PKSHA Technology(3993)のIPO情報
| 上場日 | 2017/09/22 |
コード | 3993 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2017/08/18 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供 |
上場後データ
| 初値 |
5,480円 |
初値騰落率 |
+128.33% |
| 公開価格 |
2,400円 |
仮条件 |
1,700円 - 2,400円 |
| 初値PER(前期ベース) |
481.12倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
210.71倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
255.60倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
111.94倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
141.79倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
62.10倍 |
| 時価総額(公開) |
30,670百万円
|
| 時価総額(初値) |
70,029百万円
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| 公開株数合計 |
2,385,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
2,074,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
311,100株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：10,705,000株 / 公開日現在：12,779,000株 |
| 資本金 |
公開日前：204,650,000円 / 公開日現在：2,090,110,160円 |
| 調達資金使途 |
アルゴリズムモジュール及びアルゴリズムソフトウエアの技術開発、アルゴリズムの精度向上、 機能拡充等を目的とした研究開発投資及びソフトウエアの開発投資に係る資金、採用教育費並びにエンジニア及び外部エンジニアの人件費等、外部サーバ費用及び内部サーバ費用等、及び広告宣伝費に充当予定 |
資金調達額 |
5,724百万円
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| 内訳:公募 |
4,611百万円
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内訳:売出 |
692百万円
|
内訳:引受証券 |
421百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年09月 |
連結 |
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| 単体 |
110,640 |
49,209 |
31,405 |
32,632 |
| 2015年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
292,489 |
149,174 |
100,241 |
133,278 |
| 2016年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
459,665 |
157,750 |
116,188 |
410,011 |
直近四半期
2017年06月 |
連結 |
704,648 |
367,930 |
250,333 |
909,901 |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
今期予想
2017年09月 |
連結 |
890,000 |
342,000 |
230,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
3.14 |
3.26 |
|
| 2015年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.02 |
13.33 |
|
| 2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
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|
| 単体 |
11.39 |
38.65 |
|
直近四半期
2017年06月 |
連結 |
0.00 |
23.43 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
21.44 |
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|
| 単体 |
--- |
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連結子会社
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
86% |
SBI証券 |
3% |
| 大和証券 |
2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| みずほ証券 |
2% |
| いちよし証券 |
1% |
岩井コスモ証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 上野山勝也 |
44.58% |
| 山田尚史 |
14.61% |
| NKリレーションズ（同） |
12.45% |
| （株）SMBC信託銀行信託口12100440 |
8.12% |
| 浅利圭佑 |
7.20% |
| （株）LUCE Capital |
5.42% |
| 松尾豊 |
2.19% |
| 佐藤裕介 |
1.03% |
| （株）ＮＴＴドコモ |
0.88% |
| 伊藤忠商事（株） |
0.58% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/10/16 |
| 会社住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷2-35-10 本郷瀬川ビル4階 |
| 代表電話番号 |
03-6801-6718 |
| ホームページ |
https://pkshatech.com |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:28人 （2017/06/30現在） |
| 社長名 |
上野山勝也 |
| 代表者生年月日 |
1982/07/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2007年04月 |
（株）ボストンコンサルティンググループ入社 |
| 2011年03月 |
（株）グリー入社 |
| 2012年10月 |
（株）AppReSearch設立（現当社）取締役 |
| 2014年04月 |
東京大学 消費インテリジェンス寄付講座 特任助教 |
| 2016年04月 |
（株）PKSHA Capital（現（株）LUCE Capital）代表取締役（現任） |
| 2016年06月 |
当社代表取締役（現任） |
| 2016年10月 |
（株）BEDORE取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
山田尚史 |
| 取締役 |
吉岡哲俊 |
| 取締役 |
松島陽介 |
| 取締役 |
水谷健彦 |
その他
■9月5日株数変更。公募株数：2,570,400株⇒2,074,000株、オーバーアロットメントによる売出し：385,500株⇒311,100株
■公募株数の内、日本国内での販売1,696,000株、海外販売株数378,000株
■2017年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2014年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2016年10月に当社からの会社分割により、（株）BEDORE（連結子会社）を設立
