NexTone(7094)のIPO情報

NexToneの上場が2020/02/25に承認されました。 NexToneの上場日は2020/03/30になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 NexToneの事業内容は著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業等を展開しています。 公募価格は1,700円になっており、 時価総額(公開)は 5,234百万円です。 資金調達額は1,810百万円で、使用使途は子会社への投融資資金((株)NexToneシステムズにおける著作権管理業務に係る各種システムの開発費)、設備資金(①著作権等管理事業におけるシステムの開発費、②管理業務強化に係る基幹統合システムの開発費、③本社オフィス拡張に伴う設備投資のための資金)、運転資金(①増加する人員に係る採用・教育費も含む人件費、②権利者および利用者にむけての広告宣伝費、③本社オフィス拡張に伴い新たに発生する賃借料)に充当予定となっています。 NexToneの初値は1,660円で、初値騰落率は-2.35%でした。

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上場日2020/03/30 コード7094 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/02/25   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,660円 初値騰落率 -2.35%
公開価格 1,700円 仮条件 1,500円 - 1,700円
初値PER(前期ベース) 34.63倍 公開価格PER(前期ベース) 35.47倍
初値PER(予想ベース) 25.95倍 公開価格PER(予想ベース) 26.58倍
初値PBR(前期ベース) 3.36倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.44倍
時価総額(公開) 5,234百万円
時価総額(初値) 5,111百万円
公開株数合計 1,064,500株 売買単位 100株
公募株数 375,000株 売出株数 550,700株
オーバーアロットメント 138,800株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:2,704,000株 / 公開日現在:3,079,000株
資本金 公開日前:819,762,000円 / 公開日現在:1,113,012,000円
調達資金使途 子会社への投融資資金((株)NexToneシステムズにおける著作権管理業務に係る各種システムの開発費)、設備資金(①著作権等管理事業におけるシステムの開発費、②管理業務強化に係る基幹統合システムの開発費、③本社オフィス拡張に伴う設備投資のための資金)、運転資金(①増加する人員に係る採用・教育費も含む人件費、②権利者および利用者にむけての広告宣伝費、③本社オフィス拡張に伴い新たに発生する賃借料)に充当予定
資金調達額 1,810百万円
内訳:公募 587百万円 内訳:売出 1,078百万円 内訳:引受証券 145百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,604,432 36,085 41,676 793,115
2018年03月 連結 2,331,899 103,467 61,283 1,209,269
単体 2,179,111 92,965 61,948 1,176,063
2019年03月 連結 3,239,801 186,254 129,593 1,343,632
単体 3,032,697 145,289 110,414 1,286,478
直近四半期
2019年12月
連結 3,181,089 251,720 177,927 1,520,761
単体 --- --- --- ---
今期予想
2020年03月
連結 4,302,000 267,000 173,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 19.60 348.47  
2018年03月 連結 0.00 26.90 446.75  
単体 27.19 434.93  
2019年03月 連結 0.00 47.93 494.77  
単体 40.83 475.77  
直近四半期
2019年12月
連結 0.00 65.80 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2020年03月
連結 0.00 63.96 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)エムシージェイピー 東京都渋谷区
(株)NexToneシステムズ 東京都渋谷区
酷亞音樂股份有限公司(One Asia Music Inc.) 台湾 台北市
One Asia Music Hong Kong Limited 中国 香港
美子酷亜音尿(深圳)有限公司(One Asia Music (Shenzhen) Limited) 中国 深圳市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 96%
岡三証券 1%
東海東京証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) 26.48%
(株)フェイス 10.05%
(株)アミューズ 10.05%
(株)JRCホールディングス 8.63%
三野明洋 8.25%
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント 4.42%
(株)創通 3.95%
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 3.35%
(株)コーエーテクモゲームス 3.01%
(株)インターネットイニシアティブ 2.34%

企業情報

会社設立年月日 2000/09/29
会社住所 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー20階
代表電話番号 03-5766-8080
ホームページ https://www.nex-tone.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:62人 (2019/12/31現在)
社長名 阿南雅浩
代表者生年月日 1962/09/01
代表者略歴
年月 概要
1986年04月 (株)シービーエス・ソニーグループ(現:(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下「SME」))入社
2004年06月 同社 コーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー兼契約グループ契約部部長
2005年04月 (株)ミュージックレイン 代表取締役 SMEコーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー兼SME契約グループ契約部部長
2006年06月 (株)ミュージック・オン・ティヴィー取締役
2007年09月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株)(現:エイベックス(株))執行役員
2014年06月 エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株)代表取締役社長
2015年03月 (株)イーライセンス(現当社)取締役、同年10月同社 代表取締役社長
2016年02月 当社 代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役COO 事業本部長 荒川祐二
常務取締役 営業本部長、コンプライアンス委員 名越禎二
常務取締役  経営管理本部長、コンプライアンス委員長 松村晶司
取締役 髙橋信彦
取締役 升本喜郎

その他

■2020年1月15日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/30 バリオセキュア 4494 東2
新規 11/27 クリーマ 4017 マザ
新規 11/26 ジオコード 7357 JQS
新規 11/25 MITホールディン 4016 JQS
新規 11/19 アララ 4015 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
初値 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ