MS&Consulting(6555)のIPO情報

MS&Consultingの上場が2017/08/30に承認されました。 MS&Consultingの上場日は2017/10/05になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 MS&Consultingの事業内容は顧客満足度・従業員満足度の向上のためのリサーチ業務及び経営コンサルティングに関する業務を展開しています。 公募価格は1,280円になっており、 時価総額(公開)は 5,837百万円です。 資金調達額は5,568百万円で、使用使途は自社開発システムの機能拡充に伴う設備投資資金、当社連結子会社への投融資資金及び借入金の返済資金に充当予定となっています。 MS&Consultingの初値は1,250円で、初値騰落率は-2.34%でした。

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上場日2017/10/05 コード6555 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/08/30   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容顧客満足度・従業員満足度の向上のためのリサーチ業務及び経営コンサルティングに関する業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,250円 初値騰落率 -2.34%
公開価格 1,280円 仮条件 1,150円 - 1,280円
初値PER(前期ベース) 16.45倍 公開価格PER(前期ベース) 16.85倍
初値PER(予想ベース) 14.76倍 公開価格PER(予想ベース) 15.11倍
初値PBR(前期ベース) 1.86倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.91倍
時価総額(公開) 5,837百万円
時価総額(初値) 5,700百万円
公開株数合計 4,350,000株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 3,732,700株
オーバーアロットメント 567,300株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,510,000株 / 公開日現在:4,560,000株
資本金 公開日前:524,041,000円 / 公開日現在:553,503,750円
調達資金使途 自社開発システムの機能拡充に伴う設備投資資金、当社連結子会社への投融資資金及び借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 5,568百万円
内訳:公募 59百万円 内訳:売出 5,068百万円 内訳:引受証券 441百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,250,536 338,574 170,506 2,287,313
2016年03月 連結 2,444,722 494,860 315,791 2,633,782
単体 2,444,381 398,093 209,605 2,496,918
2017年03月 連結 2,641,168 506,065 339,511 3,023,526
単体 2,636,427 426,866 237,078 2,763,997
直近四半期
2017年06月
連結 576,517 -287 -4,115 2,525,269
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 2,856,000 560,000 384,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 38.32 514.00  
2016年03月 連結 0.00 70.96 591.86  
単体 47.10 561.11  
2017年03月 連結 110.87 75.98 670.40  
単体 53.05 612.86  
直近四半期
2017年06月
連結 0.00 -0.54 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 0.00 84.71 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
MS&Consulting (Thailand) Co.,Ltd. タイ バンコク市
台灣密思服務顧問有限公司 台湾 台北市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
大和証券 3.5%
野村證券 3.5%
マネックス証券 1%
SBI証券 1%
いちよし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
TMCAP2011投資事業有限責任組合 86.88%
並木昭憲 3.06%
辻秀敏 3.06%
渋谷行秀 3.06%
日野輝久 2.85%
佐竹悦幸 0.04%
若松隆 0.04%
蛭子健太 0.04%
古川健  0.04%
相崎哲史 0.04%

企業情報

会社設立年月日 2013/03/04
会社住所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9
代表電話番号 03-5649-1185
ホームページ https://www.msandc.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:127人 (2017/07/31現在)
社長名 並木昭憲
代表者生年月日 1963/07/18
代表者略歴
年月 概要
1986年04月 (株)日本エル・シー・エー(現(株)エル・シー・エーホールディングス)入社
1998年05月 同社CIS事業部長
1999年08月 同社取締役CIS事業部長
2004年05月 同社常務取締役外食業界担当役員
2005年06月 同社専務取締役外食業界担当役員兼人事担当役員
2007年08月 同社専務取締役兼CLO
2008年05月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 辻秀敏
常務取締役 渋谷行秀
取締役 日野輝久
取締役 茂木一雄
取締役 (監査等委員) 土田賢志
取締役 (監査等委員) 上村俊之
取締役 (監査等委員) 林康司

その他

■売出株数の内、日本国内での販売3,283,900株、海外販売株数448,800株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2017年6月21日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■株主同率10位(0.04%):宗像吉樹、有賀誠、江端慎二、湯瀬梨沙、砺波敬之、馬場大輔

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
公募 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ