SBIリーシングサービス(5834)のIPO情報

SBIリーシングサービスの上場が2022/09/13に承認されました。 SBIリーシングサービスの上場日は2022/10/19になりました。 主幹事は大和証券、みずほ証券、SBI証券で、上場市場は東証グロースです。 SBIリーシングサービスの事業内容は航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売を展開しています。 公募価格は2,980円になっており、 時価総額(公開)は 22,191百万円です。 資金調達額は7,539百万円で、使用使途はファンド組成にかかる販売用航空機の購入資金に全額充当予定となっています。 SBIリーシングサービスの初値は3,300円で、初値騰落率は+10.74%でした。

上場日2022/10/19 コード5834 市場東証グロース
業種証券・商品先物業 承認日2022/09/13   
主幹事 大和証券、みずほ証券、SBI証券
事業内容航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,300円 初値騰落率 +10.74%
公開価格 2,980円 仮条件 2,800円 - 2,980円
初値PER(前期ベース) 2.26倍 公開価格PER(前期ベース) 2.04倍
初値PER(予想ベース) 9.18倍 公開価格PER(予想ベース) 8.29倍
初値PBR(前期ベース) 1.78倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.61倍
時価総額(公開) 22,191百万円
時価総額(初値) 24,574百万円
公開株数合計 2,530,000株 売買単位 100株
公募株数 350,000株 売出株数 1,850,000株
オーバーアロットメント 330,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:7,096,800株 / 公開日現在:7,446,800株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:579,780,000円
調達資金使途 ファンド組成にかかる販売用航空機の購入資金に全額充当予定
資金調達額 7,539百万円
内訳:公募 960百万円 内訳:売出 5,977百万円 内訳:引受証券 603百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 4,630,000 224,000 68,000 729,000
2021年03月 連結 11,998,000 -671,000 -7,646,000 2,383,000
単体 11,037,000 -442,000 -7,649,000 2,383,000
2022年03月 連結 29,556,000 2,813,000 10,363,000 13,158,000
単体 29,370,000 2,995,000 10,364,000 13,159,000
直近四半期
2022年06月
連結 9,511,000 1,224,000 728,000 14,180,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2023年03月
連結 37,169,000 3,817,000 2,608,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 29.03 308.47  
2021年03月 連結 0.00 -1,934.25 335.84  
単体 -1,934.86 335.88  
2022年03月 連結 0.00 1,460.28 1,851.70  
単体 1,460.41 1,851.80  
直近四半期
2022年06月
連結 0.00 102.59 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2023年03月
連結 10.00 359.51 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
LS-Aviation第17号(株) 東京都港区
LS-Aviation第18号(株) 東京都港区
LS-Aviation第19号(株) 東京都港区
LS-Aviation第20号(株) 東京都港区
LS-Aviation第21号(株)、他4社 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 55%
みずほ証券 25%
SBI証券 15%
SMBC日興証券 2%
松井証券 1%
岩井コスモ証券 1%
極東証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
SBIホールディングス(株) 91.32%
(株)オートパンサー 2.23%
久保田光男 0.48%
辻・本郷税理士法人 0.47%
越智会計コンサルティング(株) 0.47%
(株)ティーアンドエイネットワーク 0.47%
小栗正次 0.47%
階戸雅博 0.32%
吉原寛 0.27%
真鍋修平 0.27%

企業情報

会社設立年月日 2017/04/03
会社住所 〒106-6014 東京都港区六本木1-6-1
代表電話番号 03-6229-1080
ホームページ https://www.sbils.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:34人 (2022/08/31現在)
社長名 久保田光男
代表者生年月日 1962/10/05
代表者略歴
年月 概要
1986年04月 野村證券(株)
2009年04月 野村證券(株)執行役員首都圏地区担当兼本店長
2011年04月 野村バブコックアンドブラウン(株)常務取締役
2017年04月 野村バブコックアンドブラウン(株)専務取締役
2020年04月 SBIリーシングサービス(株)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長(管掌 航空機事業部、船舶事業部、経営企画部、アセット管理部) 階戸雅博
取締役(管掌 管理本部) 吉原寛
取締役 真鍋修平
取締役 粟野公一郎
取締役 西堀耕二

その他

■想定発行価格:2,980円
■親会社:SBIホールディングス(株)
■2022年7月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
初値 12/21 サンクゼール 2937 東G
初値 12/21 アイズ 5242 東G
初値 12/21 note 5243 東G
初値 12/20 monoAI 5240 東G
初値 12/20 INFORICH 9338 東G
初値 12/19 トリドリ 9337 東G
初値 12/16 Rebase 5138 東G
初値 12/16 オープンワーク 5139 東G
初値 12/16 フーディソン 7114 東G
取消 12/15 AnyMind 5027 東G
初値 12/15 スマートドライブ 5137 東G
初値 12/14 スカイマーク 9204 東G
初値 12/14 大栄環境 9336 東P
初値 12/13 property 5527 東G
初値 12/01 サイフューズ 4892 東G
初値 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G