PKSHA Technology(3993)のIPO情報

PKSHA Technologyの上場日は2017/09/22になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 PKSHA Technologyの事業内容は機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供を展開しています。 公募価格は2,400円になっており、 時価総額(公開)は 30,670百万円です。 資金調達額は5,724百万円で、使用使途はアルゴリズムモジュール及びアルゴリズムソフトウエアの技術開発、アルゴリズムの精度向上、 機能拡充等を目的とした研究開発投資及びソフトウエアの開発投資に係る資金、採用教育費並びにエンジニア及び外部エンジニアの人件費等、外部サーバ費用及び内部サーバ費用等、及び広告宣伝費に充当予定となっています。 PKSHA Technologyの初値は5,480円で、初値騰落率は+128.33%でした。

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上場日2017/09/22 コード3993 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/08/18   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,480円 初値騰落率 +128.33%
公開価格 2,400円 仮条件 1,700円 - 2,400円
初値PER(前期ベース) 481.12倍 公開価格PER(前期ベース) 210.71倍
初値PER(予想ベース) 255.60倍 公開価格PER(予想ベース) 111.94倍
初値PBR(前期ベース) 141.79倍 公開価格PBR(前期ベース) 62.10倍
時価総額(公開) 30,670百万円
時価総額(初値) 70,029百万円
公開株数合計 2,385,100株 売買単位 100株
公募株数 2,074,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 311,100株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:10,705,000株 / 公開日現在:12,779,000株
資本金 公開日前:204,650,000円 / 公開日現在:2,090,110,160円
調達資金使途 アルゴリズムモジュール及びアルゴリズムソフトウエアの技術開発、アルゴリズムの精度向上、 機能拡充等を目的とした研究開発投資及びソフトウエアの開発投資に係る資金、採用教育費並びにエンジニア及び外部エンジニアの人件費等、外部サーバ費用及び内部サーバ費用等、及び広告宣伝費に充当予定
資金調達額 5,724百万円
内訳:公募 4,611百万円 内訳:売出 692百万円 内訳:引受証券 421百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年09月 連結 --- --- --- ---
単体 110,640 49,209 31,405 32,632
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 292,489 149,174 100,241 133,278
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 459,665 157,750 116,188 410,011
直近四半期
2017年06月
連結 704,648 367,930 250,333 909,901
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年09月
連結 890,000 342,000 230,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.14 3.26  
2015年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.02 13.33  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.39 38.65  
直近四半期
2017年06月
連結 0.00 23.43 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年09月
連結 0.00 21.44 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)BEDORE 東京都文京区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 86%
SBI証券 3%
大和証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
みずほ証券 2%
いちよし証券 1%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
上野山勝也 44.58%
山田尚史 14.61%
NKリレーションズ(同) 12.45%
(株)SMBC信託銀行信託口12100440 8.12%
浅利圭佑 7.20%
(株)LUCE Capital 5.42%
松尾豊 2.19%
佐藤裕介 1.03%
(株)NTTドコモ 0.88%
伊藤忠商事(株) 0.58%

企業情報

会社設立年月日 2012/10/16
会社住所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-35-10 本郷瀬川ビル4階
代表電話番号 03-6801-6718
ホームページ https://pkshatech.com
監査法人 あずさ
社員数 単体:28人 (2017/06/30現在)
社長名 上野山勝也
代表者生年月日 1982/07/18
代表者略歴
年月 概要
2007年04月 (株)ボストンコンサルティンググループ入社
2011年03月 (株)グリー入社
2012年10月 (株)AppReSearch設立(現当社)取締役
2014年04月 東京大学 消費インテリジェンス寄付講座 特任助教
2016年04月 (株)PKSHA Capital(現(株)LUCE Capital)代表取締役(現任)
2016年06月 当社代表取締役(現任)
2016年10月 (株)BEDORE取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 山田尚史
取締役 吉岡哲俊
取締役 松島陽介
取締役 水谷健彦

その他

■9月5日株数変更。公募株数:2,570,400株⇒2,074,000株、オーバーアロットメントによる売出し:385,500株⇒311,100株
■公募株数の内、日本国内での販売1,696,000株、海外販売株数378,000株
■2017年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2014年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2016年10月に当社からの会社分割により、(株)BEDORE(連結子会社)を設立

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/22 チームスピリット 4397 マザ
仮条件 08/02 システムサポート 4396 マザ
仮条件 08/02 イボキン 5699 JQS
公募 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
公募 07/26 エクスモーション 4394 マザ
公募 07/26 アクリート 4395 マザ
公募 07/25 GA 3491 マザ
公募 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
公募 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ
初値 06/19 メルカリ 4385 マザ
初値 05/31 ラクスル 4384 マザ
初値 04/27 エヌリンクス 6578 JQS
初値 04/25 ベストワンドットコ 6577 マザ
初値 04/25 アイペット損害保険 7323 マザ