Kaizen Platform(4170)のIPO情報

Kaizen Platformの上場が2020/11/18に承認されました。 Kaizen Platformの上場日は2020/12/22になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 Kaizen Platformの事業内容はWebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進を展開しています。 公募価格は1,150円になっており、 時価総額(公開)は 17,738百万円です。 資金調達額は6,625百万円で、使用使途は人件費及びマーケティング費に充当予定となっています。 Kaizen Platformの初値は1,170円で、初値騰落率は+1.74%でした。

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上場日2020/12/22 コード4170 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/11/18   
主幹事 SBI証券
事業内容WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,170円 初値騰落率 +1.74%
公開価格 1,150円 仮条件 1,100円 - 1,150円
初値PER(前期ベース) -43.71倍 公開価格PER(前期ベース) -42.96倍
初値PER(予想ベース) -283.98倍 公開価格PER(予想ベース) -279.13倍
初値PBR(前期ベース) -3.01倍 公開価格PBR(前期ベース) -2.96倍
時価総額(公開) 17,738百万円
時価総額(初値) 18,047百万円
公開株数合計 5,760,600株 売買単位 100株
公募株数 1,550,000株 売出株数 3,459,300株
オーバーアロットメント 751,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:13,874,473株 / 公開日現在:15,424,473株
資本金 公開日前:693,999,000円 / 公開日現在:1,518,405,250円
調達資金使途 人件費及びマーケティング費に充当予定
資金調達額 6,625百万円
内訳:公募 1,649百万円 内訳:売出 4,479百万円 内訳:引受証券 497百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 454,769 -113,256 -188,522 359,476
2018年12月 連結 988,239 -454,667 -459,394 491,246
単体 943,434 -498,123 -513,990 -154,505
2019年12月 連結 1,354,946 -150,475 -162,646 1,152,224
単体 1,299,370 -234,543 -249,061 436,739
直近四半期
2020年09月
連結 1,192,932 21,496 12,477 1,130,580
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年12月
連結 1,653,000 -21,000 -31,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -46.03 -28.06  
2018年12月 連結 0.00 -75.61 -359.77  
単体 -84.59 -112.66  
2019年12月 連結 0.00 -26.77 -388.82  
単体 -40.99 -153.65  
直近四半期
2020年09月
連結 0.00 2.05 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年12月
連結 0.00 -4.12 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Kaizen Platform USA, Inc. 米国カリフォルニア州サンフランシスコ市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 65%
クレディ・スイス証券 25%
大和証券 4%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3%
みずほ証券 1%
岡三証券 0.5%
エイチ・エス証券 0.5%
岩井コスモ証券 0.5%
極東証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
須藤憲司 28.95%
Japan Ventures Ⅰ L.P. 16.08%
AT-I投資事業有限責任組合 8.20%
石橋利真 7.08%
(株)エヌ・ティ・ティ・アド 6.37%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合(SBIインベストメント) 4.01%
YJ2号投資事業組合 3.33%
(株)コロプラ 2.67%
大日本印刷(株) 2.52%
渡部拓也 2.27%

企業情報

会社設立年月日 2017/04/03
会社住所 〒108-0072 東京都港区白金1-27-6
代表電話番号 03-5909-1151
ホームページ https://kaizenplatform.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:59人 (2020/10/31現在)
社長名 須藤憲司
代表者生年月日 1980/04/19
代表者略歴
年月 概要
2003年04月 (株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス)入社
2011年04月 (株)リクルート アドオプティマイゼーション推進室 推進室長
2012年09月 (株)リクルートマーケティングパートナーズ 執行役員 アドオプティマイゼーション推進室長
2013年03月 KAIZEN platform Inc.設立、同年7月KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO
2017年04月 当社 設立 取締役、Kaizen Platform USA, Inc. President(現任)、同年6月当社 代表取締役
2019年01月 当社 代表取締役兼執行役員(現任)
2020年04月 (株)DX Catalyst 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役兼執行役員 渡部拓也
取締役兼執行役員 海本桂多
取締役 松山知英
取締役 杉山全功

その他

■2017年4月3日設立のため、2017年12月期は2017年4月3日から2017年12月31日までの8ヶ月と28日

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/07 表示灯 7368 東2
新規 04/06 セルム 7367 JQS
新規 04/05 オキサイド 6521 マザ
新規 03/30 Appier 4180 マザ
新規 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
新規 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
新規 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
新規 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
新規 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
新規 03/24 Sharing 4178 マザ
仮条件 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
仮条件 03/19 ココナラ 4176 マザ
仮条件 03/19 T.S.I 7362 マザ
仮条件 03/18 i-plug 4177 マザ
仮条件 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
仮条件 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2