SBIリーシングサービス(5834)のIPO情報

SBIリーシングサービスの上場が2022/09/13に承認されました。 SBIリーシングサービスの上場日は2022/10/19になりました。 主幹事は大和証券、みずほ証券、SBI証券で、上場市場は東証グロースです。 SBIリーシングサービスの事業内容は航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売を展開しています。

上場日2022/10/19 コード5834 市場東証グロース
業種証券・商品先物業 承認日2022/09/13   
主幹事 大和証券、みずほ証券、SBI証券
事業内容航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売

スケジュール

仮条件提示日2022/09/30
ブックビルディング 2022/10/03〜2022/10/07
公開価格決定日 2022/10/11
申込期間2022/10/12〜2022/10/17
仮条件 2,800円〜2,980円
仮条件PER(前期ベース) 1.92倍 〜 2.04倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 2,200,000株 売買単位 100株
公募株数 350,000株 売出株数 1,850,000株
オーバーアロットメント 330,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:7,096,800株 / 公開日現在:7,446,800株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ファンド組成にかかる販売用航空機の購入資金に全額充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 4,630,000 224,000 68,000 729,000
2021年03月 連結 11,998,000 -671,000 -7,646,000 2,383,000
単体 11,037,000 -442,000 -7,649,000 2,383,000
2022年03月 連結 29,556,000 2,813,000 10,363,000 13,158,000
単体 29,370,000 2,995,000 10,364,000 13,159,000
直近四半期
2022年06月
連結 9,511,000 1,224,000 728,000 14,180,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 29.03 308.47  
2021年03月 連結 0.00 -1,934.25 335.84  
単体 -1,934.86 335.88  
2022年03月 連結 0.00 1,460.28 1,851.70  
単体 1,460.41 1,851.80  
直近四半期
2022年06月
連結 0.00 102.59 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
LS-Aviation第17号(株) 東京都港区
LS-Aviation第18号(株) 東京都港区
LS-Aviation第19号(株) 東京都港区
LS-Aviation第20号(株) 東京都港区
LS-Aviation第21号(株)、他4社 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
みずほ証券 ---
SBI証券 ---
SMBC日興証券 ---
松井証券 ---
岩井コスモ証券 ---
極東証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
SBIホールディングス(株) 91.32%
(株)オートパンサー 2.23%
久保田光男 0.48%
辻・本郷税理士法人 0.47%
越智会計コンサルティング(株) 0.47%
(株)ティーアンドエイネットワーク 0.47%
小栗正次 0.47%
階戸雅博 0.32%
吉原寛 0.27%
真鍋修平 0.27%

企業情報

会社設立年月日 2017/04/03
会社住所 〒106-6014 東京都港区六本木1-6-1
代表電話番号 03-6229-1080
ホームページ https://www.sbils.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:34人 (2022/08/31現在)
社長名 久保田光男
代表者生年月日 1962/10/05
代表者略歴
年月 概要
1986年04月 野村證券(株)
2009年04月 野村證券(株)執行役員首都圏地区担当兼本店長
2011年04月 野村バブコックアンドブラウン(株)常務取締役
2017年04月 野村バブコックアンドブラウン(株)専務取締役
2020年04月 SBIリーシングサービス(株)代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長(管掌 航空機事業部、船舶事業部、経営企画部、アセット管理部) 階戸雅博
取締役(管掌 管理本部) 吉原寛
取締役 真鍋修平
取締役 粟野公一郎
取締役 西堀耕二

その他

■想定発行価格:2,980円
■2022年7月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/28 pluszero 5132 東G
新規 10/27 FCE 9564 東S
新規 10/26 リンカーズ 5131 東G
新規 10/26 Atlas 9563 東G
新規 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
仮条件 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
仮条件 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
公募 10/07 キューブ 7112 東G
公募 10/06 FIXER 5129 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G
初値 08/05 クラシコム 7110 東G
初値 08/02 日本ビジネスシステ 5036 東S
初値 07/29 エアークローゼット 9557 東G
初値 07/28 unerry 5034 東G
初値 07/28 HOUSEI 5035 東G
初値 07/08 INTLOOP 9556 東G