14.23%
(株)東陽建物 7.76%
従業員持株会 5.62%
牟田口陽介 4.73%
AGキャピタル(株) 4.59%
沖電気工業(株) 4.59%
(株)きんでん 4.59%
田上泰利 2.29%
加藤俊彦 2.23%

企業情報

会社設立年月日 2016/07/01
会社住所 〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-38
代表電話番号 03-5690-2201
ホームページ https://www.hcs-hd.co.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:31人 (2021/04/30現在)
社長名 加藤俊彦
代表者生年月日 1951/03/06
代表者略歴
年月 概要
1973年04月 日本ユニバック(株)(現日本ユニシス(株))入社
2010年03月 同社顧問
2012年03月 同社退社、同年4月(株)日比谷コンピュータシステム入社、同年6月同社取締役常務執行役員総合企画部長兼事業開発部長
2015年06月 同社代表取締役副社長
2016年07月 当社代表取締役副社長、(株)日比谷コンピュータシステム取締役
2017年04月 同社代表取締役社長
2018年04月 同社取締役、当社代表取締役社長(現任)、(株)オートマティゴ取締役、同年10月同社取締役退任
2019年06月 (株)日比谷コンピュータシステム取締役退任

役員名

役職 氏名
取締役会長 宮本公
専務取締役 管理本部長 竹村正宏
取締役 長嶋博
取締役 畠山幸雄
取締役 古池信男
取締役 天野進
取締役 渡邊裕之
取締役 川尻恵理子

その他

■想定発行価格:1,730円
■公募は自己株式の処分
■2021年3月期は未監査
■2019年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 07/30 AIメカテック 6227 東2
新規 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
新規 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
新規 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
新規 07/21 ランドネット 2991 JQS
新規 07/20 アシロ 7378 マザ
新規 07/16 ラキール 4074 マザ
仮条件 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 07/06 BCC 7376 マザ
公募 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
公募 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
公募 06/29 Waqoo 4937 マザ
公募 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ
公募 06/28 コンフィデンス 7374 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/25 日本電解 5759 マザ
初値 06/25 ステムセル研究所 7096 マザ
初値 06/24 ベイシス 4068 マザ
初値 06/24 HCSホールディン 4200 JQS
初値 06/24 アルマード 4932 JQS
初値 06/24 セレンディップ・ホ 7318 マザ
初値 06/23 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 06/23 アイドマ・ホールデ 7373 マザ
初値 06/23 ドリームベッド 7791 東2
初値 06/22 ペイロール 4489 マザ
初値 06/22 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 06/22 デコルテ・ホールデ 7372 マザ
初値 06/18 Enjin 7370 マザ
初値 06/16 全研本社 7371 マザ
初値 06/10 テンダ 4198 JQS
初値 06/10 ワンダープラネット 4199 マザ
初値 06/02 メイホーホールディ 7369 マザ
初値 04/27 テスホールディング 5074 東1
取消 04/23 ディマージシェア 4195 マザ
初値 04/22 ビジョナル 4194 マザ
初値 04/22 ネオマーケティング 4196 JQS
初値 04/22 ステラファーマ 4888 マザ
初値 04/15 サイバートラスト 4498 マザ
初値 04/13 紀文食品 2933 東1
取消 04/08 アイ・パートナーズ 7345 マザ
初値 04/08 アイスコ 7698 JQS
初値 04/07 ファブリカコミュニ 4193 JQS
初値 04/07 表示灯 7368 東2
初値 04/06 セルム 7367 JQS
初値 04/05 オキサイド 6521 マザ
初値 03/30 Appier 4180 マザ
初値 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
初値 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
初値 03/26 イー・ロジット 9327 JQS