Photosynth(4379)のIPO情報

Photosynthの上場が2021/09/30に承認されました。 Photosynthの上場日は2021/11/05になりました。 主幹事は大和証券、クレディ・スイス証券で、上場市場はマザーズです。 Photosynthの事業内容はIoT関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、「Akerun入退室管理システム」を含むIoT・クラウドサービスの開発・提供を展開しています。 公募価格は1,500円になっており、 時価総額(公開)は 22,853百万円です。 資金調達額は10,890百万円で、使用使途は広告宣伝費、賃貸用資産への投資、ソフトウェア開発費、借入金の返済に充当予定となっています。 Photosynthの初値は1,410円で、初値騰落率は-6.00%でした。

上場日2021/11/05 コード4379 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/09/30   
主幹事 大和証券、クレディ・スイス証券
事業内容IoT関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、「Akerun入退室管理システム」を含むIoT・クラウドサービスの開発・提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,410円 初値騰落率 -6.00%
公開価格 1,500円 仮条件 1,250円 - 1,500円
初値PER(前期ベース) -14.65倍 公開価格PER(前期ベース) -15.59倍
初値PER(予想ベース) -18.30倍 公開価格PER(予想ベース) -19.47倍
初値PBR(前期ベース) -5.71倍 公開価格PBR(前期ベース) -6.08倍
時価総額(公開) 22,853百万円
時価総額(初値) 21,482百万円
公開株数合計 7,260,200株 売買単位 100株
公募株数 700,000株 売出株数 5,613,300株
オーバーアロットメント 946,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:14,535,400株 / 公開日現在:15,235,400株
資本金 公開日前:1,039,630,000円 / 公開日現在:1,525,255,000円
調達資金使途 広告宣伝費、賃貸用資産への投資、ソフトウェア開発費、借入金の返済に充当予定
資金調達額 10,890百万円
内訳:公募 971百万円 内訳:売出 9,102百万円 内訳:引受証券 817百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 428,835 -518,253 -526,344 502,673
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 778,842 -708,571 -713,566 90,315
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,175,930 -683,531 -1,184,811 467,143
今期中間
2021年06月
連結 716,455 -316,682 -317,012 1,947,259
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 1,511,000 -1,070,000 -1,062,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -63.81 -127.84  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -74.94 -191.96  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -96.24 -246.75  
今期中間
2021年06月
連結 0.00 -24.61 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 -77.04 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)MIWA Akerun Technologies 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 85%
クレディ・スイス証券 13%
みずほ証券 1%
SBI証券 0.5%
いちよし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
河瀬航大 18.35%
グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 9.81%
農林中央金庫 7.45%
コタエル信託(株) 5.66%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 5.47%
Fidelity Funds 4.34%
Globis Fund V, L. P. 4.19%
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 4.18%
(株)ガイアックス 3.82%
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 3.48%

企業情報

会社設立年月日 2014/09/01
会社住所 〒108-0014 東京都港区芝5-29-11
代表電話番号 03-6630-4585
ホームページ https://photosynth.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:149人 (2021/08/31現在)
社長名 河瀬航大
代表者生年月日 1988/09/19
代表者略歴
年月 概要
2011年04月 (株)ガイアックス入社
2014年09月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 上坂宏明
取締役 経営管理部長 髙橋謙輔
取締役 丹野悠哉
社外取締役 井上英輔

その他

■想定発行価格:1,500円
■売出株数内訳:(国内)3,596,700株、(海外)2,016,600株
■2020年3月28日付で株式1株につき2株の割合で、2021年8月11日付で株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/05 クラシコム 7110 東G
新規 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
新規 07/29 エアークローゼット 9557 東G
新規 07/28 unerry 5034 東G
仮条件 07/28 HOUSEI 5035 東G
公募 07/08 INTLOOP 9556 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 06/30 AViC 9554 東G
初値 06/29 マイクロアド 9553 東G
初値 06/28 ヌーラボ 5033 東G
初値 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
初値 06/27 イーディーピー 7794 東G
初値 06/27 サンウェルズ 9229 東G
初値 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
初値 06/23 ホームポジション 2999 東S
初値 06/23 坪田ラボ 4890 東G
初値 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
取消 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
初値 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
初値 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
初値 05/31 トリプルアイズ 5026 東G
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G