POPER(5134)のIPO情報

POPERの上場が2022/10/11に承認されました。 POPERの上場日は2022/11/15になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 POPERの事業内容は教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化するSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供を展開しています。 公募価格は700円になっており、 時価総額(公開)は 2,646百万円です。 資金調達額は424百万円で、使用使途はサービス構築費用、サービスプロモーション費用、借入金返済に充当し、残額を人材の採用費及び人件費に充当予定となっています。 POPERの初値は1,110円で、初値騰落率は+58.57%でした。

上場日2022/11/15 コード5134 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/10/11   
主幹事 大和証券
事業内容教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化するSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,110円 初値騰落率 +58.57%
公開価格 700円 仮条件 630円 - 700円
初値PER(前期ベース) -19.85倍 公開価格PER(前期ベース) -12.52倍
初値PER(予想ベース) -102.30倍 公開価格PER(予想ベース) -64.52倍
初値PBR(前期ベース) -5.71倍 公開価格PBR(前期ベース) -3.60倍
時価総額(公開) 2,646百万円
時価総額(初値) 4,196百万円
公開株数合計 605,300株 売買単位 100株
公募株数 200,000株 売出株数 326,400株
オーバーアロットメント 78,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,580,053株 / 公開日現在:3,780,053株
資本金 公開日前:171,119,000円 / 公開日現在:235,519,000円
調達資金使途 サービス構築費用、サービスプロモーション費用、借入金返済に充当し、残額を人材の採用費及び人件費に充当予定
資金調達額 424百万円
内訳:公募 129百万円 内訳:売出 261百万円 内訳:引受証券 34百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年10月 連結 --- --- --- ---
単体 133,853 -120,743 -129,128 104,277
2020年10月 連結 --- --- --- ---
単体 262,362 -194,752 -195,529 261,007
2021年10月 連結 --- --- --- ---
単体 442,880 -181,357 -184,914 76,065
直近四半期
2022年07月
連結 --- --- --- ---
単体 479,877 -28,811 -36,915 361,776
今期予想
2022年10月
連結 --- --- --- ---
単体 660,000 -37,000 -38,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -51.95 -93.80  
2020年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -63.40 -138.59  
2021年10月 連結 0.00 --- ---  
単体 -55.91 -194.50  
直近四半期
2022年07月
連結 0.00 --- ---  
単体 -10.51 ---  
今期予想
2022年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 -10.85 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
みずほ証券 4%
SBI証券 2%
岩井コスモ証券 2%
松井証券 1%
東洋証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
栗原慎吾 30.38%
(学)駿河台学園 12.00%
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 11.63%
KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合 5.97%
繆仁軍 4.60%
(株)DGベンチャーズ 3.88%
ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 3.88%
(株)マイナビ 3.11%
ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 3.05%
フリービットインベストメント(株) 2.56%

企業情報

会社設立年月日 2015/01/15
会社住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-13-21
代表電話番号 03-6265-0951
ホームページ https://poper.co/
監査法人 PwC京都
社員数 単体:53人 (2022/09/30現在)
社長名 栗原慎吾
代表者生年月日 1983/11/02
代表者略歴
年月 概要
2007年04月 住友スリーエム(株)(現 スリーエム ジャパン(株))入社
2011年07月 (株)ソウルドアウト入社
2012年06月 ST進学教室入社
2015年01月 当社設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CTO 繆仁軍
取締役COO 林圭介
取締役CFO 姚志鵬
取締役 和田圭史

その他

■想定発行価格:630円
■2019年3月27日付で株式1株につき1,000株の割合で、2022年7月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。2019年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G