KHネオケム(4189)のIPO情報
| 上場日 | 2016/10/12 |
コード | 4189 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 化学 |
承認日 | 2016/09/07 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | 溶剤、可塑剤原料、冷凍機油原料等各種化学品の製造、販売 |
上場後データ
| 初値 |
1,306円 |
初値騰落率 |
-5.36% |
| 公開価格 |
1,380円 |
仮条件 |
1,330円 - 1,670円 |
| 初値PER(前期ベース) |
5.76倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
6.09倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
8.87倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.37倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.53倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.67倍 |
| 時価総額(公開) |
50,597百万円
|
| 時価総額(初値) |
47,884百万円
|
| 公開株数合計 |
30,376,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,614,400株 |
売出株数 |
23,800,000株 |
| オーバーアロットメント |
3,962,100株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：34,050,000株 / 公開日現在：36,664,400株 |
| 資本金 |
公開日前：7,013,750,000円 / 公開日現在：8,722,077,392円 |
| 調達資金使途 |
設備投資資金、残額を子会社であるKH Neochem U.K. Ltd.を通じた曄揚股份有限公司への投融資資金に充当予定 |
資金調達額 |
41,920百万円
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| 内訳:公募 |
3,417百万円
|
内訳:売出 |
36,281百万円
|
内訳:引受証券 |
2,222百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
86,895,000 |
2,849,000 |
1,972,000 |
20,420,000 |
| 2014年12月 |
連結 |
143,488,000 |
2,959,000 |
2,604,000 |
25,389,000 |
| 単体 |
92,895,000 |
1,369,000 |
1,573,000 |
18,565,000 |
| 2015年12月 |
連結 |
103,478,000 |
6,327,000 |
7,712,000 |
20,785,000 |
| 単体 |
84,494,000 |
9,161,000 |
9,079,000 |
15,671,000 |
今期中間
2016年06月 |
連結 |
39,319,000 |
4,292,000 |
2,884,000 |
21,715,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2016年12月 |
連結 |
76,100,000 |
7,500,000 |
5,100,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
58.00 |
600.59 |
|
| 2014年12月 |
連結 |
88.20 |
76.60 |
657.12 |
|
| 単体 |
46.26 |
546.05 |
|
| 2015年12月 |
連結 |
411.17 |
226.56 |
516.68 |
|
| 単体 |
266.69 |
460.25 |
|
今期中間
2016年06月 |
連結 |
0.00 |
84.72 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2016年12月 |
連結 |
46.50 |
147.27 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| 黒金化成（株） |
愛知県名古屋市中区 |
| （株）黒金ファインズ |
愛知県名古屋市中区 |
| KH Neochem Singapore Pte.Ltd. |
シンガポール |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
90% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 大和証券 |
3% |
| 野村證券 |
3% |
SBI証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ケイジェイ投資事業有限責任組合 |
31.56% |
| Shepherds Hill Capital Partners |
24.36% |
| 日本産業第三号投資事業有限責任組合 |
19.08% |
| Manaslu Fund, L.P. |
14.11% |
| Sonora Fund, L.P. |
9.34% |
| 浅井惠一 |
1.55% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/12/08 |
| 会社住所 |
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5 |
| 代表電話番号 |
03-3510-3550 |
| ホームページ |
http://www.khneochem.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:606人 （2016/07/31現在） |
| 社長名 |
浅井惠一 |
| 代表者生年月日 |
1954/09/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1978年04月 |
三菱商事（株）入社 |
| 2005年04月 |
同社 石油事業本部海外石油事業ユニットマネージャー |
| 2008年04月 |
同社 エネルギー事業グループＣＥＯオフィス室長 |
| 2009年04月 |
同社 執行役員エネルギー事業グループＣＥＯオフィス室長 |
| 2010年04月 |
同社 執行役員地球環境事業開発部門 環境・水事業本部長 |
| 2012年04月 |
同社 執行役員地球環境・インフラ事業開発部門ＣＥＯオフィス室長 |
| 2013年04月 |
同社 執行役員兼（株）リチウムエナジージャパン 取締役副社長 |
| 2014年04月 |
三菱商事（株）顧問、同年7月当社取締役兼執行役員、同年9月当社代表取締役社長兼執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 常務取締役 |
佐藤一哉 |
| 常務取締役 |
髙橋理夫 |
| 取締役 |
松岡俊博 |
| 取締役 |
平井謙一 |
| 取締役 |
原島克 |
| 取締役 |
藤瀨學 |
その他
■設立年月日（実質上）：1966年11月1日
■2016年6月10日付で1：100の株式分割を行っておりますが、2013年12月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
