ROXX(241A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/09/25 |
コード | 241A |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2024/08/19 |
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| 主幹事 |
みずほ証券 |
| 事業内容 | ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営等 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2024/09/03 |
| ブックビルディング |
2024/09/05〜2024/09/11 |
| 公開価格決定日 |
2024/09/12 |
| 申込期間 | 2024/09/13〜2024/09/19 |
| 仮条件 |
1,840円〜2,110円 |
| 仮条件PER(前期ベース) |
-16.46倍 〜 -18.87倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
-25.81倍 〜 -29.59倍 |
| 公開価格 |
2,110円 |
時価総額(公開) |
15,346百万円
|
| 公開価格PER(前期ベース) |
-18.87倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
45.33倍 |
| 公開価格PER(予想ベース) |
-29.59倍 |
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| 公開株数合計 |
3,361,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
325,000株 |
売出株数 |
2,598,100株 |
| オーバーアロットメント |
438,400株 |
ロックアップ |
180日、360日、1080日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,948,170株 / 公開日現在：7,273,170株 |
| 資本金 |
公開日前：328,998,000円 / 公開日現在：644,443,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として、広告宣伝費並びにシステム開発関連費に充当予定 |
資金調達額 |
7,093百万円
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| 内訳:公募 |
631百万円
|
内訳:売出 |
5,894百万円
|
内訳:引受証券 |
567百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年09月 |
連結 |
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| 単体 |
886,476 |
-596,518 |
-589,318 |
758,979 |
| 2022年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
1,214,068 |
-748,993 |
-841,628 |
923,616 |
| 2023年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
2,075,781 |
-742,951 |
-746,359 |
313,113 |
直近四半期
2024年06月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,423,439 |
-514,400 |
-516,118 |
256,991 |
今期予想
2024年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
3,525,000 |
-469,000 |
-487,000 |
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1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-101.75 |
129.37 |
|
| 2022年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-137.36 |
139.91 |
|
| 2023年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-111.81 |
46.55 |
|
直近四半期
2024年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-75.99 |
--- |
|
今期予想
2024年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-71.30 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| みずほ証券 |
--- |
| 野村證券 |
--- |
| SBI証券 |
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| 大和証券 |
--- |
| 松井証券 |
--- |
| マネックス証券 |
--- |
| 楽天証券 |
--- |
| 岡三証券 |
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| 東海東京証券 |
--- |
| あかつき証券 |
--- |
| 極東証券 |
--- |
| 水戸証券 |
--- |
| 東洋証券 |
--- |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 中嶋汰朗 |
17.92% |
| クルーズ（株） |
7.27% |
| グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合 |
6.51% |
| One Capital 1号投資事業有限責任組合 |
6.37% |
| パーソルキャリア（株） |
5.71% |
| 山田浩輝 |
5.58% |
| SkylandVentures2号投資事業有限責任組合 |
5.16% |
| KxShareHW投資事業有限責任組合 |
4.04% |
| One CapitalDX1号投資事業有限責任組合 |
3.92% |
| （株）サイバーエージェント |
2.60% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2013/11/01 |
| 会社住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 |
| 代表電話番号 |
03-6777-7070 |
| ホームページ |
https://roxx.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:291人 （2024/07/31現在） |
| 社長名 |
中嶋汰朗 |
| 代表者生年月日 |
1992/05/17 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2013年11月 |
当社設立、当社代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 上級執行役員 SVP of Corporate |
山田浩輝 |
| 社外取締役 |
杉山全功 |
| 社外取締役 |
福留大士 |
その他
■想定発行価格：2,110円
■ロックアップ解除日
180日 → 2025年3月23日
360日 → 2025年9月19日
1080日 → 2027年9月9日
■2021年9月23日付で普通株式1株につき5,000株の株式分割を実施。2021年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定
