JTOWER(4485)のIPO情報
| 上場日 | 2019/12/18 |
コード | 4485 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2019/11/13 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、大和証券 |
| 事業内容 | 国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,620円 |
初値騰落率 |
+63.75% |
| 公開価格 |
1,600円 |
仮条件 |
1,550円 - 1,600円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-87.57倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-53.48倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-156.23倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-95.41倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-12.54倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-7.66倍 |
| 時価総額(公開) |
30,967百万円
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| 時価総額(初値) |
50,709百万円
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| 公開株数合計 |
6,777,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,987,000株 |
売出株数 |
2,906,300株 |
| オーバーアロットメント |
883,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：16,367,472株 / 公開日現在：19,354,472株 |
| 資本金 |
公開日前：1,399,711,000円 / 公開日現在：2,520,219,000円 |
| 調達資金使途 |
①国内IBS事業における導入拡大のための設備投資資金、②タワー事業における導入拡大のための設備投資資金及び③借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
10,844百万円
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| 内訳:公募 |
4,421百万円
|
内訳:売出 |
5,609百万円
|
内訳:引受証券 |
813百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2017年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
166,075 |
-259,831 |
-269,736 |
630,434 |
| 2018年03月 |
連結 |
756,601 |
-479,062 |
-577,953 |
2,209,501 |
| 単体 |
511,627 |
-480,761 |
-564,563 |
1,165,495 |
| 2019年03月 |
連結 |
1,377,990 |
-166,826 |
-214,841 |
2,508,488 |
| 単体 |
868,535 |
-241,460 |
-245,240 |
1,620,253 |
今期中間
2019年09月 |
連結 |
1,096,265 |
-3,529 |
-28,006 |
854,076 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2020年03月 |
連結 |
2,439,000 |
-258,000 |
-289,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-37.57 |
-86.29 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
0.00 |
-80.49 |
-167.10 |
|
| 単体 |
-78.63 |
-164.92 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
0.00 |
-29.92 |
-208.90 |
|
| 単体 |
-34.15 |
-199.08 |
|
今期中間
2019年09月 |
連結 |
0.00 |
-1.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2020年03月 |
連結 |
0.00 |
-16.77 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Southern Star Telecommunication Equipment Joint Stock Company |
ベトナム、ホーチミン市 |
| （株）ナビック |
東京都千代田区 |
| VIBS PTE.LTD. |
シンガポール |
| Vietnam Infrastructure Holding Ltd. |
イギリス領バージン諸島 |
| Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. |
ベトナム、ダナン市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
85% |
| 大和証券 |
10% |
| みずほ証券 |
2% |
| 野村證券 |
1% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
0.5% |
| SBI証券 |
0.5% |
| 楽天証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.3% |
| 岩井コスモ証券 |
0.2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）カルティブ |
29.14% |
| 日本電信電話（株） |
21.21% |
| 田中敦史 |
10.69% |
| JA三井リース（株） |
6.85% |
| 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 |
5.33% |
| 日本郵政キャピタル（株） |
4.91% |
| アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 |
3.33% |
| （株）INCJ |
2.70% |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 |
2.66% |
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 |
2.66% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/06/15 |
| 会社住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-41 |
| 代表電話番号 |
03-6447-2614 |
| ホームページ |
https://www.jtower.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:50人 （2019/09/30現在） |
| 社長名 |
田中敦史 |
| 代表者生年月日 |
1974/07/03 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1997年05月 |
ゴールドマン・サックス証券（株）入社 |
| 2000年04月 |
イー・アクセス（株）（現ソフトバンク（株））入社 経営企画室長 |
| 2006年05月 |
同社 執行役員財務本部長、イー・モバイル（株）（現ソフトバンク（株））財務本部長 |
| 2007年04月 |
イー・モバイル（株）（現ソフトバンク（株））CFO 常務執行役員財務本部長 |
| 2011年06月 |
イー・アクセス（株）（現ソフトバンク（株））常務執行役員経営企画本部長 |
| 2012年06月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2017年03月 |
GNJT Solutions Co., Ltd. 取締役（現任）、同年4月VIBS PTE.LTD. 取締役（現任）、同年7月Southern Star Telecommunications Equipment Joint Stock Company 取締役（現任）、Vietnam Data and Aerial System Co., Ltd. 取締役（現任） |
| 2018年08月 |
GNI Myanmar Co., Ltd. 取締役（現任）、同年11月（株）ナビック 取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 インフラシェアリング事業本部長 |
桐谷裕介 |
| 常務取締役 CFO 経営管理本部長 |
中村亮介 |
| 取締役 |
祢津信夫 |
| 取締役 |
太田直樹 |
| 取締役 |
三笘博幸 |
その他
■2017年3月31日付で普通株式1株につき100株、2019年8月30日付で普通株式1株につき4株の株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位（2.66%）：みずほ成長支援投資事業有限責任組合
■公募株式数内訳：（国内募集）1,514,200株、（海外募集）1,472,800株
■売出株式数内訳：（国内募集）1,473,300株、（海外募集）1,433,000株
