M&A総合研究所(9552)のIPO情報

M&A総合研究所の上場が2022/05/24に承認されました。 M&A総合研究所の上場日は2022/06/28になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証グロースです。 M&A総合研究所の事業内容はDX・AI技術を活用したM&A仲介事業を展開しています。 公募価格は1,330円になっており、 時価総額(公開)は 24,645百万円です。 資金調達額は6,362百万円で、使用使途は人員採用費用(運転資金)に充当予定。残額は、社員の給与等、人件費等の運転資金に充当予定となっています。 M&A総合研究所の初値は2,510円で、初値騰落率は+88.72%でした。

上場日2022/06/28 コード9552 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2022/05/24   
主幹事 野村證券
事業内容DX・AI技術を活用したM&A仲介事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,510円 初値騰落率 +88.72%
公開価格 1,330円 仮条件 1,210円 - 1,330円
初値PER(前期ベース) 126.00倍 公開価格PER(前期ベース) 66.77倍
初値PER(予想ベース) 52.61倍 公開価格PER(予想ベース) 27.88倍
初値PBR(前期ベース) 126.51倍 公開価格PBR(前期ベース) 67.04倍
時価総額(公開) 24,645百万円
時価総額(初値) 46,510百万円
公開株数合計 4,783,800株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 4,109,900株
オーバーアロットメント 623,900株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:18,480,000株 / 公開日現在:18,530,000株
資本金 公開日前:205,565,000円 / 公開日現在:236,155,000円
調達資金使途 人員採用費用(運転資金)に充当予定。残額は、社員の給与等、人件費等の運転資金に充当予定
資金調達額 6,362百万円
内訳:公募 61百万円 内訳:売出 5,792百万円 内訳:引受証券 509百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年09月 連結 --- --- --- ---
単体 200,429 70,515 -5,763 105,356
2020年09月 連結 --- --- --- ---
単体 376,026 3,911 4,254 409,612
2021年09月 連結 --- --- --- ---
単体 1,328,039 557,932 368,164 777,777
今期中間
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 1,752,387 1,059,979 727,745 1,506,447
今期予想
2022年09月
連結 --- --- --- ---
単体 2,997,000 1,246,000 882,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 -0.35 -0.39  
2020年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 0.23 -0.08  
2021年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.92 19.84  
今期中間
2022年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 39.38 ---  
今期予想
2022年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 47.71 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 96.09%
SBI証券 1.18%
大和証券 0.47%
みずほ証券 0.39%
SMBC日興証券 0.39%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.39%
楽天証券 0.39%
松井証券 0.16%
マネックス証券 0.16%
岩井コスモ証券 0.16%
東海東京証券 0.12%
東洋証券 0.07%
あかつき証券 0.03%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
佐上峻作 73.82%
(株)SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) 9.54%
Reo Asset Management1号投資事業有限責任組合 5.06%
コタエル信託(株)(信託口) 4.45%
矢吹明大 1.34%
荻野光 1.07%
辻亮人 0.89%
梅田裕真 0.44%
西澤建造 0.43%
鎌田実築 0.40%

企業情報

会社設立年月日 2018/10/12
会社住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館12階
代表電話番号 03-6455-5875
ホームページ https://masouken.com/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:82人 (2022/04/30現在)
社長名 佐上峻作
代表者生年月日 1991/02/25
代表者略歴
年月 概要
2013年09月 (株)マイクロアド入社
2015年11月 (株)Alpaca(現(株)スマートメディア)設立 代表取締役
2018年10月 当社設立
2019年01月 当社代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 営業本部長 矢吹明大
取締役 管理本部長 荻野光
取締役 水谷亮

その他

■2022年6月10日売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出株式数変更。
売出株式数:1,581,700株 → 4,109,900株、OA:244,700株 → 623,900株
■売出株数内訳:(国内)3,253,600株、(海外)856,300株
■想定発行価格:1,210円
■2018年10月12日設立のため、2019年9月期は、2018年10月12日から2019年9月30日までの11ヶ月と19日
■2021年1月12日付で株式1株につき500株の割合で、また2022年3月16日付で株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(0.40%):向井崇

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G