PKSHA Technology(3993)のIPO情報

PKSHA Technologyの上場日は2017/09/22になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 PKSHA Technologyの事業内容は機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供を展開しています。 公募価格は2,400円になっており、 時価総額(公開)は 30,670百万円です。 資金調達額は5,724百万円で、使用使途はアルゴリズムモジュール及びアルゴリズムソフトウエアの技術開発、アルゴリズムの精度向上、 機能拡充等を目的とした研究開発投資及びソフトウエアの開発投資に係る資金、採用教育費並びにエンジニア及び外部エンジニアの人件費等、外部サーバ費用及び内部サーバ費用等、及び広告宣伝費に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2017/09/22 コード3993 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/08/18   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供

スケジュール

仮条件提示日2017/09/05
ブックビルディング 2017/09/06〜2017/09/12
公開価格決定日 2017/09/13
申込期間2017/09/14〜2017/09/20
仮条件 1,700円〜2,400円
仮条件PER(前期ベース) 149.25倍 〜 210.71倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 2,400円 時価総額(公開) 30,670百万円
公開価格PER(前期ベース) 210.71倍 公開価格PBR(前期ベース) 62.10倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 2,385,100株 売買単位 100株
公募株数 2,074,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 311,100株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:10,705,000株 / 公開日現在:12,779,000株
資本金 公開日前:204,650,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 アルゴリズムモジュール及びアルゴリズムソフトウエアの技術開発、アルゴリズムの精度向上、 機能拡充等を目的とした研究開発投資及びソフトウエアの開発投資に係る資金、採用教育費並びにエンジニア及び外部エンジニアの人件費等、外部サーバ費用及び内部サーバ費用等、及び広告宣伝費に充当予定
資金調達額 5,724百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年09月 連結 --- --- --- ---
単体 110,640 49,209 31,405 32,632
2015年09月 連結 --- --- --- ---
単体 292,489 149,174 100,241 133,278
2016年09月 連結 --- --- --- ---
単体 459,665 157,750 116,188 410,011
直近四半期
2017年06月
連結 704,648 367,930 250,333 909,901
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.14 3.26  
2015年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.02 13.33  
2016年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 11.39 38.65  
直近四半期
2017年06月
連結 0.00 23.43 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)BEDORE 東京都文京区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
大和証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
みずほ証券 ---
いちよし証券 ---
岩井コスモ証券 ---
岡三証券 ---
極東証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
上野山勝也 44.58%
山田尚史 14.61%
NKリレーションズ(同) 12.45%
(株)SMBC信託銀行信託口12100440 8.12%
浅利圭佑 7.20%
(株)LUCE Capital 5.42%
松尾豊 2.19%
佐藤裕介 1.03%
(株)NTTドコモ 0.88%
伊藤忠商事(株) 0.58%

企業情報

会社設立年月日 2012/10/16
会社住所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-35-10 本郷瀬川ビル4階
代表電話番号 03-6801-6718
ホームページ https://pkshatech.com
監査法人 あずさ
社員数 単体:28人 (2017/06/30現在)
社長名 上野山勝也
代表者生年月日 1982/07/18
代表者略歴
年月 概要
2007年04月 (株)ボストンコンサルティンググループ入社
2011年03月 (株)グリー入社
2012年10月 (株)AppReSearch設立(現当社)取締役
2014年04月 東京大学 消費インテリジェンス寄付講座 特任助教
2016年04月 (株)PKSHA Capital(現(株)LUCE Capital)代表取締役(現任)
2016年06月 当社代表取締役(現任)
2016年10月 (株)BEDORE取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 山田尚史
取締役 吉岡哲俊
取締役 松島陽介
取締役 水谷健彦

その他

■9月5日株数変更。公募株数:2,570,400株⇒2,074,000株、オーバーアロットメントによる売出し:385,500株⇒311,100株
■2017年6月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2014年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2016年10月に当社からの会社分割により、(株)BEDORE(連結子会社)を設立

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
仮条件 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
仮条件 10/05 MS&Consul 6555 マザ
仮条件 10/05 ウェルビー 6556 マザ
公募 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
公募 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
公募 09/29 西本Wismett 9260 東1
公募 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
公募 09/26 壽屋 7809 JQS
公募 09/22 PKSHA 3993 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ