MS&Consulting(6555)のIPO情報
| 上場日 | 2017/10/05 |
コード | 6555 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2017/08/30 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 顧客満足度・従業員満足度の向上のためのリサーチ業務及び経営コンサルティングに関する業務 |
上場後データ
| 初値 |
1,250円 |
初値騰落率 |
-2.34% |
| 公開価格 |
1,280円 |
仮条件 |
1,150円 - 1,280円 |
| 初値PER(前期ベース) |
16.45倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
16.85倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
14.76倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
15.11倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.86倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.91倍 |
| 時価総額(公開) |
5,837百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,700百万円
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| 公開株数合計 |
4,350,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
売出株数 |
3,732,700株 |
| オーバーアロットメント |
567,300株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,510,000株 / 公開日現在：4,560,000株 |
| 資本金 |
公開日前：524,041,000円 / 公開日現在：553,503,750円 |
| 調達資金使途 |
自社開発システムの機能拡充に伴う設備投資資金、当社連結子会社への投融資資金及び借入金の返済資金に充当予定 |
資金調達額 |
5,568百万円
|
| 内訳:公募 |
59百万円
|
内訳:売出 |
5,068百万円
|
内訳:引受証券 |
441百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
2,250,536 |
338,574 |
170,506 |
2,287,313 |
| 2016年03月 |
連結 |
2,444,722 |
494,860 |
315,791 |
2,633,782 |
| 単体 |
2,444,381 |
398,093 |
209,605 |
2,496,918 |
| 2017年03月 |
連結 |
2,641,168 |
506,065 |
339,511 |
3,023,526 |
| 単体 |
2,636,427 |
426,866 |
237,078 |
2,763,997 |
直近四半期
2017年06月 |
連結 |
576,517 |
-287 |
-4,115 |
2,525,269 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年03月 |
連結 |
2,856,000 |
560,000 |
384,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
38.32 |
514.00 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
70.96 |
591.86 |
|
| 単体 |
47.10 |
561.11 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
110.87 |
75.98 |
670.40 |
|
| 単体 |
53.05 |
612.86 |
|
直近四半期
2017年06月 |
連結 |
0.00 |
-0.54 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年03月 |
連結 |
0.00 |
84.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| MS&Consulting (Thailand) Co.,Ltd. |
タイ バンコク市 |
| 台灣密思服務顧問有限公司 |
台湾 台北市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| 大和証券 |
3.5% |
| 野村證券 |
3.5% |
| マネックス証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| TMCAP2011投資事業有限責任組合 |
86.88% |
| 並木昭憲 |
3.06% |
| 辻秀敏 |
3.06% |
| 渋谷行秀 |
3.06% |
| 日野輝久 |
2.85% |
| 佐竹悦幸 |
0.04% |
| 若松隆 |
0.04% |
| 蛭子健太 |
0.04% |
| 古川健 |
0.04% |
| 相崎哲史 |
0.04% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/03/04 |
| 会社住所 |
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9 |
| 代表電話番号 |
03-5649-1185 |
| ホームページ |
https://www.msandc.co.jp/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:127人 （2017/07/31現在） |
| 社長名 |
並木昭憲 |
| 代表者生年月日 |
1963/07/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1986年04月 |
（株）日本エル・シー・エー（現（株）エル・シー・エーホールディングス）入社 |
| 1998年05月 |
同社CIS事業部長 |
| 1999年08月 |
同社取締役CIS事業部長 |
| 2004年05月 |
同社常務取締役外食業界担当役員 |
| 2005年06月 |
同社専務取締役外食業界担当役員兼人事担当役員 |
| 2007年08月 |
同社専務取締役兼CLO |
| 2008年05月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
辻秀敏 |
| 常務取締役 |
渋谷行秀 |
| 取締役 |
日野輝久 |
| 取締役 |
茂木一雄 |
| 取締役 （監査等委員） |
土田賢志 |
| 取締役 （監査等委員） |
上村俊之 |
| 取締役 （監査等委員） |
林康司 |
その他
■売出株数の内、日本国内での販売3,283,900株、海外販売株数448,800株
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2017年6月21日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位（0.04%）：宗像吉樹、有賀誠、江端慎二、湯瀬梨沙、砺波敬之、馬場大輔
