HEROZ(4382)のIPO情報

HEROZの上場が2018/03/15に承認されました。 HEROZの上場日は2018/04/20になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 HEROZの事業内容は人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営を展開しています。 公募価格は4,500円になっており、 時価総額(公開)は 15,002百万円です。 資金調達額は891百万円で、使用使途は自社サーバの購入に係る資金、外部サーバ費用、技術研究に係る研究資金、人件費及び人材採用教育費、広告宣伝費に充当予定となっています。 HEROZの初値は49,000円で、初値騰落率は+988.89%でした。

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上場日2018/04/20 コード4382 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2018/03/15   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 49,000円 初値騰落率 +988.89%
公開価格 4,500円 仮条件 3,940円 - 4,500円
初値PER(前期ベース) 1664.40倍 公開価格PER(前期ベース) 152.85倍
初値PER(予想ベース) 672.43倍 公開価格PER(予想ベース) 61.75倍
初値PBR(前期ベース) 1899.96倍 公開価格PBR(前期ベース) 174.49倍
時価総額(公開) 15,002百万円
時価総額(初値) 163,358百万円
公開株数合計 198,000株 売買単位 100株
公募株数 172,200株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 25,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,288,339株 / 公開日現在:3,333,839株
資本金 公開日前:111,350,000円 / 公開日現在:205,990,910円
調達資金使途 自社サーバの購入に係る資金、外部サーバ費用、技術研究に係る研究資金、人件費及び人材採用教育費、広告宣伝費に充当予定
資金調達額 891百万円
内訳:公募 716百万円 内訳:売出 107百万円 内訳:引受証券 67百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年04月 連結 --- --- --- ---
単体 1,193,663 -18,239 -9,697 193,740
2016年04月 連結 --- --- --- ---
単体 1,155,693 -23,035 -87,007 106,733
2017年04月 連結 --- --- --- ---
単体 877,623 94,352 94,062 74,795
直近四半期
2018年01月
連結 --- --- --- ---
単体 871,896 303,948 223,938 765,338
今期予想
2018年04月
連結 --- --- --- ---
単体 1,103,000 300,000 219,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 -3.03 60.54  
2016年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 -27.19 33.35  
2017年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 29.44 25.79  
直近四半期
2018年01月
連結 0.00 --- ---  
単体 75.82 ---  
今期予想
2018年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 72.87 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 84%
マネックス証券 4%
みずほ証券 2%
大和証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.5%
SBI証券 1.5%
いちよし証券 1%
岩井コスモ証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
林隆弘 35.19%
高橋知裕 35.19%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 8.44%
HEROZ(株) 3.57%
ビッグローブ(株) 2.81%
浅原大輔 2.03%
井口圭一 1.35%
藤野英人 1.24%
片山晃 1.24%
(株)バンダイナムコエンターテインメント 1.24%

企業情報

会社設立年月日 2009/04/30
会社住所 〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町2F
代表電話番号 03-6435-2495
ホームページ https://heroz.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:34人 (2018/02/28現在)
社長名 林隆弘
代表者生年月日 1976/12/20
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 日本電気(株)(NEC)入社 IT戦略部、経営企画部に在籍
2009年04月 当社設立 代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役COO 高橋知裕
取締役CFO 浅原大輔
取締役(監査等委員) 井上智宏
取締役(監査等委員) 上山亨
取締役(監査等委員) 飯田耕一郎

その他

■上場2日目、23,810円買い気配値付かず
■上場初日、10,350円買い気配値付かず
■公募内訳:新株式発行45,500株、自己株式の処分126,700株
■株主同率10位(1.24%):(株)コーエーテクモゲームス、(株)ハーツユナイテッドグループ

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
仮条件 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
公募 10/19 ギフト 9279 マザ
公募 10/18 プリントネット 7805 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ