M&A総合研究所(9552)のIPO情報
| 上場日 | 2022/06/28 |
コード | 9552 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2022/05/24 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | DX・AI技術を活用したM&A仲介事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,510円 |
初値騰落率 |
+88.72% |
| 公開価格 |
1,330円 |
仮条件 |
1,210円 - 1,330円 |
| 初値PER(前期ベース) |
126.00倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
66.77倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
52.61倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
27.88倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
126.51倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
67.04倍 |
| 時価総額(公開) |
24,645百万円
|
| 時価総額(初値) |
46,510百万円
|
| 公開株数合計 |
4,783,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
4,109,900株 |
| オーバーアロットメント |
623,900株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：18,480,000株 / 公開日現在：18,530,000株 |
| 資本金 |
公開日前：205,565,000円 / 公開日現在：236,155,000円 |
| 調達資金使途 |
人員採用費用（運転資金）に充当予定。残額は、社員の給与等、人件費等の運転資金に充当予定 |
資金調達額 |
6,362百万円
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| 内訳:公募 |
61百万円
|
内訳:売出 |
5,792百万円
|
内訳:引受証券 |
509百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
200,429 |
70,515 |
-5,763 |
105,356 |
| 2020年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
376,026 |
3,911 |
4,254 |
409,612 |
| 2021年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,328,039 |
557,932 |
368,164 |
777,777 |
今期中間
2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,752,387 |
1,059,979 |
727,745 |
1,506,447 |
今期予想
2022年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,997,000 |
1,246,000 |
882,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-0.35 |
-0.39 |
|
| 2020年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.23 |
-0.08 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.92 |
19.84 |
|
今期中間
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
39.38 |
--- |
|
今期予想
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
47.71 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
96.09% |
| SBI証券 |
1.18% |
| 大和証券 |
0.47% |
| みずほ証券 |
0.39% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
0.39% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
0.39% |
| 楽天証券 |
0.39% |
| 松井証券 |
0.16% |
| マネックス証券 |
0.16% |
| 岩井コスモ証券 |
0.16% |
| 東海東京証券 |
0.12% |
| 東洋証券 |
0.07% |
| あかつき証券 |
0.03% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 佐上峻作 |
73.82% |
| （株）SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号） |
9.54% |
| Reo Asset Management1号投資事業有限責任組合 |
5.06% |
| コタエル信託（株）（信託口） |
4.45% |
| 矢吹明大 |
1.34% |
| 荻野光 |
1.07% |
| 辻亮人 |
0.89% |
| 梅田裕真 |
0.44% |
| 西澤建造 |
0.43% |
| 鎌田実築 |
0.40% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2018/10/12 |
| 会社住所 |
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館12階 |
| 代表電話番号 |
03-6455-5875 |
| ホームページ |
https://masouken.com/ |
| 監査法人 |
PwC京都
|
| 社員数 |
単体:82人 （2022/04/30現在） |
| 社長名 |
佐上峻作 |
| 代表者生年月日 |
1991/02/25 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2013年09月 |
（株）マイクロアド入社 |
| 2015年11月 |
（株）Alpaca（現（株）スマートメディア）設立 代表取締役 |
| 2018年10月 |
当社設立 |
| 2019年01月 |
当社代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 営業本部長 |
矢吹明大 |
| 取締役 管理本部長 |
荻野光 |
| 取締役 |
水谷亮 |
その他
■2022年6月10日売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出株式数変更。
売出株式数：1,581,700株 → 4,109,900株、OA：244,700株 → 623,900株
■売出株数内訳：（国内）3,253,600株、（海外）856,300株
■想定発行価格：1,210円
■2018年10月12日設立のため、2019年9月期は、2018年10月12日から2019年9月30日までの11ヶ月と19日
■2021年1月12日付で株式1株につき500株の割合で、また2022年3月16日付で株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2019年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位（0.40%）：向井崇
