Photosynth(4379)のIPO情報

Photosynthの上場が2021/09/30に承認されました。 Photosynthの上場日は2021/11/05になりました。 主幹事は大和証券、クレディ・スイス証券で、上場市場はマザーズです。 Photosynthの事業内容はIoT関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、「Akerun入退室管理システム」を含むIoT・クラウドサービスの開発・提供を展開しています。

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上場日2021/11/05 コード4379 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/09/30   
主幹事 大和証券、クレディ・スイス証券
事業内容IoT関連機器及びクラウド関連技術の研究開発、「Akerun入退室管理システム」を含むIoT・クラウドサービスの開発・提供

スケジュール

仮条件提示日2021/10/19
ブックビルディング 2021/10/20〜2021/10/26
公開価格決定日 2021/10/27
申込期間2021/10/28〜2021/11/02
仮条件 1,250円〜1,500円
仮条件PER(前期ベース) -12.99倍 〜 -15.59倍 仮条件PER(予想ベース) -16.23倍 〜 -19.47倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 6,313,300株 売買単位 100株
公募株数 700,000株 売出株数 5,613,300株
オーバーアロットメント 946,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:14,535,400株 / 公開日現在:15,235,400株
資本金 公開日前:1,039,630,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 広告宣伝費、賃貸用資産への投資、ソフトウェア開発費、借入金の返済に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 428,835 -518,253 -526,344 502,673
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 778,842 -708,571 -713,566 90,315
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,175,930 -683,531 -1,184,811 467,143
今期中間
2021年06月
連結 716,455 -316,682 -317,012 1,947,259
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年12月
連結 1,511,000 -1,070,000 -1,062,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -63.81 -127.84  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -74.94 -191.96  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -96.24 -246.75  
今期中間
2021年06月
連結 0.00 -24.61 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 -77.04 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)MIWA Akerun Technologies 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
クレディ・スイス証券 ---
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
いちよし証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
河瀬航大 18.35%
グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 9.81%
農林中央金庫 7.45%
コタエル信託(株) 5.66%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 5.47%
Fidelity Funds 4.34%
Globis Fund V, L. P. 4.19%
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 4.18%
(株)ガイアックス 3.82%
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 3.48%

企業情報

会社設立年月日 2014/09/01
会社住所 〒108-0014 東京都港区芝5-29-11
代表電話番号 03-6630-4585
ホームページ https://photosynth.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:149人 (2021/08/31現在)
社長名 河瀬航大
代表者生年月日 1988/09/19
代表者略歴
年月 概要
2011年04月 (株)ガイアックス入社
2014年09月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 上坂宏明
取締役 経営管理部長 髙橋謙輔
取締役 丹野悠哉
社外取締役 井上英輔

その他

■想定発行価格:1,500円
■2020年3月28日付で株式1株につき2株の割合で、2021年8月11日付で株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 11/25 スローガン 9253 マザ
新規 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
新規 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
新規 11/19 AB&Compan 9251 マザ
新規 11/18 GRCS 9250 マザ
仮条件 11/09 日本調理機 2961 東2
仮条件 11/05 Photosynt 4379 マザ
公募 11/01 フロンティア 4250 福Q
公募 10/26 CINC 4378 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/14 PHCホールディン 6523 東1
初値 10/08 日本エコシステム 9249 東2
初値 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
初値 09/30 アスタリスク 6522 マザ
初値 09/29 セーフィー 4375 マザ
初値 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
初値 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 09/28 ROBOT 4374 マザ
初値 09/28 デジタリフト 9244 マザ
初値 09/28 リベロ 9245 マザ
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ