LITALICO(6187)のIPO情報
| 上場日 | 2016/03/14 |
コード | 6187 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2016/02/08 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | 就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等 |
上場後データ
| 初値 |
1,880円 |
初値騰落率 |
+88.00% |
| 公開価格 |
1,000円 |
仮条件 |
930円 - 1,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
75.47倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
40.14倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
52.81倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
28.09倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
28.72倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
15.27倍 |
| 時価総額(公開) |
8,000百万円
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| 時価総額(初値) |
15,040百万円
|
| 公開株数合計 |
1,768,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
320,000株 |
売出株数 |
1,218,000株 |
| オーバーアロットメント |
230,700株 |
ロックアップ |
180日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：7,680,000株 / 公開日現在：8,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：76,125,000円 / 公開日現在：223,325,000円 |
| 調達資金使途 |
設備資金として拠点の開設にかかる費用に充当予定。残額は当社インターネット事業を効果的に拡大していくための人件費や外注費等に充当予定。 |
資金調達額 |
1,769百万円
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| 内訳:公募 |
294百万円
|
内訳:売出 |
1,333百万円
|
内訳:引受証券 |
141百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年03月 |
連結 |
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| 単体 |
2,926,174 |
37,152 |
39,313 |
188,410 |
| 2014年03月 |
連結 |
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| 単体 |
4,211,805 |
170,775 |
84,133 |
311,700 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
5,528,727 |
306,771 |
191,300 |
502,782 |
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
5,374,554 |
630,796 |
425,911 |
928,723 |
今期予想
2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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| 単体 |
7,080,000 |
496,000 |
274,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
5.74 |
26.10 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
11.66 |
40.59 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
24.91 |
65.47 |
|
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
55.46 |
--- |
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今期予想
2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
35.60 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5.8% |
| みずほ証券 |
3.6% |
SBI証券 |
3% |
| むさし証券 |
1% |
| マネックス証券 |
0.8% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
0.8% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 長谷川敦弥 |
36.13% |
| 佐藤崇弘 |
23.37% |
| 穐田誉輝 |
10.18% |
| 従業員持株会 |
6.74% |
| 土田扶門 |
3.23% |
| 若新雄純 |
2.37% |
| 中俣博之 |
2.15% |
| 坂本祥二 |
2.15% |
| 星島聖二朗 |
1.94% |
| 本郷純 |
1.79% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/12/26 |
| 会社住所 |
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 |
| 代表電話番号 |
03-5704-7355 |
| ホームページ |
http://litalico.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:980人 （2015/12/31現在） |
| 社長名 |
長谷川敦弥 |
| 代表者生年月日 |
1985/02/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2008年05月 |
当社入社 |
| 2008年09月 |
営業部長 |
| 2009年08月 |
代表取締役社長（現任） |
| 2010年04月 |
事業開発本部長 |
| 2011年04月 |
発達障害児支援事業本部長 |
| 2014年08月 |
事業本部長 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
土田扶門 |
| 取締役 |
中俣博之 |
| 取締役 |
坂本祥二 |
| 取締役 |
三木雄信 |
その他
■2015年12月31日付で1：6,000の株式分割を行いましたが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■株主第10位同率1.79％ 檜垣洋平
■障害のない社会をつくるというビジョンのもとで、社会課題を解決するための事業を運営。精神障害を中心とした働くことに障害のある方への就労支援サービス「WINGLE事業」、発達障害の子どもを中心とした未就学児・小学生・中高生に提供する幼児教室・学習教室である「Leaf事業」、その他最先端のデジタルものづくりを通じた教育の提供「Qremo事業」や、インターネット事業として、ポータルサイト「LITALICO発達ナビ」を展開。事業拠点は北海道地方３、東北２、関東８０、中部７、近畿１２、中国３、九州５（2015年12月末現在）
