KIYOラーニング(7353)のIPO情報

KIYOラーニングの上場が2020/06/12に承認されました。 KIYOラーニングの上場日は2020/07/15になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 KIYOラーニングの事業内容は個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供を展開しています。 公募価格は2,300円になっており、 時価総額(公開)は 4,934百万円です。 資金調達額は900百万円で、使用使途は①事業サービス強化のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2020/07/15 コード7353 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/06/12   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供

スケジュール

仮条件提示日2020/06/29
ブックビルディング 2020/06/30〜2020/07/06
公開価格決定日 2020/07/07
申込期間2020/07/08〜2020/07/13
仮条件 2,070円〜2,300円
仮条件PER(前期ベース) -25.35倍 〜 -28.17倍 仮条件PER(予想ベース) 34.72倍 〜 38.58倍
公開価格 2,300円 時価総額(公開) 4,934百万円
公開価格PER(前期ベース) -28.17倍 公開価格PBR(前期ベース) 60.18倍
公開価格PER(予想ベース) 38.58倍    
公開株数合計 391,200株 売買単位 100株
公募株数 300,000株 売出株数 40,200株
オーバーアロットメント 51,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,845,000株 / 公開日現在:2,145,000株
資本金 公開日前:388,050,000円 / 公開日現在:705,450,000円
調達資金使途 ①事業サービス強化のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当予定
資金調達額 900百万円
内訳:公募 635百万円 内訳:売出 193百万円 内訳:引受証券 72百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 360,766 -101,441 -101,731 -110,419
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 609,137 -211,136 -211,402 221,177
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 835,264 -150,375 -150,665 70,512
直近四半期
2020年03月
連結 --- --- --- ---
単体 250,528 -36,008 -36,082 34,430
今期予想
2020年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,435,000 125,000 118,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -87.18 -84.81  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -131.27 119.88  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -81.66 38.22  
直近四半期
2020年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 -19.56 ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 59.62 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 92%
大和証券 3%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
SBI証券 2%
楽天証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
綾部貴淑 48.95%
(株)MS-Japan 7.60%
みらい創造一号投資事業有限責任組合 7.60%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 5.14%
GA1号投資組合 4.11%
かんしん未来投資事業有限責任組合 3.70%
ウィルグループファンド投資事業有限責任組合 2.67%
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 2.57%
フリービットインベストメント(株) 2.47%
(株)マイナビ 2.47%

企業情報

会社設立年月日 2010/01/04
会社住所 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-13
代表電話番号 03-6434-5590
ホームページ https://www.kiyo-learning.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:24人 (2020/04/30現在)
社長名 綾部貴淑
代表者生年月日 1971/11/08
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 日本オラクル(株)入社
2003年01月 (株)アイエイエフコンサルティング入社
2010年01月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2020年06月 特定非営利活動法人 日本イーラーニングコンソシアム 理事(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 スタディング事業部長 島田慶生
取締役 管理部長 秦野元秀
取締役 髙尾廣明

その他

2020年4月11日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
新規 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
仮条件 08/03 モダリス 4883 マザ
仮条件 07/31 Sun 4053 マザ
仮条件 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
公募 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
公募 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
公募 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
取消 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
取消 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
取消 04/24 SANEI 6230 東2
取消 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ