Photosynth(4379)のIPO情報
| 上場日 | 2021/11/05 |
コード | 4379 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/09/30 |
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| 主幹事 |
大和証券、クレディ・スイス証券 |
| 事業内容 | IoT関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、「Akerun入退室管理システム」を含むIoT・クラウドサービスの開発・提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,410円 |
初値騰落率 |
-6.00% |
| 公開価格 |
1,500円 |
仮条件 |
1,250円 - 1,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
-14.65倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
-15.59倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
-18.30倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
-19.47倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
-5.71倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
-6.08倍 |
| 時価総額(公開) |
22,853百万円
|
| 時価総額(初値) |
21,482百万円
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| 公開株数合計 |
7,260,200株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
700,000株 |
売出株数 |
5,613,300株 |
| オーバーアロットメント |
946,900株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：14,535,400株 / 公開日現在：15,235,400株 |
| 資本金 |
公開日前：1,039,630,000円 / 公開日現在：1,525,255,000円 |
| 調達資金使途 |
広告宣伝費、賃貸用資産への投資、ソフトウェア開発費、借入金の返済に充当予定 |
資金調達額 |
10,890百万円
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| 内訳:公募 |
971百万円
|
内訳:売出 |
9,102百万円
|
内訳:引受証券 |
817百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
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| 単体 |
428,835 |
-518,253 |
-526,344 |
502,673 |
| 2019年12月 |
連結 |
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| 単体 |
778,842 |
-708,571 |
-713,566 |
90,315 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,175,930 |
-683,531 |
-1,184,811 |
467,143 |
今期中間
2021年06月 |
連結 |
716,455 |
-316,682 |
-317,012 |
1,947,259 |
| 単体 |
--- |
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--- |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
1,511,000 |
-1,070,000 |
-1,062,000 |
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| 単体 |
--- |
--- |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-63.81 |
-127.84 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-74.94 |
-191.96 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-96.24 |
-246.75 |
|
今期中間
2021年06月 |
連結 |
0.00 |
-24.61 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
-77.04 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
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連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）MIWA Akerun Technologies |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
85% |
| クレディ・スイス証券 |
13% |
| みずほ証券 |
1% |
| SBI証券 |
0.5% |
| いちよし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 河瀬航大 |
18.35% |
| グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 |
9.81% |
| 農林中央金庫 |
7.45% |
| コタエル信託（株） |
5.66% |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 |
5.47% |
| Fidelity Funds |
4.34% |
| Globis Fund V, L. P. |
4.19% |
| DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 |
4.18% |
| （株）ガイアックス |
3.82% |
| 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 |
3.48% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2014/09/01 |
| 会社住所 |
〒108-0014 東京都港区芝5-29-11 |
| 代表電話番号 |
03-6630-4585 |
| ホームページ |
https://photosynth.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:149人 （2021/08/31現在） |
| 社長名 |
河瀬航大 |
| 代表者生年月日 |
1988/09/19 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2011年04月 |
（株）ガイアックス入社 |
| 2014年09月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
上坂宏明 |
| 取締役 経営管理部長 |
髙橋謙輔 |
| 取締役 |
丹野悠哉 |
| 社外取締役 |
井上英輔 |
その他
■想定発行価格：1,500円
■売出株数内訳：（国内）3,596,700株、（海外）2,016,600株
■2020年3月28日付で株式1株につき2株の割合で、2021年8月11日付で株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
